Российская робототехническая отрасль подросла

В рамках прошедшей в Москве конференции Industrial Robotics Workshop Национальная ассоциация участников рынка робототехники (НАУРР) представила результаты исследования отечественного рынка робототехники. У России есть потенциал не только для развития отрасли, но и для того, чтобы занять заметное место на мировом рынке, поспособствовать этому должны продуманные меры поддержки со стороны государства и институтов развития, а также появление стратегии и центра развития робототехнической отрасли в России.

По данным исследования НАУРР, в России эксплуатируется свыше 4 тыс. промышленных роботов. За 2017 г. было поставлено 713 единиц такой техники. По данным International Federation of Robotics (IFR), в мире странами-лидерами по количеству установленных промышленных роботов являются Китай (137,9 тыс. единиц в 2017 г.), Япония (45,5 тыс.), Южная Корея (39,7 тыс.), США (33 тыс.) и Германия (21,4 тыс.). Неожиданный скачок, заняв седьмую строчку в мировом рейтинге, совершил Вьетнам: в 2016 г. в страну было поставлено 1,6 тыс. промышленных роботов, а в 2017 г. - уже 8,3 тыс. Это произошло за счет того, что в стране стало появляться все больше производств электроники, которые необходимо автоматизировать.

Представляя результаты исследования, исполнительный директор НАУРР Алиса Конюховская (на фото) подчеркнула, что оценивать отрасль робототехники невозможно в отрыве от других отраслей. "Развитие автомобилестроения, пищевой промышленности и наращивание объемов производства электроники напрямую влияют на увеличение объемов рынка промышленной робототехники", - подчеркнула она.

По данным НАУРР, объем российского рынка промышленных роботов в 2017 г. составил 2 млрд руб. Еще 5,8 млрд руб. приходятся на рынок робототехнических систем, к которым относится специализированное программное обеспечение, сопряженное оборудование, периферийные устройства, инженерные системы и т.п. В мире, по данным IFR, эти показатели в 2017 г. составили $16 млрд и $48 млрд соответственно.

Если рассматривать по отраслям применения, то на автомобилестроение в России приходится 37% промышленных роботов, что в целом совпадает с общемировой тенденцией (33%, по данным IFR), на металлургическую отрасль - 22%, НИОКР и образование - 10%, химическую промышленность - 6%, производство электроники - 1%.

Немаловажным показателем развития отрасли промышленной робототехники, по словам Алисы Конюховской, является наличие собственного производства или локализация зарубежного. Она напомнила, что в Китае первой локализовала производство компания ABB в 2005 г., когда китайский рынок насчитывал около 5000 роботов. "Но российский рынок пока не настолько развит, чтобы ожидать появления локализированных производств в ближайшее время", - добавила она. По прогнозам специалистов НАУРР, рынок промышленной робототехники в России продолжит рост. Но даже при оптимистическом сценарии (прирост на 15% в год) перейти рубеж в 5000 роботов в эксплуатации удастся не ранее 2030 г. "Только после этого можно говорить об экономической эффективности собственного производства роботов или локализации международных производств у нас в стране", - сказала исполнительный директор НАУРР.

Оценила ассоциация и российский рынок сервисной робототехники, проанализировав данные, полученные за три года от 10 его наиболее активных игроков. По результатам исследования, за 2017 г. продажи 10 компаний сервисной робототехники выросли на 50% и составили 340 млн руб., из которых 232 млн руб. (68%) приходятся на профессиональных роботов (В2В), 108 млн руб. (32%) - на персональные устройства (В2С). В мире, по данным IFR, в 2017 г. на долю сервисных роботов для профессионального использования пришлось $6,6 млрд, на персональных роботов - $2,1 млрд. В структуре продаж российских роботов 144 млн руб. получено от реализации роботов для общественных пространств, 108 млн руб. - техника, применяемая в обучении и НИОКР, 49 млн руб. - медицинские разработки, 19 млн руб. - логистические роботы, используемые внутри помещений, 12 млн руб. - роботы для сельского хозяйства.

Специалисты НАУРР считают, что у сервисной робототехники отечественного производства хороший экспортный потенциал. Так, за 2017 г. из 196 произведенных в стране единиц для профессионального применения 53 (27%) было экспортировано. Из 1628 персональных устройств на мировой рынок попало 250 (15%). Доходы от экспорта В2В-решений составили 45 млн руб., В2С - 6 млн руб.

Алиса Конюховская отметила, что разработками российских производителей и возможностью сотрудничества с ними в мире активно интересуются. Так, в этом году в ходе международной промышленной выставки "Иннопром" НАУРР совместно с Корейским институтом развития робототехники (Korean Institute of Robotics Industry Advancement, KIRIA) организовали Российско-корейский форум о сотрудничестве в области робототехнических исследований. Примером успешного сотрудничества российских и корейских специалистов является компания "Экзоатлет", которая заключила договор с корейской компанией Cosmo & Group о совместной коммерциализации российского экзоскелета на международном рынке. Исполнительный директор НАУРР рассказала, что в середине ноября в китайском городе Ханчжоу был открыт корейский центр робототехники, в котором представлена разработка компании "Экзоатлет".

"В нашей стране существует некоторый скептицизм по поводу возможностей российских компаний на китайском рынке. Но он не оправдан. В Китае отечественным разработчикам готова оказать поддержку Торгово-промышленная палата РФ, а также представители фонда "Сколково". На международные рынки выходить необходимо, и НАУРР уделяет этому вопросу особое внимание. Например, мы планируем организовать бизнес-миссию на World Robot Conference в августе следующего года", - поделилась планами Алиса Конюховская. "Если упустить момент, то уже через 5-10 лет Россия будет вынуждена закупать сервисных роботов азиатских производителей, так же как мы сейчас закупаем у них смартфоны. С промышленными роботами это уже произошло, но в сервисном сегменте мы пока еще можем конкурировать", - добавила она.

Ключевым фактором для робототехнической отрасли, по мнению как представителей НАУРР, так и игроков рынка, является реализация государственных стратегий и мер поддержки.

Алиса Конюховская обратила внимание участников Industrial Robotics Workshop на то, что страны - лидеры рынка промышленной робототехники реализуют разнообразные национальные программы, направленные на поддержку отрасли. Так, в Китае в 2013 г. появилось Руководство по содействию развитию робототехнической отрасли. Кроме того, в стране принят План развития робототехнической отрасли (2016-2020) и Программа развития искусственного интеллекта нового поколения (2018-2020). Отраслевые вопросы рассматриваются и в таких документах, как "Глобальная государственная программа развития Made in China 2025", XIII пятилетний план развития на 2016-2020 гг. и в региональных программах.

В Японии еще в 2001 г. обнародован Отчет о технологической стратегии создания "общества роботов" в XXI веке, а в 2015 г. в стране принята Новая стратегия развития робототехники. В Южной Корее план развития робототехники обновляется каждые пять лет, помимо этого, с 2008 г. в стране действует закон о разработке и распространении интеллектуальных роботов. В США в 2009 г. принята дорожная карта From Internet to Robotics, а в 2011 - Национальная робототехническая инициатива. Эти документы регулярно обновляются.

В России национальной программы или дорожной карты развития робототехнической отрасли пока нет. Компоненты робототехники и сенсорика включены в список сквозных технологий программы "Цифровая экономика РФ" и Национальной технологической инициативы. По мнению, исполнительного директора НАУРР, отношение к робототехнике как к сквозной технологии не способствует быстрому развитию отрасли. По ее словам, такой подход не предусматривает оценки состояния отрасли и выявления ее насущных проблем, что способствовало бы их скорейшему устранению, корректировке существующих мер поддержки.

При этом в стране довольно много институтов развития, оказывающих содействие развитию технологий и инноваций. К ним относятся Фонд развития промышленности, Агентство стратегических инициатив и ряд других. В период с 2014 г. по 2018 г. проекты в области робототехники получили от Внешэкономбанка, Роснано, Российской венчурной компании, фонда "Сколково", Фонда содействия инновациям и Фонда развития интернет-инициатив финансовую поддержку в размере 1,5 млрд руб. (свыше $22 млн). Алиса Конюховская привела для сравнения годовой бюджет Корейского института развития робототехники, который составляет около $50 млн.

Совместно с Департаментом цифровых технологий Минпромторга РФ НАУРР провела опрос более 50 представителей робототехнической отрасли, результаты которого также были представлены участникам Industrial Robotics Workshop. Подавляющее большинство участников опроса (98%) подтвердили, что стране нужна стратегия развития робототехнической отрасли, задающая направления и учитывающая интересы всех участников рынка. Также 70% участников опроса поддержали идею создания национального центра развития робототехники, основными функциями которого должны стать создание условий для взаимодействия разработчиков с конечными заказчиками, популяризация и развитие отечественной робототехники в стране и за ее пределами, ведение открытой базы отечественных компаний и продуктов и др.

Обозначила исполнительный директор НАУРР и другие меры, необходимые для развития отрасли. В частности, необходимо стимулирование спроса на робототехническую продукцию, за счет субсидирования или льготного кредитования. Значительной поддержкой для производителей роботов может стать снижение налогов и социальных отчислений, а также содействие в экспорте. Не менее важным вопросом является подготовка квалифицированных кадров, для чего необходимо разработать программы обучения в вузах, а также субсидировать переобучение персонала на предприятиях. При этом, как отметила Алиса Конюховская, должен проводиться регулярный мониторинг и оценка эффективности поддерживающих мер, а также усилена межведомственная кооперация и налажено взаимодействие представителей государства, бизнеса, науки и образования.

Досье ComNews

Industrial Robotics Workshop прошел в Москве во второй раз. Организаторами выступили НАУРР, ABAGY Robotic Systems и группа компаний Formika в партнерстве с Минпромторгом РФ, Фондом развития промышленности и Агентством по технологическому развитию. В мероприятии приняло участие свыше 400 человек, из которых около 100 представляли отрасль робототехники (производители, интеграторы, разработчики ПО), остальные - заказчики и компании, заинтересованные в применении робототехнических комплексов. Проведение следующего Industrial Robotics Workshop запланировано на апрель 2019 г.