Anywayanyday.com взяла курс на биржу. Онлайн-сервис готовится к IPO
Онлайн-сервис продажи авиабилетов Anywayanyday.com готовится к IPO. В ходе размещения часть акций может продать хедж-фонд Tiger Global Management, среди активов которого 16,7% крупнейшего российского поисковика "Яндекс".
Туристический интернет-сервис Anywayanyday.com может провести IPO в ближайшие два-три года, но окончательное решение акционеры примут по итогам 2012 года, следует из сообщения компании. Площадкой для размещения будет выбрана LSE либо Варшавская биржа или ММВБ-РТС, рассказал "Ъ" Кирилл Подольский, основной акционер Anywayanyday.com, владеющий 60% акций ресурса. По его словам, инвесторам будут предложены новые акции и, скорее всего, часть 40-процентного пакета хедж-фонда Tiger Global Management (владеет 16,7% "Яндекса", до весны 2011 контролировал 7,8% другой крупнейшей российской интернет-компании - Mail.ru Group). Объем IPO пока не определен.
Представитель Tiger Global Management не ответил на звонки "Ъ".
Anywayanyday.com основана в 2008 году на базе одного из крупнейших онлайн-продавцов авиа- и железнодорожных билетов - Avantix.ru. Anywayanyday.com оперирует базой более чем 800 авиакомпаний и 120 тыс. отелей. По данным Comscore, в январе 2012 года мировая аудитория Anywayanyday.com составила 283 тыс. уникальных посетителей, что на 36,4% выше, чем годом ранее. В России аудитория ресурса росла быстрее - на 45,8%, до 254 тыс. уникальных посетителей. У Ozon.Travel в январе 2012 года в России было 531 тыс. посетителей в России.
Всего в 2011 году Anywayanyday.com посетили 6 млн уникальных посетителей, говорится в сообщении компании, по итогам года было продано 485 тыс. билетов. Количество посетителей, которые становятся покупателями, "выше, чем у конкурентов", утверждает Кирилл Подольский, отказавшись назвать точные цифры конверсии. По оценке основателя туристического метапоисковика Jizo.ru Сергея Лаврентьева, конверсия Anywayanyday.com не более 1%, и "это очень хороший показатель".
Перед IPO Anywayanyday.com проведет частное размещение. Допэмиссия будет проведена "в скором времени" с целью привлечения средств для развития компании на ближайшие 1,5-2 года. Альтернативой частному размещению может стать синдицированный кредит по низкой ставке, говорит Кирилл Подольский. Деньги нужны на зарубежную экспансию: в ближайшее время появится версия сайта на немецком языке, а рынок Германии войдет в число приоритетных, добавляет он. Кроме того, Anywayanyday.com будет активнее развивать сервис бронирования гостиниц.
В 2011 году выручка Anywayanyday.com выросла на 190%, до $192 млн. В 2012 году этот показатель вырастет до $400 млн, надеется основной акционер. В 2011 году через интернет было продано билетов на $3-4 млрд (оценка фонда ABRT), а в этом году онлайн-продажи вырастут на 50-70% в год.
В ходе сделки с Tiger Global в июле 2010 года Anywayanyday.com оценили в $25 млн, говорит Кирилл Подольский. Но тогда компания была в восемь-десять раз меньше, отмечает он. Поскольку Anywayanyday.com переживает период бурного роста, ее нельзя оценивать по мультипликаторам торгующихся на бирже конкурентов, например, Expedia.com, говорит аналитик "Открытие Капитал" Александр Венгранович. По его словам, оценка Anywayanyday.com может составить три годовых выручки, то есть $600 млн. По этому мультипликатору оценивался сервис бронирования Oktogo.ru, 30% которого купил "ВТБ Капитал".
