"Закон Яровой" может решить судьбу рынка ЦОД

Игроки российского рынка услуг коммерческих центров обработки данных (ЦОД) считают, что в 2017 г. спрос на услуги ЦОД будет расти быстрее, чем предложение. Аналитики полагают, что рынок покажет хороший рост и его темпы в рублях составят в среднем 25% в 2017 г. и 2018 г.

О прогнозах рынка услуг ЦОД корреспонденту ComNews рассказали представители компаний "Крок" (ЗАО "КРОК инкорпорейтед"), DataLine, "Ланит", "Техносерв" и "Сервионика" (ГК "Ай-Теко"). Все опрошенные игроки отрасли сошлись во мнении, что 2016 г. был непростым для рынка ЦОДов. В частности, за последние два года спрос на услуги размещения оборудования в ЦОД (co-location) продолжал снижаться из-за общей кризисной ситуации в экономике. Компании сокращали затраты на ИТ-инфраструктуру - оптимизировали текущие мощности и старались не наращивать новых.

По словам директора по развитию сервиса группы компаний "Техносерв" Никиты Дергилева, темпы роста введенных в эксплуатацию мощностей в России составили чуть более 10% к прошлому году. "Существенный рост курса иностранных валют по отношению к рублю привел к тому, что строить новые площадки стало дороже. Более того, давно работающие ЦОД уже требуют модернизации, что также недешево", - рассказал он ComNews.

Никита Дергилев добавил, что основной тенденцией 2017 г. станет опережение темпов роста спроса со стороны заказчиков над темпами роста предложения современных площадок для размещения. "Поэтому те, кто начал строить новые ЦОДы и будут вводить их в эксплуатацию в будущем году, могут оказаться в более выигрышном положении - за счет перетока клиентов с устаревающих площадок", - сказал представитель "Техносерва", приведя в пример дата-центр "Авантаж", который достраивается и будет введен в эксплуатацию в 2017 г. "С введением в строй "Авантажа" у "Техносерва" появляются возможности для предложения заказчикам самого широкого спектра услуг - от размещения стоек до услуг собственной облачной платформы "Техносерва", - поделился планами компании Никита Дергилев.

В группе компаний "Ланит" считают, что ситуация на рынке ЦОД в России будет непростой. Как отметил в беседе с корреспондентом ComNews заместитель генерального директора компании "Инсистемс" (ГК "Ланит") Максим Штабцов, в 2017 г. не стоит ждать ни громких анонсов, ни активного роста рынка. По его словам, какие-то проекты будут реализованы, но их будет недостаточно для того, чтобы переломить тенденцию.

"Мы прогнозируем, что основным заказчиком останется государство: у госструктур есть бюджеты, которые могут перераспределяться на строительство ЦОД", - рассказали в компании.

Между тем итоги 2016 г. в цодостроении для "Инсистемс" весьма успешны. В прошедшем году компания приступила к созданию центра обработки данных Сбербанка России, который будет расположен в инновационном центре "Сколково". "Этот проект рассчитан на 24 месяца. ЦОД станет самым большим в России", - рассказали в "Инсистемс".

По оценкам компании "Крок", в 2017 г. будет активно работать три-пять компаний, обладающих сетью ЦОД и способных предоставлять не только классические услуги ЦОД, но и всевозможные сервисы "поверх ЦОД". "В условиях сохранения среди заказчиков тренда на дальнейшую оптимизацию затрат мы ожидаем увеличение потребностей в услугах аутсорсинга ЦОД, аутсорсинга эксплуатации корпоративных дата-центров и дальнейшее смещение фокуса на выделенные инфраструктуры и облачные услуги", - поделился с корреспондентом ComNews руководитель сети дата-центров компании "Крок" Павел Колмычек.

Он добавил, что в 2016 г. сегмент классических услуг ЦОД рос медленнее, чем год-два назад, демонстрируя очень небольшое увеличение рублевой стоимости стойко-мест и спроса на co-location. "При этом по нашим заказчикам мы видим увеличение числа проектов по миграции бизнес-систем в облако "Крок" более чем на 60%", - отметил Павел Колмычек.

По его словам, одним из перспективных решений "Крок" станет умное хранение данных и возможность арендовать вычислительное оборудование по модели HaaS (Hardware as a Service), что позволит увеличить долю дополнительных услуг в выручке компании и расширить портфель услуг в интересах заказчиков.

Между тем первый заместитель генерального директора DataLine Алексей Севастьянов считает, что в 2017 г. на рынке коммерческих ЦОД появится несколько новых игроков. "Текущие операторы дата-центров также анонсировали запуск новых залов. Параллельно с этим все больше компаний выходят на рынок облачных услуг в сегменте IaaS (Infrastructure as a Service - Прим. ComNews), и это не только операторы дата-центров, но и системные интеграторы", - сказал он, добавив, что конкуренция на рынке услуг ЦОД и облачных сервисов продолжит расти.

По словам Алексея Севастьянова, в 2016 г. операторы продолжали вводить в эксплуатацию новые дата-центры. В результате на рынке образовался избыток предложения по части co-location. "Вторая особенность 2016 г. заключается в том, что заказчики стали чаще арендовать виртуальную инфраструктуру, IaaS, вместо закупки физического оборудования для размещения в коммерческом дата-центре", - поделился Алексей Севастьянов.

Говоря о планах, он отметил, что весной и осенью 2017 г. DataLine запустит в эксплуатацию две новые очереди дата-центра NORD-4 на 1008 стоек.

Михаил Луковников, директор дата-центра "ТрастИнфо", находящегося под управлением компании "Сервионика", в разговоре с корреспондентом ComNews отметил, что спрос на решения ЦОД растет. Наибольшую динамику роста, как добавил он, показывает направление IaaS. "Услуги ЦОД наиболее востребованы у компаний, для которых ИТ-составляющая является критичной с точки зрения работы основного бизнеса, а также у динамично меняющихся компаний. Это относится ко всем вертикалям бизнеса", - считает Михаил Луковников.

В новом году дата-центр "ТрастИнфо" продолжит развивать сервисную модель, ориентированную на поддержку широкого спектра запросов клиентов - от классических услуг co-location и аренды мощностей до поддержки облачных платформ и предоставления IaaS- и SaaS-сервисов (Software as a Service).

Несмотря на планы игроков отрасли, неопределенность экономической ситуации в стране будет оставаться существенным фактором, тормозящим темпы развития рынка.

Как отмечают опрошенные представители отрасли, для рынка ЦОД и драйвером и тормозом может стать реализация "закона Яровой" ("О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности" (№ 374-ФЗ от 6 июля 2016 г.; см. новость ComNews от 8 июля 2016 г.). При этом значительным тормозом станут и санкции Запада.

"Если говорить о драйверах, то рост рынка в 2017 г. обеспечат IaaS и сервисы "поверх ЦОД" как наиболее оптимальные сценарии развития. В первую очередь их потребителями станут крупные территориально распределенные компании и средний бизнес, стремящиеся передать обслуживание вычислительной инфраструктуры на аутсорсинг с гарантированным SLA (Service Level Agreement - Прим. ComNews)", - поделился Павел Колмычек из "Крока".

Кроме того, как добавили в "Техносеве", уже явно обозначился еще один технологический тренд, который в среднесрочной перспективе окажет существенное влияние на рынок, - Интернет вещей (IoT). "Решения и технологии, связанные с IoT, будут активно развиваться, особенно с началом внедрения сетей 5G и появлением новых стандартов передачи данных. Связанное с развитием IoT накопление больших массивов информации и необходимость их оперативной обработки безусловно потребуют роста мощностей для хранения и вычисления", - рассказали ComNews в "Техносерве".

Заместитель генерального директора группы компаний "Финам" Ярослав Кабаков отмечает, что по итогам 2016 г. объем рынка ЦОД вырос на 25% и достиг уровня 17 млрд руб. "В эксплуатацию ввели от 2 тыс. до 3 тыс. стоек, что оказалось ниже наших ожиданий (5-8 тыс. новых стоек). Растущий спрос удовлетворялся за счет построенных ранее мощностей. Всего сейчас в российских ЦОД эксплуатируется около 30 тыс. серверных стоек", - привел статистику аналитик.

По его словам, внутренний спрос на российские ЦОД будет стабильно расти, не в последнюю очередь за счет необходимости хранения персональных данных в России, а также в связи с подготовкой инфраструктуры к чемпионату мира по футболу в 2018 г. "Мы ожидаем, что темпы прироста рынка в рублях составят в среднем 25% в 2017 г. и 2018 г.", - сказал Ярослав Кабаков.

По мнению начальника управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгия Ващенко, 2016 г. был хорошим для рынка ЦОД. "Бизнес чувствует, что облачные услуги востребованы, и это устойчивый тренд, а не писк моды", - считает эксперт. Он добавил, что в 2017 г. в строй могут быть введены 10 крупных коммерческих ЦОД. Возможно, как отметил аналитик, дефицита услуг не будет, соответственно, цены на облачные услуги не вырастут. Вместе с тем борьба за удешевление эксплуатации дата-центров продолжится.

"Полагаю, что емкость рынка превысит 15 млрд руб. Темпы роста будут на уровне 10-20% в год", - поделился Георгий Ващенко. По его словам, драйвером может стать появление облачных ИТ-платформ для малого и среднего бизнеса, в которые будут интегрироваться такие услуги и сервисы, как хостинг, аналитика, телефония, платежные системы, документооборот. Другим драйвером роста, по мнению эксперта, станут услуги по хранению и обработке различного контента - видеохостинги, социальные сети и т.д.