МТС закрыла книгу заявок на размещение биржевых облигаций на 15 млрд рублей
ПАО "МТС" объявляет о закрытии книги заявок на размещение двухлетних биржевых облигаций серии 001Р-23 объемом 15,0 миллиардов рублей со ставкой купона до погашения 8,40% годовых. Техническое размещение облигаций пройдет 21 декабря 2022 года на Московской бирже.
Номинальная стоимость облигаций составляет 1000 рублей, купонный период — 91 день, цена размещения — 100% от номинала.
Сбор заявок на покупку облигаций состоялся 14 декабря 2022 года. Первоначальный ориентир ставки – не выше 8,65% годовых. В ходе сбора заявок он трижды снижался и окончательно был установлен в размере 8,40% годовых.
"После небольшой паузы в начале 2022 года Группа МТС разместила за последние семь месяцев шесть новых выпусков рублевых облигаций совокупным объемом 72 миллиарда рублей, что подтверждает стабильно высокий интерес российских инвесторов к нашим облигациям. Высокая оценка кредитного качества компании со стороны инвесторов позволяет нам сохранять оптимальные уровни риск-премии над базовой кривой", – отметил директор департамента корпоративных финансов и казначейства МТС Александр Смирнов.
Облигации планируются к включению в котировальный список Первого уровня Московской Биржи. Ожидается присвоение бумагам кредитного рейтинга от агентств "Эксперт РА" и НКР. Организаторами выпуска выступили Газпромбанк, BCS Global Markets, ВЕЛЕС Капитал, МКБ, МТС-Банк, РСХБ, Инвестиционный банк Синара, ИФК Солид, агентом по размещению – Газпромбанк.
Привлеченные средства будут направлены на рефинансирование текущего долга компании и общекорпоративные цели.
