"Армада" привлекает $31,2 млн на поглощения
15.04.2011
В ходе размещения дополнительной эмиссии акций "Армада" может привлечь до $31,2 млн. Эти средства компания планирует направить на развитие и приобретение перспективных игроков ИТ-рынка, дополняющих бизнес компании.
Сегодня "Армада" начала размещение 2,4 млн акций дополнительной эмиссии. "Книга заявок вчера успешно закрылась по цене $13, - говорит CNews председатель совета директоров компании Алексей Кузовкин. - Все средства, которые "Армада" планирует получить, будут направлены на приобретения перспективных компаний в области разработки программного обеспечения и сервисов, добавляющих что-то новое к нашей продуктовой линейке. Первая в этом году M&A сделка будет объявлена в ближайшее время".
"Армада" имеет успешную историю выхода на рынок акционерного капитала и роста за счет приобретений - компания провела IPO в 2007 г., на вырученные средства приобрела 4 компании, а к настоящему моменту ее доля рынка выросла более с тех пор более чем в 2 раза.
Заявки от существующих акционеров об исполнении преимущественных прав покупки поступили на 129 тысяч акций. Алексей Кузовкин и компания "Арсенал Эдвайзор Лтд" приняли решение о том что не будут продавать свои акции в рамках данного размещения, а также заключили lockup соглашение (о неотчуждении акций) на полгода. Напомним, ранее планировалось, что они продадут 150 тыс. и 450 тыс. акций компании соответственно.
"Предложение акций увенчалось успехом в привлечении достаточного спроса со стороны ряда институциональных инвесторов из Великобритании, Европы и России. Думаю, это будет способствовать росту ликвидности акций компании", - говорит Алексей Кузовкин.
Ранее "Армада" опубликовала финансовые результаты 2010 года. В 2010 г. выручка Общества составила 3,66 млрд. руб. (122 млн. долл.США), EBITDA- 410 млн. руб. (14 млн. руб.), маржа EBITDA - 11,2%. "Мы скорректировали оценку "Армады" с учетом результатов 2010 г. и прогноза менеджмента, повысив 12-месячную прогнозную цену акций компании, рассчитанную методом ДДП, на 25% до 20 долл./акция" - прокомментировал отчетность "Уралсиб Кэпитал". "На текущих уровнях это предполагает 43-процентный потенциал роста, из чего следует, что компания остается фундаментально недооцененной. Памятуя о низкой ликвидности акций IBS Group и высокой долговой нагрузке "Ситроникса", "Армада", по нашему мнению, - лучший объект вложений в российском ИТ-секторе" - заявили аналитики.
