В окна, брошенные Microsoft, пробрались пять российских компаний
Чуть больше трех лет назад, в марте 2022 г., американский ИТ-гигант Microsoft заявил об остановке продаж и оказания услуг в России. Иными словами, в РФ больше нельзя официально приобрести операционную систему Windows, как и пакет офисных программ Microsoft Office для нее. В 2022 г. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России не стало ограничивать количество ОС, как и программных продуктов в других классах, доверив отбор рынку . По прошествии трех лет, в жесткой конкуренции, в лидеры вырвались несколько разработчиков ОС, чьи доходы исчисляются миллиардами рублей в год.
Горячая тройка
С выручкой, которая исчисляется миллиардами рублей, 2024 г. завершили три российских разработчика ОС: "Группа Астра", "Ред Софт" и "Базальт СПО" .
Самым крупным российским разработчиком ОС в 2024 г., и по выручке, и по чистой прибыли, стало ПАО "Группа Астра". Согласно корпоративному финансовому отчету за 2024 г., выручка компании составила 17,2 млрд руб. (против 9,5 млрд руб. в 2023 г.), а чистая прибыль - 6 млрд руб. (в 2023 г. - 3,6 млрд руб.). Правда, ОС - не единственный продукт "Группы Астра": она создала целый ряд различных продуктов и услуг, составляющих единую экосистему, среди которых операционные системы Astra Linux (для персональных компьютеров), Astra Linux Mobile (для мобильных устройств), Astra Linux Embeded (для платежных терминалов, инфокиосков), почтовый сервис RuPost, облачная платформа виртуализации ПК СВ "Брест", платформа для построения биллинга BILLmanager и др. По словам генерального директора ПАО "Группа Астра" Ильи Сивцева, в 2025 г. компания намерена расширить линейку продуктов, улучшить функционал уже существующих, развивать облачные технологии и решения для работы с большими данными.
На втором месте по выручке среди разработчиков ОС обосновалось ООО "Ред Софт" с выручкой, превысившей 3 млрд руб. в 2024 г. (при 2,07 млрд руб. в 2023 г.), и чистой прибылью в 848,68 млн руб. (218 млн руб. в 2023 г.). Компания является резидентом Сколково и, по данным на ее официальном сайте, оказывает услуги 20 федеральным ведомствам, среди которых Минцифры, Федеральная антимонопольная служба, Министерство юстиции РФ, Центральный банк, Генеральная прокуратура, а также крупным корпорациям, в том числе ООО "Алмаз-Антей Телекоммуникации", ОАО "Российский банк развития", Госкорпорации "Росатом" и др. На "витрине" "Ред Софт" - 14 продуктов, в которые входят операционная система для ПК "РЕД ОС", система управления базами данных "Ред База Данных", решение для организации межведомственного электронного взаимодействия "Редшлюз" и проч.
Бронзу в конкурентном состязании по итогам 2024 г. занял разработчик операционной системы "Альт" - ООО "Базальт СПО". Его выручка в 2024 г. составила 1,7 млрд руб. (по сравнению с 1,31 млрд руб. в 2023 г.), а чистая прибыль превысила 848 млн руб. (в 2023 г. - 637,63 млн руб.). Помимо ОС "Альт" в портфеле компании можно найти еще девять продуктов, среди которых - технологический комплекс для сборки ПО "Альт Платформа", ОС для учебы "Альт Образование", решение для создания и миграции ИТ-инфраструктуры "Альт Виртуализация" и т.д.
Пресс-службы "Группы Астра" , "Ред Софт" и "Базальт СПО" не ответили на дополнительные вопросы корреспондента ComNews.
Миллионер - будущий миллиардер
Еще два отечественных разработчика ОС финишировали в 2024 г. с выручкой, исчисляемой сотнями миллионов рублей.
На четвертом месте оказалось АО "НТЦ ИТ РОСА" с одним из наиболее интересных результатов. Дело в том, что в 2023 г. выручка компании составила 221,1 млн руб., при этом компания зафиксировала чистый убыток в размере 4,24 млн руб., а в 2024 г. ей удалось нарастить как выручку (396,11 млн руб.), так и получить чистую прибыль в размере 103,09 млн руб.
По словам генерального директора "НТЦ ИТ РОСА" Олега Карпицкого, это результаты трансформации компании, в которую вошло расширение экосистемы инфраструктурных проектов, усиление присутствия на региональных рынках и заключение ряда стратегических партнерств. Он отметил, что главные клиенты "НТЦ ИТ РОСА" - госструктуры, институты развития, образовательные учреждения и крупные коммерческие компании. Среди них он назвал нижегородское правительство (оно заключило соглашение на использование 20 тыс. лицензий ОС "РОСА Хром") и ООО "Алмаз-Антей Управленческое Консультирование" (перешло с VMware на платформу ROSA Virtualization).
"Наше основное конкурентное преимущество - это наличие собственного репозитория, входящего в десятку крупнейших в мире. В нем более 35 тыс. программ и компонентов. Это дает нам возможность оперативно выпускать операционные системы с актуальными версиями ядра и другого программного обеспечения. Если говорить о десктопных решениях, их сильная сторона - в эргономике и продуманном пользовательском опыте. Мы тесно работаем с сообществом, благодаря чему система удобна, настраивается "из коробки" и готова к работе сразу после установки", - сказал Олег Карпицкий.
Глава "НТЦ ИТ РОСА" рассказал, что компания продолжит развивать инфраструктурные продукты как единое целое и сосредоточится на интеграции решений. По его мнению, первое должно дать заказчикам цифровой суверенитет и контроль над ключевыми ИТ-компонентами, а второе - дать пользователю "синергический" эффект, в котором системы будут работать как единый механизм, с единым интерфейсом, логикой и поддержкой.
Замыкает топ-5 разработчик операционной системы "ОСнова" - АО "НППКТ". Представитель пресс-службы этой структуры не ответил на вопросы корреспондента ComNews. Последние данные НППКТ на сайте налоговой отчетности ФНС датируются 2022 г.: тогда ее выручка составила 106,98 млн руб., а прибыль - 3,5 млн руб. Однако на корпоративном сайте АО "НППКТ" опубликована презентация, из которой следует, что с 2022 г. компания продала более 400 тыс. лицензий, причем большая часть продаж приходится на 2024 г., а среди клиентов указаны Федеральная служба безопасности, Судебный департамент при Верховном суде, Минцифры, Минобрнауки, Минюст и другие ведомства.
Виды на будущее
По словам представителя пресс-службы Минцифры России, министерство отмечает стремительный рост количества как операционных систем (в реестре отечественного ПО можно найти 76 записей в классе "Операционная система" в графе "Наименование ПО"), так и интереса к отечественным разработкам со стороны государственных и частных компаний. По его словам, министерство стимулирует разработчиков повышать зрелость решений.
"В декабре Минцифры подготовило новые правила для включения и нахождения в реестре ПО. Среди предлагаемых изменений - установление дополнительных требований к российским ОС и обязанность разработчиков прикладного ПО обеспечивать совместимость минимум с двумя российскими ОС, отвечающими дополнительным требованиям. Проверка ОС на соответствие дополнительным критериям позволит выделить среди них наиболее зрелые решения, которые получат дополнительные преференции в госзакупках и закупках госкомпаний", - сказал он.
Представитель пресс-службы Минцифры рассказал, что с 1 января 2025 г. ряд налоговых мер по стимулированию спроса на отечественные ИТ-решения вступили в силу. Среди них он назвал возможность учета затрат на покупку ПО и ПАК из реестра отечественного ПО, а также услуг по внедрению с коэффициентом 2 при расчета налога на прибыль и ускоренную амортизацию решений с аналогичным коэффициентом.
"Рынок ОС в последние годы очень активно рос. По нашим оценкам, за 2024 г. его рост в штучном выражении (количество лицензий) превысил 40%. Темпы роста, конечно, замедляются, но мы видим предпосылки для роста рынка с темпом, превышающим 20%, вплоть до 2027 г. Говоря про потенциал рынка ОС, очень важно понимать, что более 85% внедренных российских ОС эксплуатируются в государственных и окологосударственных компаниях", - сказала руководитель департамента маркетинга ООО "Джейсон Энд Партнерз Консалтинг" Екатерина Прохорова.
Однако, по ее словам, процесс замещения зарубежных ОС в частном бизнесе идет медленно из-за необходимости в адаптации ИТ-стека компаний под новое системное ПО, а это весьма долгий, дорогой и болезненный процесс. Помимо этого, заказчиков беспокоят проблемы совместимости и некорректной работы новых ОС и смежных систем.
На горизонте - M&A
"Именно поэтому быстрее конкурентов развиваются разработчики, предлагающие совместимые с российскими ОС продукты - виртуализацию, базы данных и т.д. Программы технологического партнерства являются важным фактором конкурентоспособности вендоров и тоже решают задачи корректного совместного функционирования разных компонентов стека. По мере развития рынка и исчерпания потенциала внедрения в сегменте В2G, разработчикам будет сложнее получать новых заказчиков и увеличивать установленную базу лицензий. Коммерческие компании, не ограниченные регуляторными требованиями, подходят к выбору импортозамещающих решений более осторожно. Вендоры ОС все большую долю выручки будут получать от оказания услуг поддержки - но это нормально и свидетельствует о постепенном повышении уровня зрелости рынка", - отметила Екатерина Прохорова.
По словам аналитика АО "ФГ "Финам" Леонида Делицына, без ограничения присутствия западных разработчиков и государственной поддержки отечественным разработчикам грозит уход с рынка. Он отметил, что рынок ОС монополизируется из-за пользователей: им удобно чтобы все везде было одинаково.
"Лишь в силу монопольного положения Windows заставляет пользователей переходить на новые версии ОС Windows, а многие так и пользовались бы Windows XP образца начала века. Что уж говорить о небольших разработчиках - как им убедить пользователя приобрести именно их продукт, если все продукты будут стандартизированы, как шаурма на углу? В таком случае уровень развития ОС будет как раз на уровне шаурмы, и системы будут оставаться неизменными в течение столетий, - рассуждает Леонид Делицын. - Но такие системы не будут жизнеспособны, потому что компьютеры меняются довольно быстро, а ОС - это программа, позволяющая пользователю управлять всеми устройствами компьютера. ОС должна идти в ногу с компьютерами".
По мнению Леонида Делицына, в условиях насыщенного рынка и жесткой конкуренции разработчики вскоре окажутся в таких же глубоких долгах, как и операторы связи. "И постепенно уйдут с рынка, как многие западные компании, которые пытались внедрять Linux. Даже RedHat недолго прожила на фондовом рынке и стала собственностью IBM, а IBM сейчас - компания с выручкой на порядок меньше, чем у Microsoft", - отметил аналитик "ФГ "Финам".
Леонид Делицын отметил, что продукты российских компаний - не отдельная система, а разработки на базе разных форков Linux. По его словам, полноценная, разработанная с нуля, операционная система потребует огромных ресурсов.
"Но пока рынок не насыщен и государство понуждает некоторые организации использовать отечественные разработки, окно возможностей у российских вендоров есть - похожее на то, которое было у операторов связи в начале этого века. На следующем этапе рынок постепенно консолидируется. Если к тому времени везде не воцарится, как прежде, Microsoft, то возникнет один доминирующий разработчик отечественной ОС, а также экосистемы продуктов для этой операционной системы. Это, возможно, будет крупная, прибыльная компания. Помимо этого разработчика будут компании, создающие специализированные операционные системы для особенно сложных и нетипичных задач, и компании, разрабатывающие сборки для некоторых пользовательских ниш - наподобие Kylee Linux, для любителей тестировать информационную безопасность", - заключил Леонид Делицын.
