Mail.Ru заработала больше всех на IPO Qiwi
Российская интернет-компания Mail.Ru Group получила почти $52 млн от продажи около 3,05 млн акций компании Qiwi, которая провела первичное публичное размещение на американской бирже NASDAQ, свидетельствуют документы на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).
Стоимость акций Qiwi в ходе IPO определена на уровне $17 за бумагу - посередине диапазона в $16-18. По итогам предложения в свободном обращении на бирже NASDAQ будут находиться 12,5 млн американских депозитарных расписок, каждая из которых соответствует одной акции Qiwi. В сумме акционеры Qiwi привлекли в ходе IPO около $212,5 млн.
Исходя из документов, Mail.Ru Group выступила крупнейшим продавцом акций Qiwi, получив в ходе ее IPO около $51,85 млн. Antana International Corporation, совладельцем которой является председатель совета директоров Qiwi Андрей Романенко, продала 2,8 млн акций и привлекла $47,6 млн. Около 1,89 млн акций на $32,13 млн реализовала компания Palmway Holdings, а еще 1,86 млн акций на $31,62 млн - японская Mitsui. Пакеты, проданные компаниями Dargle International, El и Bralvo, включали менее миллиона акций Qiwi.
В результате размещения Mail.Ru Group снизила свою долю в Qiwi с 21,4% до 15,5%, компания Mitsui - c 14,9% до 11,3%, а Antanta International - с 12,7% до 7,3%. Однако указанный объем IPO не включает в себя 1,875 млн ценных бумаг, которые в течение 30 дней дополнительно могут продать банки - организаторы IPO - JP Morgan, Credit Suisse, Robert W. Baird & Co, William Blair & Co, "Ренессанс Капитал". С их учетом сумма IPO может составить до $244,4 млн. При полной реализации опциона доля Mail.Ru Group в Qiwi снизится до 14,6%, доля Mutsui - до 10,8%, а доля Antanta International - до 6,5%.
Компания Qiwi, которая владеет одной из крупнейших на рынке России сетей платежных терминалов, является одной из немногих компаний с российскими корнями, которые торгуются на американских биржах. Напомним, что на бирже NASDAQ также торгуются компании "Яндекс" и "СТС Медиа", а на нью-йоркской фондовой бирже (NYSE), помимо прочих, торгуются акции сотовых операторов МТС и Vimpelcom.
