АО "Цифровые привычки" продлил сбор заявок в рамках pre-IPO
Группа компаний "Цифровые привычки" (АО), российский поставщик и разработчик программных решений для финтех-компаний и банков, продлил сбор заявок в рамках pre-IPO, которое проводится на площадке MOEX Start Московской Биржи. Заявки на покупку акций в рамках внебиржевого размещения будут приниматься до 4 марта 2025 г. включительно.
По словам Александра Елизарьева, генерального директора ГК "Цифровые привычки", решение о продлении периода сбора заявок связано с тем, что не все заинтересованные инвесторы успели подать заявки в срок. Инструмент для рынка новый, не все технологии подачи заявок должным образом отработаны, и обозначенного первоначально периода размещения оказалось недостаточно.
Вместе с тем, по данным организатора, спрос покрыт более чем на половину от целевого объема размещения, что отражает высокий интерес к предложению со стороны инвесторов. На сегодняшний день все организационные моменты в рамках сделки улажены, и для удобства инвесторов срок сбора заявок продлен.
Напомним, к внебиржевому размещению по закрытой подписке предложено до 30 млн обыкновенных акций АО "Цифровые привычки", что составит около 17% уставного капитала общества. Цена размещения - 30 руб. за акцию, итоговая цена будет определена после закрытия книги заявок. ISIN, присвоенный ценной бумаге - RU000A10AAH3, тикер DGTL. Выпуск ориентирован на квалифицированных инвесторов - участников клиринга НКО НКЦ (АО) или их клиентов.
Компания ожидает привлечь в капитал от 600 млн руб. до 900 млн руб. в случае размещения всего предложенного объема акций. Текущее размещение проводится по схеме cash-in - все средства пойдут на развитие Группы. Инвесторам будет предложен защитный механизм для миноритариев - Пут-опцион, то есть оферта от эмитента на выкуп акций с доходностью 10% годовых. Инвесторы смогут воспользоваться этой возможностью, если эмитент не выйдет на IPO в срок до 31 декабря 2027 года. Все действующие к началу pre-IPO акционеры возьмут на себя ограничение на продажу акций ("локап") с момента проведения pre-IPO вплоть до выхода на IPO+6 месяцев.
Подать заявку на покупку акций можно в приложении брокеров Сбер Инвестиции, ВТБ Брокер, Солид Брокер и БКС, а также подав устное поручение на участие в сделке. Вся информация о порядке размещения акций опубликована на сайте Мосбиржи. Ожидается, что после завершения процедуры размещения будет рассмотрен вопрос о доступе акций Группы к торгам на внебиржевом рынке Мосбиржи в режиме OTC: Акции Т+.
