"Безбашенные" перспективы телекоммуникационных компаний
Такие выводы привела компания J'son & Partners Consulting в аналитическом отчете "Состояние и перспективы развития башенной инфраструктуры мобильной связи в рамках концепции Smart City и 5G".
По мнению аналитиков, внедрение и развитие сетей пятого поколения 5G в мире, которые используют новый радиочастотный спектр и новые технологии, окажет существенное влияние на телекоммуникационные компании и башенные компании, towercos. "Участники рынка должны учитывать определенные требования к архитектуре сети и инфраструктуре для 5G. В частности, операторы мобильной связи должны оценивать расходы, связанные с 5G, с точки зрения как капитальных расходов - например, инвестиций в оборудование, - так и операционных расходов, например аренды площадок, в то время как башенные компании - определить возможности максимизировать доход от АМС в условиях изменений в конфигурации сайтов, а также учитывать возможности для удовлетворения меняющихся требований инфраструктуры сетей", - говорится в отчете.
По оценкам J'son & Partners, к концу 2019 г. в России насчитывалось около 75 тыс. отдельно стоящих высотных сооружений (столбы, мачты и башни). "Важным сегментом являются объекты городской собственности. Например, в Москве для первоочередного размещения базовых станций (здания и сооружения, опоры двойного назначения) доступно более 4,7 тыс. объектов", - рассказал корреспонденту ComNews руководитель департамента беспроводных технологий J'son & Partners Consulting Виталий Солонин.
Исследователи привели основные факторы, оказывающие влияние на рынок в части развития башенной инфраструктуры в краткосрочной и среднесрочной перспективе: внедрение, развитие сетей 5G - большое количество антенн MIMO, использование малых сот в миллиметровом диапазоне (mmWave) и уплотнение сетевых элементов, централизация сетей радиодоступа и т.д., развитие рынка интернета вещей и технологий LPWAN.
К сдерживающим факторам развития независимых операторов рынка аналитики отнесли возможное укрупнение рынка, уменьшение числа арендаторов в результате M&A и концепции единого оператора 5G, усиление интереса операторов к модели Network Sharing, ужесточение регулирования в отношении пассивной инфраструктуры, отказ телекоммуникационных компаний от услуг инфраструктурных операторов, радиофобия населения.
J'son & Partners Consulting выделила стратегии развития основных участников рынка. "Для башенных компаний основные стратегические направления - консолидация, региональная экспансия, снижение интереса к высотным конструкциям в пользу малых опор, диверсификация - стремление увеличить долю доходов от других арендаторов (не операторов мобильной связи) и других технологий/сервисов (IoT, Smart City, DAS и др.), стремление расширить продуктовый портфель".
В сегменте телекоммуникационных компаний аналитики выявили следующие тенденции: в мире - выделение башенных активов в дочерние или совместные компании, но в большинстве случаев не для продажи, а для более эффективного управления; в России не происходит отказа телекоммуникационных компаний от непрофильного бизнеса, башенных активов. Модель крупных независимых инфраструктурных операторов фактически не работает. С появлением 5G, интернета вещей и сервисов Smart City традиционная модель и основное ценностное предложение телекоммуникационных компаний могут быть пересмотрены. Возникает концепция "сетевой компании", которая могла бы самостоятельно управлять инфраструктурой и обеспечивать связь с удаленными районами страны, позволяя телекоммуникационным компаниям сосредоточиться на развитии профильных сервисов.
Аналитики J'son & Partners Consulting считают, что внедрение сетей 5G, инновационных продуктов и сервисов Smart City создает для компаний новые вызовы при создании инфраструктуры связи, в том числе и при взаимодействии с органами власти в части регулирования процессов. Основные сложности при создании инфраструктуры связи 5G аналитики связывают с необходимостью обеспечить большое число локаций (существенно больше, чем в случае предыдущих поколений мобильной связи) для размещения малых сот. "Даже в развитых странах, в частности в США, башенным компаниям приходится сталкиваться с бюрократическими и экономическими барьерами - требованиями городских властей по созданию и установке новых уличных фонарей, внедрением бесплатного Wi-Fi, задержками при получении различных разрешений, заградительными тарифами на доступ к инфраструктуре, дискриминацией инфраструктурных операторов и т.п. Интересы операторов защищает Федеральная комиссия по телекоммуникациям (FCC), а также некоммерческие организации - Small Cell Forum, Ассоциация телекоммуникационной индустрии США (TIA), 5G Americas и др. Эти структуры, в частности, выступают с инициативами по оптимизации и ускорению процесса развертывания сетей 5G. В частности, подписан совместный меморандум о взаимопонимании по разработке технических, коммерческих и нормативных решений для развертывания малых сот", - говорится в отчете.
Директор по маркетингу и стратегии группы компаний "Русские Башни" Тимур Шиков сказал, что "Русские Башни" не согласны с выводом, что бизнес инфраструктурных операторов не работает. "Независимые инфраструктурные операторы работают вполне успешно, демонстрируя устойчивые темпы роста. То, что в России телекоммуникационные компании пока не отказываются от башенных активов, - это временное явление. Если изучить глобальные тенденции развития инфраструктурного рынка, то станет очевидным, что мобильные операторы по всему миру постепенно движутся от полного владения башенным портфелем в сторону продажи этих активов независимым инфраструктурным операторам.
Европа является одним из самых консервативных рынков в этом плане, и здесь мобильные операторы стремились максимально контролировать свои башенные активы. Однако эта ситуация в Европе может кардинально измениться в ближайшее время после того, как два европейских телекоммуникационных гиганта - Vodafone и Orange продадут свои башенные активы. Эти сделки могут произойти в ближайшие месяцы. Россия как участник европейского рынка, уверен, пойдет по этому же пути. Мы по-прежнему уверены, что ключом к эффективности является конкуренция, которая позволит максимально оперативно и качественно развивать бесшовное покрытие мобильной связью и интернетом по всей территории страны, включая удаленные районы. Тот объем телеком-инфраструктуры, который необходимо обеспечить в нашей стране в ближайшие годы, потребует усилий многих участников рынка", - рассказал корреспонденту CоmNews Тимур Шиков.
Представитель пресс-службы ПАО "ВымпелКом" ("Билайн") отметил, что концепция единого сетевого оператора себя ни в одной стране мира не оправдала. "Россия - не исключение. Для территорий и объектов с низким потенциалом монетизации - например, СЗО, федеральные трассы и т.д. - существуют уже отработанные государством и операторами механизмы обеспечения связи. Иногда проекты по обеспечению услугами связи удаленных районов страны операторы делают самостоятельно. В частности, в прошлом году "Билайн" реализовал уникальный проект "Ямал", где обеспечил мобильную связь стандарта LTE для жителей поселков Сабетта и Сеяха, а это около 30 тыс. человек", - прокомментировал он.
Представитель Tele2 Дарья Колесникова сказала, что оператор изначально поддерживал идею совместного развития технологии 5G. "Это позволит сотовым компаниям оптимизировать расходы на внедрение нового стандарта связи, особенно в условиях недостатка частот. Недавние договоренности участников рынка о создании СП для строительства 5G прежде всего нацелены на расчистку спектра 5G. При этом, как не раз подчеркивали компании, речь идет не о создании отдельного инфраструктурного оператора, а о совместном использовании ресурсов", - уточнила она.
