Рынок онлайн-видео в РФ: под гнетом пиратства
Объем российского рынка онлайн-сервисов в 2017 г. составит 13,64 млрд руб. Такие данные приводят в совместном исследовании Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) и онлайн-кинотеатр Okkо. По словам экспертов, рынок в 2017 г. рос больше, чем прогнозы. Кроме того, аналитики прогнозируют, что к концу 2017 г. платежи пользователей видеоконтента увеличатся до 3,4 млрд руб., а доходы онлайн-кинотеатров от рекламы составят 2,9 млрд руб. Таким образом, выручка российских кинотеатров от пользовательских платежей впервые превысит доходы от рекламы.
РАЭК и онлайн-кинотеатр Okkо провели исследование развития российского рынка онлайн-видеосервисов с 2010 г. по 2020 г. Эксперты прогнозируют, что к 2020 г. объем российского рынка онлайн-сервисов составит около 20 млрд руб. По предварительным итогам нынешнего года, этот показатель составил 13,64 млрд руб., что на 2 млрд руб. больше по сравнению с 2016 г.
"Рынок онлайн-видео в России продолжает демонстрировать довольно стремительный рост: по оценкам экспертов, рекламная монетизация видео в Сети по итогам 2017 г. вырастет на 24%, платный сегмент растет еще быстрее. Реклама в онлайн-видео во всем мире является одним из драйверов роста рекламной индустрии. В России видеореклама по темпам роста в медийном сегменте уступает только кабельно-спутниковым телеканалам, которые, благодаря новому продукту - единому рекламному каналу - и отмене законодательных ограничений в диапазоне двух-трех лет, стремительно восстанавливаются", - заметил руководитель службы аналитики медиасервисов "Яндекса" Дмитрий Пашутин, комментируя результаты исследования.
Директор департамента ТВ и контента J`son & Partners Consulting в разговоре с корреспондентом ComNews отметил, что рынок в 2017 г. по факту рос больше, чем прогнозы. "Мы видим, что растут опережающими темпами и рекламная модель, и платные услуги. Платные быстрее, так как активно развивается подписка", - сказал он. Согласно прогнозам "ТМТ Консалтинга", в 2017 г. платежи пользователей контента увеличатся до 3,4 млрд руб., а доходы онлайн-кинотеатров от рекламы составят 2,9 млрд руб. Таким образом, выручка российских кинотеатров от пользовательских платежей впервые превысит доходы от рекламы. По подсчетам аналитиков iKS-Consulting, средняя цена, которую большинство пользователей готовы заплатить за единицу контента, составляет 50-100 руб.
В Региональном общественном центре интернет-технологий (РОЦИТ) наблюдают тенденцию, что все большее число пользователей готовы платить за контент, поскольку ценным становится не только сам факт просмотра фильма, но и удобство его воспроизведения, качество картинки и звука, а также дополнительные сервисы, которые могут предоставить только легальные онлайн-кинотеатры. "При этом сегодня доля российского рынка онлайн-видеосервисов в общемировом объеме пока составляет порядка 0,5%, что говорит о большом потенциале его роста в ближайшей перспективе", - привел статистику генеральный директор РОЦИТ Сергей Гребенников.
Организаторы исследования - РАЭК и онлайн-кинотеатр Okko отмечают рост аудитории легальных онлайн-кинотеатров России. Сегодня она составляет 39,6 млн человек, а в 2013 г. - 21,7 млн человек. Несмотря на то что большинство крупных онлайн-кинотеатров, присутствующих на российском рынке, используют преимущественно модель монетизации посредством рекламы, большинство экспертов и представителей онлайн-кинотеатров отмечают рост количества платящих за контент пользователей. Кроме того, видеосервисы объясняют рост показателей пользовательского финансирования в том числе своей адаптацией к работе в условиях пиратства, а также ростом популярности Smart TV.
По оценкам экспертов, к концу 2016 г. парк Smart TV в России составлял 13,8 млн устройств, из которых 69% были подключены к Интернету. В "Яндексе" считают, что рост пользовательских платежей на фоне относительно позднего старта развития привычки платить за видео в 2016-2017 гг. во многом смещает фокус игроков этого рынка в сторону платной модели монетизации. "В пятилетней перспективе рост платной модели станет основным драйвером развития сегмента, успехи в борьбе с пиратством также должны укрепить этот тренд", - добавил Дмитрий Пашутин.
На взгляд генерального директора Ассоциации интернет-видео Алексея Бырдина, российский рынок онлайн-видео очень конкурентный, очень развитый с точки зрения ассортимента и качества контента. Он все еще довольно сильно зависит от рекламной модели, но платное потребление показывает очень хорошую динамику, и скоро подписка и покупки контента могут стать основным источником дохода сервисов. "Рынок все еще находится под сильнейшим гнетом пиратства, но активная борьба с нелегальными сервисами в ближайшей перспективе может дать свои плоды. Потенциал роста рынка - кратный 200-300%", - заметили в Ассоциации интернет-видео. Генеральный директор онлайн-кинотеатра Okko Иван Гродецкий добавил, что потенциал роста рынка легального видео огромен: в течение ближайших пяти лет он способен вырасти в пять-десять раз.
При этом, по данным Ernst & Young, 4,5 млн человек, или 80% суточной аудитории длинных и средних видео, смотрят фильмы и сериалы на нелегальных сайтах. В то же время, согласно опросу, проведенному РОЦИТ в 2017 г., 71% пользователей готовы платить за легальный контент, а 38% уже сегодня покупают или арендуют просмотр фильмов или сериалов.
Согласно исследованию РАЭК и онлайн-кинотеатра Okko, в 2016 г. 70%, или 7,83 млрд руб. выручки, пришлись на долю онлайн-кинотеатров. В топ-5 вошли онлайн-кинотеатры ivi с 33% рынка и выручкой 1,6 млрд руб., Okko - 16% (775 млн руб.), Megogo - 13% (719 млн руб.), "Амедиатека" - 8% (400 млн руб.) и TVzavr - 5% (275 млн руб.).
Агентство Initiative оценивает аудиторию онлайн-видео в России в 69,3 млн человек, или 47% населения страны. В сравнении с другими странами этот показатель выше среднего: так, первое место по потреблению видео занимает Великобритания (77%), следом за ней идут Австралия (68%) и Канада (67%). Замыкает рейтинг Индонезия (9%). Россия же в этом списке опережает Испанию (45%) и Чили (42%). Тем не менее в России еще остается значительный потенциал для дальнейшего роста аудитории.
В J’son & Partners отметили, что рынок онлайн-видео в России за 2016 г. вырос на 32% и составил 11,18 млрд руб. В эту сумму вошли как доходы онлайн-кинотеатров, так и доходы операторов, телеканалов, социальных сетей, видеохостингов и иных площадок от размещения легального профессионального VoD-контента. 60,5%, или 6,7 млрд руб., от этой суммы пришлось на AVoD (Advertising Video on Demand), а остальное (39,5%, или 4,48 млрд руб.) - на платные транзакции. При этом выручка игроков по рекламной модели выросла на 22,4%, а по платной - на 50,4%.
Эксперты, которые приняли участие в исследовании, считают, что на сегодняшний день существует целый ряд драйверов, которые способствуют развитию онлайн-кинотеатров и росту потребления легального видео. "Основным я считаю рост проникновения Интернета, развитие сетей 3G и LTE, которые позволяют потреблять онлайн-видеоконтент максимально комфортно на высокой скорости без прерываний. Кроме того, большое влияние оказывает развитие платежных систем, которые позволяют приобретать платный контент удобным для пользователей способом", - отметил Сергей Гребенников.
По его мнению, основной тренд заключается в росте аудитории онлайн-кинотеатров и возрастающей конкуренции на рынке. А рост рынка приводит к потребности в государственном регулировании и появлении все новых инициатив, иногда являющихся избыточными.
"Мы видим отличные перспективы в контенте 4K, или UltraHD, поскольку все больше пользователей начинают ценить качество просмотра дома - как картинки, так и звука. Помимо этого, платная модель и прежде всего подписка - основной драйвер роста онлайн-кинотеатров в 2017 г.", - прокомментировал Иван Гродецкий.
Дмитрий Пашутин рассказал, что важной особенностью российского рынка является его насыщенность. Он отметил, что проектов становится все больше, отчего существенно возрастает конкуренция за пользователя и контент. "На фоне развития подписной модели это, скорее всего, потребует формирования позиционирования сервисов по аналогии с ТВ-каналами. Другим вариантом развития событий является появление очень большого игрока, который будет способствовать развитию рынка за счет консолидации нескольких текущих игроков или же за счет вывода услуги на принципиально новый уровень и объем подписчиков", - резюмировали в "Яндексе".
При этом основными сдерживающими факторами являются недостаточный уровень цифровой грамотности пользователей, сохранение высокого уровня нелегального потребления, относительно высокая стоимость контента и сервисов и избыточное регулирование.
Аналитик группы компаний "Финам" Леонид Делицын считает, что российские онлайн-кинотеатры - сложная индустрия, поскольку, с одной стороны, лишь 5-7% пользователей готовы оплачивать просмотр по предлагаемым ценам, а с другой - издатели стремятся удерживать такие цены на контент, которые направляют остальные 95-93% пользователей прямиком на пиратские сайты. "Втиснуться между этими ограничениями онлайн-кинотеатрам сложно, и остается только отдать дань уважения их терпеливым инвесторам", - сказал он. Прогноз "Финама" по выручкам семи крупнейших российских онлайн-кинотеатров на 2018 г. составляет 6,2 млрд руб., всех российских онлайн-кинотеатров - 9 млрд руб.
"В 2018 г. рынок будет расти в большей степени не за счет расширения аудитории онлайн-кинотеатров, а за счет привыкания уже существующих пользователей к новым услугам сервисов, роста конверсий. Важными в этом ключе станет привлекательность продукта, его удобность и лояльность к своим зрителям", - заключил Иван Гродецкий.
Напомним, что весной 2017 г. вступил в силу закон о регулировании аудиовизуальных сервисов. Документ регламентирует правовой статус аудиовизуальных сервисов, монетизирующих свои услуги за счет просмотра рекламы либо предоставляющих видеоконтент по подписке (см. новость ComNews от 24 апреля 2017 г.). Как ранее заявлял депутат Госдумы Андрей Луговой, законопроект концептуально коррелирует с принятой президентом РФ Владимиром Путиным доктриной информационной безопасности. Он отмечал, что, с одной стороны, Россия является суверенным государством и стремится иметь собственное экономическое пространство, с другой - Интернет не имеет границ.
