РФПИ инвестирует в Maykor вместе с ЕБРР и фондом Capman

"Ведомостям" стали известны подробности сделки, в результате которой крупнейший участник российского рынка IT-аутсорсинга Maykor должен получить $100 млн.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) готов инвестировать $100 млн в Сервисную холдинговую компанию (работает под брендом Maykor) — крупнейшего участника российского рынка IT-аутсорсинга — вместе с ЕБРР и финским фондом Capman, рассказал "Ведомостям" человек, близкий к одному из участников планируемой сделки. Maykor выпустит допэмиссию акций, которую и выкупят инвесторы, добавляет он. Это подтвердил представитель ЕБРР Ричард Уоллис, уточнив: банк готов инвестировать $25 млн, до $50 млн предоставит РФПИ, а остальное — Capman.

100% Maykor могут стоить (без долга) $300-400 млн, оценивал ранее аналитик "Сбербанк CIB" Михаил Ганелин. Если так, то после выпуска допэмиссии инвесторы могут получить 20-25% акций Maykor на троих.

Все средства инвесторов, по словам анонимного собеседника "Ведомостей", получит сама Maykor, которая планирует провести ряд поглощений и возглавить процесс консолидации одного из самых перспективных и динамично растущих сегментов российского рынка информационных технологий — IT-аутсорсинга. В прошлом году российский IT-рынок, по предварительным оценкам IDC, превысил $33 млрд (+4% к уровню 2012 г.). В 2010-2012 гг. Maykor уже приобрела несколько компаний, обслуживающих офисную технику, торговое и IT-оборудование предприятий-заказчиков. Основными клиентами в 2012 г. она называет торговые сети (обеспечили 50% всех доходов Maykor за 2012 г.), операторов связи (13,9%) и предприятия госсектора (13,4%). Но все больше российских организаций продолжают передавать поддержку и обслуживание IT-инфраструктуры сторонним подрядчикам, обращает внимание близкий к участникам сделки человек, а Maykor единственная предоставляет такие услуги по всей России. Через несколько лет Maykor может провести IPO на Московской бирже и нынешние инвесторы получат ликвидный актив, рассчитывает он.