QIWI заработал $300 млн

Российский платежный сервис QIWI завершил вторичное размещение (SPO) 7,97 млн акций (около 14,7% от общего числа) в форме американских депозитарных расписок. Сама компания продала 1,99 млн акций на сумму $79,7 млн, акционеры – 5,98 млн акций на $239,2 млн.

Об этом говорится в сообщении компании. Стоимость акций QIWI в рамках SPO составила $40 за каждую бумагу.

Если исходить из параметров размещения, общая стоимость пакета, выставленного на SPO, оценивается в $318,9 млн. Размещение состоялось 20 июня. Вырученные средства компания направит  на общекорпоративные цели и капитальные затраты (см. новость на ComNews от 18 июня 2014 г.).

Букраннерами размещения стали Credit Suisse Group AG и VTB Capital, соорганизаторами – американская финансовая компания William Blair & Co LLC и российская "Атон". В октябре 2013 г. компания уже проводила SPO и тогда выручила $287,5 млн. В тот раз QIWI разместил больше американских депозитарных расписок (ADR) – 9,5 млн, но по меньшей цене - $30,5 за бумагу (см. новость на ComNews от 16 декабря 2013 г.).

В I квартале 2014 г. чистая прибыль QIWI выросла на 95%, до 685 млн руб., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (см. новость на ComNews от 22 мая 2014 г.). Общая скорректированная выручка QIWI за этот же период выросла на 46%, до 1,8 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA в I квартале увеличился на 75%, до 1,06 млрд руб., по сравнению с прошлым годом.

Прибыль на разводненную акцию по итогам квартала выросла на 89% по сравнению с прошлым годом, до 13,27 руб. Общий объем транзакций в платежной системе QIWI за такой же период увеличился на 20%, до 149,6 млрд руб.

Финансовые показатели QIWI превысили ожидания аналитиков. Так, по прогнозам инвестиционной группы "Ренессанс Капитал", рост выручки в I квартале ожидался на уровне 24%, до 1,5 млрд руб., показателя EBITDA – на 31%, до 805 млн руб.