Рынок M2M/IoT в процессе роста

Объем российского рынка услуг и решений межмашинных коммуникаций (M2M) и Интернета вещей (IoT) по итогам 2017 г. превысил 60 млрд руб. Это следует из отчета компании J’son & Partners Consulting. Согласно прогнозам аналитиков, к 2022 г. объем рынка достигнет почти 90 млрд руб., а доля облачных сервисов вырастет почти в пять раз.

Установленная база устройств IoT/M2M к концу 2017 г., по оценкам J’son & Partners Consulting, составила 15,9 млн устройств, подключенных к WAN с использованием всех доступных технологий (сотовые, проводные фиксированные и беспроводные фиксированные).

Аналитики отмечают, что пока в России нет единого рынка IoT/M2M, но есть набор сегментов, которые так или иначе можно отнести к нему. В J’son & Partners Consulting пояснили, что сюда относятся рынки систем и услуг мониторинга транспорта (включая умное страхование), пультовой охраны и охранного видеонаблюдения, коммерческого учета потребления энергоресурсов (умный дом) и рынок платежных систем (банкоматы, платежные терминалы, контрольно-кассовые аппараты с сетевым WAN-подключением, модули для мобильных терминалов оплаты).

По итогам прошлого года, объем российского рынка услуг и решений IoT/M2M превысил 60 млрд руб. Руководитель департамента ИТ и облачных сервисов J’son & Partners Consulting Александр Герасимов пояснил, что поскольку в выручке M2M преобладает выручка от connectivity (осуществление сетевого соединения между большим количеством точек), то по объему выручки основные игроки - это операторы связи. Он добавил, что в основном это ПАО "Ростелеком" и "большая тройка".

По прогнозам J’son & Partners Consulting, объем рынка IoT/M2M достигнет почти 90 млрд руб. к 2022 г., а структура рынка претерпит значительные изменения. В частности, доля услуг передачи данных и проприетарных аппаратно-программных комплексов снизится с более чем 70% до 40%, а доля облачных сервисов вырастет почти в пять раз.

Аналитики изучили распределенные системы телеметрии и телеуправления, для которых источником данных являются данные, генерируемые и передаваемые объектами телеметрии (устройствами IoT/M2M) автоматически, без участия или с минимальным участием человека.

Президент Национальной ассоциации участников рынка промышленного Интернета (НАПИ) Виталий Недельский согласен с результатами исследования аналитиков J’son & Partners Consulting. Он ожидает изменения структуры рынка и значительного роста объема предоставляемых облачных услуг. Виталий Недельский связал это со значительным снижением стоимости хранения информации и с тем, что появляется все больше облачных аналитических сервисов, заинтересованных в "сырых" данных.

Эксперт НАПИ подтвердил выводы, сделанные аналитиками J’son & Partners по поводу того, что до формирования зрелого рынка Интернета вещей в России пока далеко. Однако он заметил, что уже становятся видны его контуры в области систем безопасности и контроля ресурсов, дистанционной диагностики и управления транспортными парками.

По прогнозам ПАО "ВымпелКом" (бренд "Билайн"), к 2020 г. количество коммерческих устройств составит 38 млн. При этом 80% устройств от этого числа будут использовать мобильную связь. Рынок услуг мобильной связи коммерческих устройств составит 9,1 млрд руб. Как отмечают в пресс-службе оператора, одним из главных драйверов развития M2M/IoT станет технология 5G.

Опрошенные корреспондентом ComNews операторы связи отметили, что активно развивают направление IoT/M2M.

Как сообщила пресс-секретарь Tele2 (ООО "Т2 Мобайл") Ольга Галушина, в 2017 г. количество SIM-карт Tele2, используемых в M2M-решениях, увеличилось более чем в полтора раза. При этом интернет-трафик, потребляемый клиентами M2M, вырос в четыре раза.

Также, добавила представитель пресс-службы, оператор занимается исследованиями различных сфер применения Интернета вещей (автомобилестроение, коммунальные услуги, умный город, здравоохранение, системы для дома и т.д.) и проработкой проектов в направлении IoT.

В пресс-службе ПАО "МегаФон" сообщили, что доля компании на рынке IoT среди операторов связи составила 37% по итогам III квартала 2017 г.  "МегаФон" оказывает клиентам услуги системной интеграции IoT-решений под ключ, а также представляет спектр IoT-решений для бизнеса и работает в таких сферах применения Интернета вещей, как ЖКХ, логистика, энергетика, транспорт. Например, у оператора есть решение по дистанционному контролю и учету ресурсов ЖКХ в Иннополисе на базе NB-IoT. Как сообщили в пресс-службе, первые умные счетчики уже установлены в домах города.

По результатам III квартала 2017 г. выручка "ВымпелКома" от M2M увеличилась на 24,7%, а количество устройств выросло на 27%.

Внедренное в 2011 г. решение "Билайна" для управления M2M SIM-картами "Центр управления М2М", позволяющее в режиме реального времени контролировать работу любого количества М2М-устройств, активно развивается. Сегодня количество SIM-карт, подключенных к Центру, превысило 1 млн. Решение востребовано в разных сферах бизнеса - например, в транспорте и логистике, страховой телематике и специализированных решениях для автодилеров и рынка B2B/B2C.

Оператору интересны также проекты умного города, где компания разделяет решения на умное освещение, управление трафиком, управление парковками и видеонаблюдение с элементами аналитики. Есть также наработки в сфере телемедицины, где "ВымпелКом" ищет партнеров для совместных решений.