МТС закрыла книгу заявок на размещение биржевых облигаций 001Р-13 на 10 млрд рублей

ПАО "МТС" объявляет о закрытии книги заявок на размещение трехлетних биржевых облигаций серии 001Р-13 на 10 миллиардов рублей

со ставкой купона до погашения 6,45% годовых. Техническое размещение облигаций пройдет 26 декабря 2019 года на Московской бирже.

Номинальная стоимость ценных бумаг — 1000 рублей, купонный период — 91 день, цена размещения — 100% от номинала.

Сбор заявок на покупку облигаций состоялся 19 декабря 2019 года. Первоначальный ориентир ставки купона был объявлен в размере не более чем 6,65% годовых и далее в ходе сбора заявок был понижен до 6,45% годовых.

Облигации планируются к включению в котировальный список Первого уровня Московской Биржи. Организаторами выпуска выступили ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский Кредитный Банк, Sberbank CIB и Совкомбанк, агентом по размещению – Sberbank CIB. Привлеченные средства будут направлены на рефинансирование текущего долга компании и общекорпоративные цели.