МТС разместит облигации с плавающей ставкой

ПАО "МТС" 20 октября открыло книги заявок на размещение своих первых биржевых облигаций серии 002Р-01 с плавающей ставкой купона, привязанной к индикатору RUONIA Банка России.

Планируемый объем размещения — 15 млрд рублей, срок обращения — 4 года, номинал — 1000 рублей. Цена размещения — 100% к номиналу, купонный период — 91 день, тип купона — переменный, определяемый как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из RUONIA + спред. Ориентир спреда к RUONIA — не выше 150 б.п.

Облигации будут размещаться на Московской бирже с ожидаемым третьим уровнем листинга по открытой подписке с бук-билдингом по спреду к RUONIA. Книга заявок открывается 20 октября с 11:00 до 15:00 МСК, дата размещения будет определена позднее.

Организаторы размещения — БК РЕГИОН, БКС КИБ, Газпромбанк, Банк ДОМ.РФ, Инвестиционный банк Синара, Россельхозбанк. Агент по размещению — БК РЕГИОН.