"ВымпелКом" планирует разместить евробонды в рублях

"ВымпелКом", помимо долларовых еврооблигаций, планирует разместить 5-летние евробонды в рублях, ориентир доходности по ним составляет около 9% годовых, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник на финансовом рынке.

Компания размещает 6-летние и 10-летние долларовые евробонды с ориентиром доходности около 425 базисных пунктов к среднерыночным свопам по каждому выпуску.

Ранее сообщалось, что оба долларовых выпуска будут иметь индикативный объем (benchmark).

Сделку по размещению трех выпусков планируется закрыть в среду.

Эмитентом выступает Vimpelcom Holdings B.V. (входит в Vimpelcom Ltd.).

Организаторами размещения являются Barclays, Citigroup, ING и Royal Bank of Scotland.

Рейтинговое агентство Moody's в среду присвоило предварительный рейтинг "(P)Ba3" евробондам Vimpelcom Holdings. Прогноз рейтинга - "стабильный". Агентство указало ожидаемый объем выпусков на уровне до $2 млрд.

Vimpelcom Holdings планирует использовать доходы от размещения бумаг для рефинансирования долговых обязательств своих дочерних компаний, срок погашения которых наступает в 2013 году.

Vimpelcom Holdings является 100%-ной дочерней компанией голландской Vimpelcom Ltd и в свою очередь включает в себя бизнесы группы в России (ОАО "Вымпелком"), на Украине ("Киевстар"), в странах СНГ и Грузии, а также Азии (Лаос и Камбоджа). Из совокупного общего долга группы в размере $26,6 млрд на Vimpelcom Holdings приходится около $12 млрд.

На конце третьего квартала 2012 года соотношение чистый долг/EBITDA Vimpelcom Holdings было на уровне 2. Чистый долг Vimpelcom Holdings составлял на конец сентября прошлого года $10,6 млрд. Показатель общий долг/EBITDA у Vimpelcom Holdings составлял в третьем квартале 2,4 при показателе всей группы на уровне 3.