МТС успешно разместила дебютный выпуск социальных биржевых облигаций 001Р-18 на 4,5 млрд рублей
ПАО "МТС" объявляет о завершении размещения трехлетних социальных биржевых облигаций серии 001Р-18 объемом 4,5 миллиардов рублей со ставкой купона до погашения 6,50% годовых. Средства от размещения облигаций будут направлены на подключение к интернету 4 995 социально значимых объектов (СЗО) в восьми субъектах Российской Федерации. При размещении бумаг широко использовались цифровые каналы.
Номинальная стоимость облигаций составляет 1000 рублей, купонный период — 182 дня, цена размещения — 100% от номинала.
Размещение проводилось на Московской бирже в течение четырех рабочих дней с 26 по 31 марта 2021 года. Ставка купона была определена непосредственно перед началом размещения в размере 6,50% годовых, что соответствует доходности 6,61% годовых до погашения и спрэду к кривой ОФЗ в размере 40 базисных пунктов.
Облигации включены в Сегмент социальных облигаций Сектора устойчивого развития Московской Биржи и Первый уровень листинга. Выпуску присвоен кредитный рейтинг ruAAA рейтинговым агентством "Эксперт РА". Организаторами размещения выступили ВТБ, Газпромбанк, МКБ, МТС Банк, БК Регион и Сбербанк.
Впервые размещение облигаций МТС было организовано с использованием цифровых каналов, в том числе витрин на сайтах и в мобильных приложениях банков-организаторов. В ходе размещения облигаций было получено практически три тысячи заявок от широкого круга инвесторов – банков, институциональных клиентов и преобладающего числа розничных инвесторов.
Средства от выпуска облигаций МТС будут направлены на финансирование проекта по подключению к фиксированному интернету 4 995 СЗО – школ, медицинских учреждений, пожарных частей, пунктов полиции, органов государственной власти и местного самоуправления, избирательных комиссий и военкоматов – в Амурской, Калининградской, Кемеровской, Ленинградской, Тамбовской, Тверской, Ярославской областях и г. Москве. В августе 2019 года МТС объявила о победе в аукционах Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ на подключение этих объектов к интернету в рамках национального проекта "Цифровая экономика".
Владельцы облигаций имеют право требовать их досрочного погашения в случае нецелевого использования средств. Эмитент ежегодно будет отчитываться об использовании средств, полученных от размещения.
В соответствии с заключением рейтингового агентства "Эксперт РА" от 15 февраля 2021 года, выпуск социальных биржевых облигаций серии 001Р-18 ПАО "МТС" соответствуют принципам социальных облигаций (SBP) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA).
