Коронавирус стал трамплином для СБП
Пресс-служба ЦБ сообщила, что во II квартале 2022 г. граждане провели через СБП операций в общей сложности на 3 трлн руб., что в три раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года. При этом за первое полугодие 2022 г. в СБП совершено более 1 млрд операций на 5,4 трлн руб., что превышает аналогичные показатели за весь 2021 г. К системе подключено 211 банков.
"Объем операций в СБП с начала запуска превысил 11 трлн руб. В среднем во II квартале 2022 г. один пользователь совершил порядка 13 операций в СБП, при этом в I квартале этот показатель был равен 10. С начала запуска СБП 63 млн человек совершили 2,1 млрд операций. Количество и сумма совершенных через СБП переводов по итогам II квартала увеличились по сравнению с предыдущим кварталом на 38% и 23% соответственно. Более 48 млн граждан во II квартале 2022 г. совершили в СБП 578 млн переводов почти на 3 трлн руб. За отчетный период количество и сумма совершенных в СБП покупок товаров и услуг увеличились по сравнению с предыдущим кварталом в четыре и два раза соответственно. В среднем один покупатель оплачивал через СБП более четырех покупок, что в два раза больше, чем в предыдущие периоды. Во II квартале 2022 г. более 15 млн граждан оплатили через СБП 68 млн покупок на 129 млрд руб.", - рассказали представители ЦБ.
По их словам, количество предприятий торговли и сервиса (ТСП), принимающих оплату через СБП, по сравнению с предыдущим кварталом увеличилось почти в полтора раза - до 362 тыс. Более 90% ТСП, внедривших оплату через СБП, - малые и средние предприятия. Кроме того, продолжает увеличиваться спрос на сервис переводов юридических лиц гражданам (например, страховые выплаты, от брокеров и проч.). В ЦБ сообщают, что количество и сумма таких выплат в СБП увеличились в три раза по сравнению с аналогичными показателями I квартала. Они отмечают, что по итогам II квартала 2022 г. почти 153 тыс. граждан получили через СБП почти 0,5 млн выплат на сумму порядка 5 млрд руб. По итогам II квартала 2022 г. почти 153 тыс. граждан получили через СБП почти 0,5 млн выплат на сумму порядка 5 млрд руб.
Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, считает, что достигнутые результаты очень сильные. "Рост транзакций в первом полугодии 2022 г. составлял в среднем 25% в квартал. Это очень высокие темпы. За четыре года объем транзакций через СБП рос фантастическими темпами в среднем по 40% в квартал. Не каждый стартап способен показывать такие темпы роста даже в год, не говоря уже о поквартальном росте. Такие темпы могли быть прежде всего связаны с массовым подключением российских банков к системе СБП", - говорит аналитик.
По ее словам, период наиболее сильного роста транзакций через СБП начался в 2020 г., то есть с начала пандемии коронавируса, когда из-за локдаунов резко сократился объем расчетов наличными деньгами и вырос спрос на денежные переводы через СБП, которая является наиболее удобным сервисом для мгновенной безналичной оплаты покупок или переводов на карту другого клиента банка, подключенного к СБП.
"С другой стороны, для успешных стартапов это достаточно нормальная ситуация. Темпы поквартального роста транзакций в этом году замедлились. Но рост должен был неизбежно замедлиться по мере появления удобных альтернатив этой платежной системе. Однако тем не менее сегодня таких альтернатив нет, скорее наоборот - сегодня СБП является сама по себе альтернативой SWIFT, от которой некоторые крупные российские банки отключены. Поэтому существенного замедления роста транзакций через СБП можно будет ожидать через три-четыре года как минимум", - считает Наталья Мильчакова.
По ее прогнозам, по итогам 2022 г., если во втором полугодии 2022 г. сохранятся такие же высокие темпы роста, объемы транзакций через СБП за весь год вырастут до 10-10,2 трлн руб.
Директор по стратегии ИК "Финам" Ярослав Кабаков отмечает, что только во II квартале этого года количество торговых предприятий, принимающих оплату через СБП, увеличилось в полтора раза. "СБП за это же время увеличила сумму покупок граждан через них вдвое. При этом стоит отметить, что кратный рост происходит от квартала к кварталу, вероятно, на более стабильные и прогнозируемые темпы роста мы выйдем только в следующем году, когда большинство юрлиц и физлиц перейдут на СБП. Сейчас же мы наблюдаем малопрогнозируемый бурный рост, связанный с удобством СБП, в том числе платежей через QR-коды и с возможностью экономии на комиссиях по транзакциям", - считает аналитик.
Бизнес-лидер направления "платежи и переводы" трайба "Ежедневный банкинг" банка "Открытие" Михаил Щипков отмечает, что доля СБП в объеме мгновенных переводов за год выросла на четверть и составила 91%. "Наиболее востребованы переводы по номеру телефона через СБП, которые показали более чем двукратный рост в объеме и трехкратный в количестве операций относительно первого полугодия 2021 г. В свою очередь, количество и объем P2P-переводов (с карты на карту) снизились на треть. Цифровизация, значительно ускорившаяся на фоне пандемии, уход с рынка ряда платежных систем и низкие тарифы на переводы оказали положительное влияние на популярность сервисов СБП. По нашим наблюдениям, клиенты все чаще отдают предпочтение переводам по номеру телефона, используя их для повседневных операций, при этом средний чек пока остается меньше по сравнению с переводами с карты на карту", - рассказал Михаил Щипков.
Пресс-служба ВТБ сообщила, что во II квартале клиенты ВТБ совершили более 74 млн переводов и платежей через СБП на сумму свыше 390 млрд руб. Доля сервиса в общем объеме переводов между физлицами составила 71%, увеличившись в полтора раза относительного второго полугодия 2021 г.
"Активнее всего спрос на сервисы СБП растет в сегменте платежей. Во II квартале их число удвоилось по сравнению с I кварталом: клиенты ВТБ для оплаты покупок через СБП провели почти 2 млн транзакций более чем на 6 млрд руб. В сегменте переводов с начала года клиенты провели с помощью СБП около 140 млн операций более чем на 750 млн руб. Спрос на них вырос почти в полтора раза относительно второго полугодия 2021 г. В этом году сервис СБП стал самым популярным инструментом для переводов между физлицами. Клиенты ценят простоту и удобство его использования, поэтому на сегодняшний день СБП - это уже почти 3 из 4 совершаемых транзакций между клиентами", - рассказали представители пресс-службы ВТБ.
По их словам, большой потенциал для сервиса в сегменте платежей, где он выступает как альтернатива ушедшим из России бесконтактным способам оплаты с помощью смартфона. "Его развитию помогает отсутствие комиссий при переводах на небольшие суммы и запуск новых технологий - например, СБПэй. Операции в торговых точках с использованием QR-кодов и ссылок уже становятся привычным способом совершать ежедневные транзакции", - отметили представители пресс-службы ВТБ. По оценкам аналитиков ВТБ, к концу года на российском рынке доля СБП может составить порядка 5% карточных платежей.
