Санкционный гамбит
Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ проанализировал оперативные итоги деятельности российского сектора ИКТ и его сегментов в I квартале 2022 г. По данным этого исследования, в целом отрасль показала положительную динамику, но начали сказываться сложности с закупками оборудования и комплектующих. Сектор сохранил высокие темпы прироста по показателям реализации и численности работников: 24,6% и 5,7% соответственно в годовом выражении. Всего крупные и средние предприятия сектора ИКТ реализовали товаров, выполнили работ и услуг на сумму 1,3 трлн руб.
Работает в отрасли 1,3 млн человек. Средний размер заработной платы составил 116,5 тыс. руб., что на 27% больше, чем годом раннее. По итогам марта средняя заработная плата в отрасли более чем вдвое опережала средний уровень по всей экономике России.
"Решающий вклад в положительную динамику реализации продукции внесли ИТ-компании. Они сохраняли прошлогодние темпы роста, а в марте кратно нарастили продажи на фоне ажиотажного спроса на ПО в ожидании ухода западных вендоров. В то же время наблюдалось сокращение производства и оптовых продаж ИКТ-товаров - прежде всего, из-за ограничений импорта, в том числе комплектующих", - сообщают авторы исследования.
ИТ-сегмент занял 43% от общего объема ИКТ-сектора в России. Рост объемов продаж в ИТ-сегменте составил 63,7%. Заработная плата в данном сегменте превысила 135 тыс. руб.
"Да, ажиотажный спрос на российское ПО был и есть. Особенно он вырос после выхода указа президента, согласно которому госорганам запрещается использовать иностранное программное обеспечение на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ) с 1 января 2025 г. Начались поиски отечественного ПО, а при его отсутствии стали появляться заказы на его разработку", - подтверждает выводы аналитиков генеральный директор ГК "Эдит Про" Дмитрий Кичко.
По мнению технического директора компании BSS Дмитрия Свалова, ажиотажный спрос наблюдался и на российские облачные сервисы при массовом переходе с западных Amazon Web Services или Microsoft Azure.
"За март 2022 г. рост спроса на ВКС-продукты TrueConf для совместной работы вырос на 100% по сравнению с мартом предыдущего года. В 2020 г. мы фиксировали 30-кратный рост интереса по сравнению с допандеминым периодом, и в подавляющем числе случаев к нам обращались госорганизации. Сейчас же это представители крупного бизнеса и промышленности", - говорит директор по развитию компании TrueConf Дмитрий Одинцов.
По данным исследования ВШЭ, весомой - почти 40% - оставалась доля телеком-сегмента. Это, как отмечают авторы исследования, произошло благодаря заделу прошлых лет. При этом темпы роста уже в течение нескольких лет остаются скромными. В I квартале текущего года они составили 6,8% в годовом выражении. Заработная плата в телекоме составила 97,4 тыс. руб.
Сегмент ИТ-услуг составил около 10% от общего объема ИКТ-рынка в России. Сегмент ИТ-услуг рос довольно динамично - в годовом выражении почти на 51%.
При этом наблюдался спад в производстве оборудования на 11%. В данном секторе отмечена самая низкая заработная плата - 67 тыс. руб. Более серьезное снижение - на 22,7% - зафиксировано в сегменте оптовой торговли. Однако уровень заработной платы в этом сегменте довольно высокий - 127 тыс. руб.
"Ситуацию в секторе ИКТ в I квартале этого года можно охарактеризовать как "ажиотажный спрос на ПО", "начало проблем с "железом" и компонентной базой". Мы видим, что ИТ-отрасль пока чувствовала себя крайне хорошо - в марте спрос на российское тиражное ПО вырос кратно. Но забегая вперед, следует отметить, что в апреле-мае объемы продаж вернулись к нормальному уровню, - говорит заместитель директора центра Института статистических исследований и экономики знаний Центра стратегий и программ НИУ ВШЭ Тамара Зинина. - Сегменты, зависимые от поставок импортных ИКТ-товаров и микропроцессоров, в I квартале продемонстрировали снижение. Инвестиции в целом по сектору ИКТ пока не пострадали, поскольку планируются заранее. Исключение составил телеком, который уже начал испытывать проблемы с получением необходимого оборудования".
По данным НП "РУССОФТ", прогнозируемое увеличение совокупного оборота компаний, входящих в объединение, в первом полугодии 2022 г. в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года должно составить 16%, а экспорта - 14%.
По оценке Дмитрия Кичко из "Эдит Про", этому будет способствовать сохранение высоких темпов спроса на российское ПО. При этом есть все основания ожидать, что он сохранится и дальше, при условии, что ограничения на использование зарубежного ПО останутся в силе и не будет корректировок со стороны регулирующих органов.
По итогам года в целом в "РУССОФТ" ожидают роста оборота на внутреннем рынке на 20-25% в годовом выражении. Но при этом экспортная выручка по итогам 2022 г. у компаний, которые по-прежнему можно будет считать российскими, скорее всего, сократится на 10-15% в долларовом выражении. Также, по оценке "РУССОФТ", следует ожидать, что объем экспорта компьютерных услуг по итогам текущего года может существенно снизиться из-за антироссийских санкций и за счет перевода центров продаж российских экспортеров в другие юрисдикции.
"Постепенно к участникам ИТ-рынка приходит осознание грандиозности открывающихся возможностей: западные конкуренты, доминировавшие на рынке многие годы, добровольно его оставили. Российские заказчики уже по достоинству оценили "лояльность" иностранных поставщиков. Так или иначе, на горизонте 10-12 лет многие иностранные решения будут заменены на российские. У нас открывается окно возможностей не только внутри страны, но и на внешних рынках, просто вектор международной экспансии будет изменен, например, на страны Юго-Восточной Азии", - так прокомментировал прогноз генеральный директор ООО "Рексофт", член правления "РУССОФТ" Александр Егоров.
"На зарубежных рынках также наблюдается рост спроса на российскую ВКС TrueConf - от 30% до 50%, в зависимости от конкретного региона. Драйвером для этого послужила ситуация вокруг нашей страны и ограничения иностранных облачных ВКС-сервисов, таких как Zoom, Cisco Webex, MS Teams. Крупные компании в других странах переходят с публичных ВКС-сервисов на автономные ВКС-системы, которые не могут быть заблокированы или отключены по решению создателей этих продуктов", - считает Дмитрий Одинцов.
По данным Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) "Отечественный софт", с февраля-марта 2022 г. спрос на российские продукты вырос в 10 раз в зависимости от класса ПО: "До этого периода спрос на отечественные решения наблюдался преимущественно в госсекторе и госкомпаниях. Однако со II квартала 2022 г. ситуация начала меняться: на российское ПО стали активно переходить бизнес и промышленность. Еще некоторое время назад большинство компаний не хотели менять привычки и замещать зарубежное ПО отечественным. Однако после ухода с рынка иностранных производителей ПО, приостановки продаж и техподдержки этих продуктов у многих заказчиков не осталось выбора. Поэтому сложившаяся ситуация повлияла на скорость перехода на отечественные решения и в целом создает хорошие перспективы для развития российского ИТ-рынка".
Однако динамика продаж была нелинейной. "Да, был дикий ажиотаж в марте. В апреле он продолжался. В мае спрос очень сильно упал. Все словно затаились и ждали, что все скоро закончится и западные вендоры вернутся. Однако зарубежные производители продолжили уходить, и в июне часть заказчиков уже вернулись. Если обычно июль-август - пора отпусков, конференций и затишья, то в этом году мы работаем в два-три раза больше. В июле у нас запущено гигантское количество пилотных проектов. Думаю, дальше ажиотаж продолжится и будет нарастать к концу года", - уверен исполнительный директор ООО "Смарт-Софт" Сергей Черномашенцев.
"По итогам первого полугодия 2022 г. количество проданных лицензий "МойОфис" выросло в 11 раз по сравнению с результатами аналогичного периода 2021 г. Что касается тестирований, то в первом полугодии 2022 г. "МойОфис" провел 127 проектов тестирования у заказчиков - для сравнения, в 2021 г. таких проектов было 39, - поделился статистикой продаж основатель ООО "МойОфис" Дмитрий Комиссаров. - Мы прогнозировали рост количества сделок в этом году, так как это закономерный этап длительного цикла наших продаж. Все заключенные в этом году контракты - ожидаемый результат проводимых на протяжении последних двух лет тестирований и пилотных внедрений продуктов в ИТ-инфраструктуру потенциальных заказчиков. Уход иностранных ИТ-компаний из России лишь ускорил принятие положительного решения о переходе на наше ПО".
"Темпы роста могут увеличиться из-за появления импортозамещающих аналогов иностранного ПО российского производства. Также мы наблюдаем спрос на российскую заказную разработку в крупных компаниях для замещения иностранного ПО, - говорит Дмитрий Свалов. - Прогнозировать, сохранится ли динамика перехода на российские облачные сервисы, достаточно сложно в текущей ситуации".
По данным Superjob, прирост заработной платы в сфере ИТ составил 8,7%. Однако ситуация на рынке ИБ была более динамичной. Так, количество вакансий в июле текущего года выросло на 96% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а количество резюме - снизилось на 5%. Соответственно, темпы прироста заработной платы были выше - 11%.
Но проблемы с поставками оборудования разрешить пока до конца не удалось, что становится серьезной задачей. Так, 1 августа "Ведомости" со ссылкой на свои источники сообщили о невозможности в срок выполнить заказы как минимум двух российских вендоров из-за перебоев с поставками зарубежных комплектующих.
Но есть и определенные успехи. Так, на IV Международном форуме Ассоциации участников отрасли ЦОД приводились данные, согласно которым достигнуты значительные успехи в замещении оборудования для инженерной инфраструктуры ЦОДов, включая источники бесперебойного питания, дизель-генераторные установки, системы охлаждения. Хотя проблем все же остается много, даже с простыми изделиями вроде крепежа или контактных групп, не говоря уже о компрессорах.
https://www.comnews.ru/content/221213/2022-07-15/2022-w28/codam-nuzhno-zhelezo
"В конце февраля - начале марта мы оперативно сформировали запасы на три-шесть месяцев и поэтому острого дефицита оборудования и расходных материалов не испытывали и не испытываем. Кратковременно в марте мы сталкивались с дефицитом ноутбуков, но ситуация достаточно быстро нормализовалась", - делится своими наблюдениями Дмитрий Свалов. По его мнению, параллельный импорт ИТ-оборудования уже заработал.
"Тут два взаимосвязанных фактора - доступность оборудования, прежде всего ходовых серверных продуктов, и цена. Снижение доступности, усложнение и удорожание маршрутов толкает цены вверх. При этом поставки оборудования продолжаются", - считает руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов.
"Мы общаемся с вендорами из разных стран по вопросам поставок оборудования. Вместе с тем Tele2 участвует во всех процессах, связанных с импортозамещением. Решению проблем с дефицитом инфраструктурного оборудования должен способствовать недавно созданный индустриальный центр компетенций по замещению зарубежных цифровых продуктов в сфере мобильной связи. В отрасли есть компании, готовые разработать и поставить нужные нам технологические решения. Учитывая эти факторы, мы рассчитываем, что поставки оборудования восстановятся за год", - выразили уверенность в пресс-службе Tele2.
"Оперативные данные показывают, что российский ИТ-рынок в очередной раз оказывается более адаптивным к кризисным условиям, чем от него можно было ожидать - схожий эффект наблюдался в 2020 г. в период локдауна. С марта-апреля из России ушли все ключевые вендоры ПО и ИТ-оборудования. При этом, по данным статистики, около двух третей закупок ПО приходилось на иностранные решения. Заморожены многие крупные проекты внедрения. Это очевидно будет "тянуть вниз" показатели отрасли. В то же время кратно вырос спрос на российское ПО и запрос на услуги техподдержки, кастомизации, доработки локально развернутых иностранных ИТ-систем. Их зачастую выполняют инсорсинговые команды или сотрудники российских интеграторов, многие из которых перехватили высвободившийся персонал закрывшихся дочерних юрлиц иностранных компаний. Поэтому по итогам года следует ожидать падения ИТ-рынка, но, предположительно, не более 10% за счет обозначенной перестройки спроса на ИТ-услуги и состава игроков", - дает прогноз Тамара Зинина из НИУ ВШЭ.
