Софт платежом красен. Russia Partners заработают на акциях EPAM $381 млн
Фонды прямых инвестиций Russia Partners объявили о продаже 4,2% акций белорусского разработчика программного обеспечения EPAM Systems. Как ожидается, сумма сделки составит $80,6 млн. За два года Russia Partners сократили свой пакет в EPAM более чем в три раза, заработав на этом около $300 млн.
Семейство фондов под управлением Russia Partners объявило о продаже 4,2% акций (более 2 млн бумаг) разработчика заказного софта EPAM Systems, говорится в проспекте на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Фонды рассчитывают выручить за весь пакет около $80,6 млн из расчета $40 за акцию.
Russia Partners инвестировали в акции EPAM в 2006 году и до выхода компании на биржу обладали ее контрольным пакетом в 52,5% акций. В 2008 году миноритарные пакеты компании за $50 млн также приобрели Renaissance Investment Management, Da Vinci Capital и Euroventures Capital, а в 2010 году в бумаги EPAM инвестировал "ВТБ Капитал". В ходе IPO в феврале 2012 года Russia Partners сократили свою долю до 43,6%, выручив $30 млн. За 2013 год фонды Russia Partners были единственным участником трех дополнительных размещений акций EPAM. В итоге они сократили свою долю до 16,4%, заработав в совокупности около $300 млн. В случае завершения четвертой сделки у Russia Partners во владении останется 12,2% акций компании. Еще 6,5% акций принадлежат основателю и президенту EPAM Аркадию Добкину, 5% — фонду Pennant Capital Management и 4,9% — Fidelity Management & Research.
EPAM Systems основана белорусскими предпринимателями в 1993 году, штаб-квартира компании находится в Ньютауне. Компания оказывает полный спектр услуг и компетенций для разработки и развития корпоративных IT-систем, разрабатывает программное обеспечение на заказ. Штат компании — 11 тыс. человек, 91% их них работает в странах СНГ, а также Центральной и Восточной Европы. Выручка EPAM по итогам второго квартала 2014 года составила $174,6 млн, поднявшись на 31% по сравнению со вторым кварталом 2013 года. Чистая прибыль EPAM во втором квартале 2014 года составила $14,8 млн, увеличившись на 5% год к году. По итогам IPO компания была оценена в $490 млн. За два года, прошедшие с выхода на биржу, капитализация EPAM увеличилась почти в четыре раза. Стоимость акций EPAM на NYSE вчера составляла $39,9, а капитализация всей компании — $1,9 млрд. Максимальной цены акции EPAM в этом году достигли 9 июня, поднявшись до $45,51 за бумагу. С тех пор бумаги подешевели на 13%.
В аналитическом департаменте "Сбербанк КИБ" отметили, что это первая значительная сделка с бумагами EPAM с начала конфликта на Украине, где работают 26,3% IT-специалистов компании. "Сама сделка свидетельствует об окончании негативного влияния новостного фона на котировки компании",— считают в "Сбербанк КИБ". После продажи акций количество бумаг EPAM, находящихся в свободном обороте, достигнет около 60%, подсчитали аналитики. В EPAM Systems и Russia Partners комментариев не предоставили.
