Colocation в столицах разнонаправлена
Как показало совместное исследование 3data и iKS-Consulting, проведенное в декабре 2022 г., средняя цена на услугу colocation - аренда места под размещение ИТ-оборудования в ЦОДах - в агломерациях "Москва" (включает Москву и ближайшее Подмосковье) и "Санкт-Петербург" (включает Санкт-Петербург и Ленинградскую область) с размещением в I квартале 2023 г. составила 104,8 тыс. и 74,6 тыс. руб. соответственно. Цены в Москве по сравнению с прошлым кварталом снизились на 4%, тогда как в Петербурге они, наоборот, выросли на 7%. На обе агломерации приходится более 84,5% всего рынка коммерческих ЦОДов в России, при этом доля Москвы по итогам 2022 г. составила 71,5%, а Петербурга - 13,1%. И на эту ситуацию ввод новых мощностей за пределами мегаполисов повлиял незначительно.
При этом, как отмечают авторы исследования, на общую ситуацию в Москве не повлиял рост цен на услуги ряда крупных игроков. В Петербурге же объем предложения стоек сократился по сравнению с предыдущим периодом почти в три раза, и данная тенденция будет сохраняться. В Москве же, наоборот, введена в действие новая площадка PNK на 1200 стоек, притом что общий объем стойко-мест, используемых для colocation в обеих столицах, составляет 2200 стоек. Интрига ближайшего будущего заключается в том, будут ли введены в строй новые очереди PNK в срок и кто станет владельцем и оператором данного актива.
По оценке менеджера по развитию продуктовой экспертизы ГК Softline Павла Караваева, ценовая политика различных московских операторов услуг colocation может отличаться в зависимости от емкости машинных залов: "У ЦОДа на полторы тысячи стоек будет ниже цена за юнит, чем у такого же ЦОДа на 500 стоек. Помимо этого, влиять на ценник могут сертификации TIER каждого отдельного ЦОДа".
"В Петербурге количество игроков на рынке коммерческих ЦОД намного меньше, чем в Москве. Поэтому рыночная ситуация зависит от небольшого количества колокейшн-провайдеров, которые занимают большую долю этого рынка. Из-за приостановки работы части вендоров на российском рынке владельцы коммерческих ЦОД вынуждены оптимизировать инженерную инфраструктуру своих дата-центров. Для этого им необходимо сформировать на собственных складах некий запас подменного оборудования, а также планировать затраты по расширению инфраструктуры. Частичные расходы на это обычно включаются в стоимость услуг. Рост инфляции также оказывает влияние на стоимость услуг колокейшн-провайдеров. Именно поэтому цены на услуги колокейшн растут, - считает директор центра сетевых решений "Инфосистемы Джет" Сергей Андронов. - При этом в Москве количество колокейшн-провайдеров и самих дата-центров намного больше, чем в Санкт-Петербурге. Именно поэтому конкуренция на рынке коммерческих ЦОД Москвы высокая. Некоторые провайдеры начали снижать цены, так как часть представителей крупного бизнеса отказывается от услуг коммерческих ЦОД в пользу строительства собственных дата-центров. На этом фоне колокейшн-провайдеры стремятся выглядеть более привлекательно".
Но в целом, как отметил ведущий консультант iKS-Consulting Станислав Мирин, спрос на услуги ЦОДов опережает предложение. Этому способствовало серьезное замедление, которое началось еще в 2020 г.: "Имело место замедление производства оборудования для ЦОДов. Проблемы с чипами, которые появились еще в 2021 г., логистические проблемы по доставке оборудования и рост мировых цен на материалы, в частности на металл, сказались отрицательно на динамике ввода новых мощностей коммерческих ЦОДов. Технические и экономические сложности, возникшие с февраля 2022 г., могут снова отодвинуть часть новых вводов".
"Потребителем услуг colocation в основном являются организации, которые расширяют свой сервисный парк и не знают, куда разместить оборудование. При этом они не хотят тратиться на строительство новых серверных комнат или переоборудовать под них некое офисное помещение. Все-таки это достаточно затратно, ведь помимо размещения самого оборудования, потребуется обеспечить отказоустойчивость электросети, каналов интернета, установить необходимый уровень охлаждения, - такой, по мнению Павла Караваева, типичный портрет потребителей данного класса услуг. - Второй тип потребителей - организации, которые хотят создать у себя геораспределенную инфраструктуру, чтобы часть оборудования (нового или старого) уезжала в близлежащий к офису ЦОД и работала оттуда. Преимуществом colocation для таких заказчиков является наличие подготовленного зала со всеми необходимыми условиями для нормального существования оборудования - оптимальной температурой, электроэнергией, резервированием всех каналов. Поэтому уйти в colocation проще и выгоднее, чем заниматься строительством собственных серверных".
В итоге iKS-Consulting дал довольно консервативный прогноз на 2022 г.: рост, по предварительным данным, составил немногим более 3000 стоек, или 6%. Несколько крупных игроков, в частности МТС и Selectel, не вводили в 2022 г. новые мощности.
При этом целый ряд крупных игроков рынка ЦОДов не делают ставку на услуги colocation. "Основная емкость дата-центров Selectel занята оборудованием под ключевые сервисы компании - IaaS. Доля услуг colocation в общем продуктовом портфеле Selectel невелика: в основном они предоставляются клиентам с гибридной инфраструктурой, в случае, когда организация использует собственное и арендованное оборудование. В прошедшем году мы также не наблюдали высокого спроса на этот тип услуг", - сообщили ComNews в пресс-службе Selectel. Этот оператор, по данным исследования iKS-Consulting "Рынок коммерческих ЦОДов в России - 2022", занимает четвертое место в России с 3458 стойко-местами. С другой стороны, как отметили в пресс-службе IXcellerate, среди заказчиков colocation у данного оператора доминируют поставщики облачных сервисов.
Павел Караваев, однако, считает спрос на данный вид услуг очень высоким, особенно в конце года: "В последние месяцы 2022 г. мы отмечали высокий рост спроса на услуги colocation, почти превысивший объем запросов за последний год. Периодически такие всплески происходят в связи с госзакупками и повышенной активностью со стороны госзаказчиков. Влияние также оказывает приближение конца финансового года для большинства организаций".
