Российский IoT готов к кардинальным переменам
J’son & Partners Consulting завершила подготовку исследования российского и мирового рынка межмашинных коммуникаций и интернета вещей. Основным драйвером роста рынка станут облачные IoT-сервисы, динамика роста потребления которых будет определять динамику рынка в целом.
В программу исследования включены все распределенные системы телеметрии и телеуправления, для которых источником данных выступают данные, генерируемые и передаваемые объектами телеметрии (устройствами IoT/M2M) автоматически, без участия или с минимальным участием человека. При этом не рассматривались персональные устройства, предназначенные для использования человеком, как мобильные (смартфоны, планшеты, переносные ПК), так и стационарные (подключенные телевизоры, настольные ПК).
По данным Ericsson Mobility Report (июнь 2021 г.), количество подключенных устройств IoT/M2M в мире (без учета технологий short-range - Wi-Fi, Bluetooth и др.) увеличится с 1,7 млрд в 2020 г. до 5,8 млрд в 2026 г. Наиболее высокие темпы роста прогнозируются в сегменте технологий сотовой связи всех стандартов (среднегодовой рост, CAGR 23%). Основными драйверами роста в сегменте сотовых IoT-подключений станут активное внедрение сетей NB-IoT /LTE-M и плавная миграция в сторону 5G. К концу прогнозируемого периода количество сотовых подключений вырастет до 5,4 млрд. К концу 2026 г., как ожидается, доля подключений по широкополосной мобильной связи (4G/5G) достигнет 44% в общем объеме сотовых IoT-подключений.
Наибольшее количество сотовых подключений IoT/M2M за пределами Китая (по оценкам Berg Insight, на долю этой страны приходится около 2/3 всех подключений в мире) в 2020 г. зафиксировано у таких операторов, как Vodafone (рост на 23% до 102,9 млн SIM-карт IoT), AT&T (более 80 млн, в том числе 43,5 млн подключенных автомобилей от 33 марок, из которых почти 10 млн подключено в 2020 г.), Verizon - 45-48 млн (по оценке Berg Insight), Telefonica (26 млн подключений по сотовой связи, всего 35 млн с учетом других технологий подключения - фиксированная и спутниковая связь и пр.) и др.
По итогам 2020 г., на долю технологий LPWA non-3GPP в нелицензионном спектре (LoRaWAN, Sigfox и др.) приходилось не более 10% всех подключений IoT/M2M, однако темпы роста в этом сегменте в 2020-2025 гг. ожидаются существенно выше рынка. Так, ежегодный рост поставок устройств LoRaWAN прогнозируется на уровне CAGR 32,3%, а устройств Sigfox - с показателем CAGR 49,2% (позитивный сценарий).
Также в J’son & Partners обращают внимание, что, хотя большинство крупных операторов активно развивают сети NB-IoT, японский оператор NTT DoCoMo с 31 марта 2020 г. прекратил коммерческие операции на базе этой технологии. Сеть NB-IoT просуществовала менее года. Это связывают с тем, что при крайне низких тарифах монетизация этой технологии возможна только при очень большом количестве подключений. Кроме того, NB-IoT имеет ряд существенных ограничений (нет поддержки роуминга, то есть предназначена для фиксированных подключений, привязка к одному оператору на неопределенный срок и пр.). Тем не менее компания заявила, что продолжит поддерживать устройства и услуги на базе других технологий LPWAN - Cat 1 и LTE-M.
Объем российского рынка IoT в 2021 г., по предварительной оценке, достиг 93,5 млрд руб., а количество подключенных устройств IoT/M2M увеличилось на 16% до 29,6 млн. По прогнозу J’son & Partners Consulting, количество подключенных устройств в 2025 г. превысит 62 млн, при этом в денежном выражении рынок вырастет до 183,5 млрд руб. (CAGR 21%). В то же время потребление услуг связи и системной интеграции в проектах IoT/M2M будет стагнировать в рублевом и сокращаться в валютном выражении, а потребление проприетарных аппаратно-программных комплексов для обработки машинных данных будет расти умеренными темпами ниже рынка (CAGR 17%).
По предварительной оценке J’son & Partners Consulting, в России по итогам 2021 г. к глобальным сетям (WAN) с использованием всех видов технологий подключения (сотовых, проводных фиксированных и беспроводных фиксированных и их комбинаций) подключено почти 30 млн устройств IoT/M2M, что на 16% превышает показатель 2020 г.
На фоне мирового рынка доля России по подключениям составляет около 1,2-1,5%; при этом темпы роста российского рынка в 2021-2025 гг. (CAGR 19%) в количественном выражении, как ожидается, будут отставать от общемирового показателя (CAGR 22%), что приведет к концу прогнозного периода к снижению доли России до 1% и ниже.
При этом идет заметное отставание России по внедрению инновационных подходов к построению сетей, в частности по развертыванию гибридных облачных инфраструктур со сквозным кастомизируемым SLA, необходимых для индустриальных IoT-платформ и приложений. Эти услуги сложнее имеющихся в портфеле российских операторов услуг связи для IoT/M2M, они требуют достижения высокого уровня автоматизации NMS/OSS/BSS-процессов и внедрения нового функционала. В этой связи операторам, ориентированным на развитие направления IoT/M2M, в J’son & Partners Consulting рекомендуют во избежание дальнейшего технологического отставания активно участвовать в индустриальных пилотных проектах по развертыванию гибридных облачных инфраструктур.
В отраслевой структуре рынка, по оценке J’son & Partners Consulting, крайне низкую долю занимает применение IoT для мониторинга и управления промышленным оборудованием и инженерными системами зданий и сооружений, оптимизация работы которых дает наибольший экономический эффект. При этом велика доля технических систем безопасности (видеонаблюдение, средства автоматической фиксации нарушений, пультовая охрана), подключенной инфраструктуры для совершения платежей и систем мониторинга транспорта. Это связывают с тем, что основными драйверами роста количества установленных и подключенных устройств IoT/M2M в России были и остаются обязательные к исполнению государственные программы, среди которых отсутствуют мероприятия по цифровизации промышленности.
В транспортной отрасли существенным драйвером рынка новых подключений остается ЭРА-ГЛОНАСС. Другим важным драйвером рынка IoT/M2M в сегменте автомобильного транспорта является начавшаяся в 2021 г. установка автопроизводителями на массовых моделях легковых автомобилей ("Лада", Renault, Toyota) телематических систем непосредственно на конвейере. В сегменте проприетарных аппаратно-программных комплексов умеренный рост будет обеспечен в первую очередь за счет новых и продолжающихся крупных проектов "Безопасный город". Так, в 2021 г. объявлен тендер на поставку оборудования для таких проектов в Москве и Нижнем Новгороде.
Существенным сдерживающим фактором развития рынка IoT/M2M в России в 2020-2021 гг. стал спад деловой активности, связанный с пандемией и ее последствиями, а также дефицитом полупроводниковых компонент. В итоге сократилась реализация проектов, связанных с управлением автопарками.
По прогнозам J’son & Partners Consulting, общий объем рынка IoT/M2M в России в денежном выражении к 2025 г. удвоится по сравнению с 2021 г. и достигнет 183,5 млрд руб. К этому времени значительно изменится его структура: существенно увеличится доля облачных IoT-платформ и сервисов, на которые к концу прогнозного периода придется более половины всех затрат, а доля затрат на подключение и услуги системной интеграции on-premise-систем, напротив, снизится до 23% и 3% соответственно.
Облачные IoT-платформы и сервисы станут технологической основой цифрового сельского хозяйства. Доказанный на практике экономический эффект от таких систем составляет десятки процентов повышения урожайности, снижения потерь и удельных затрат на производство единицы продукции. В 2021-2025 гг. потребление облачных IoT-приложений и сервисов в сельском хозяйстве будет расти высокими темпами на уровне 44% CAGR, однако в абсолютном выражении останется незначительным вследствие недостаточного объема агрономических данных, низкого уровня механизации и информатизации сельхозпредприятий и в целом низкого уровня финансовых возможностей предприятий отрасли.
Государство продолжит оказывать существенное влияние на российский рынок IoT/M2M как крупный заказчик, апробатор новых продуктов и технологий и как регулятор рынка, формирующий нормативно-правовую базу, стимулирующий развитие рынка и инвестиционную активность его участников. Перспективы рынка в сегменте государственных заказчиков в большей степени определяются государственными инициативами при реализации программ и проектов цифровизации.
Первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал в целом согласился с выводами аналитиков, хотя возможна и более активная динамика: "На данный момент рынок loT в России находится на стадии развития. Можно согласиться с тем, что темпы роста loT в стране будут меньше, чем мировые. Но на сегодняшний день ситуация быстро меняется, и благодаря цифровизации предприятий можно предположить, что в ближайшем будущем темпы роста станут намного выше. Стремительный рост можно зафиксировать на рынке комплексных систем на базе интернета, который способен объединить и оптимизировать издержки производства".
Руководитель службы продуктов M2M/IoT ПАО "ВымпелКом" Максим Павлов настроен в том же ключе, хотя, по его мнению, есть целый ряд весьма тревожных тенденций. "Позитивными факторами влияния на рост рынка в 2022 г. будет развитие программ цифровой экономики, рост на рынке connected car и пользовательской электроники. Негативными факторами влияния могут стать макроэкономические ситуации из-за COVID, а также лимитирование поставок электронных компонентов. Все это может привести к дефициту аппаратных решений на рынке и повышению цен М2М/IoT-решения", - говорит он.
По оценке руководителя департамента защиты киберфизических систем компании "Актив" Алексея Лазарева, сдерживать развитие IoT будет ряд факторов, связанных с недостаточным уровнем безопасности данных технологий с одной стороны и разных моделей развития в России и на Западе. "В России темпы роста рынка IoT будут ниже, чем в мире в целом, и тому есть несколько причин. Во-первых, нормативная база все еще находится в процессе формирования. И повестка постоянно меняется, что негативно сказывается как на инвестициях, так и на планах вендоров. Уточню, что львиная доля рынка решений для IoT в России так или иначе связана с государственными нуждами. И удовлетворение требований регуляторов здесь играет одну из ключевых ролей. Во-вторых, значительное отставание России как в области элементной базы, так и в вопросах разработки собственных технологий и протоколов. Сейчас на рынке преобладают китайские решения "вторичной переработки", когда в китайское железо интегрируется отечественный софт. Это обстоятельство исключает возможность технологического доминирования и жестко определяет положение России на вторых ролях", - говорит он.
По словам Алексея Лазарева, в России получат преимущества направления, в развитии которых заинтересовано государство. Ситуация относительно благоприятна, в первую очередь в области телекоммуникационных технологий: сотовая связь, 4G, LTE. Здесь по параметру качество/стоимость мы уже опережаем многие развитые страны. Дальнейшее развитие будет зависеть от темпов внедрения 5G. Хороший скачок развития наблюдался в сфере LP WAN несколько лет назад. Это базовые технологии для IoT. Коммуникационная платформа для интернета вещей в целом удовлетворительна.
"Что касается облачных платформ, без которых на Западе IoT практически немыслим, то здесь мы сильно отстаем. И если для массового потребителя у нас есть, например, Yandex и Mail.ru, то для корпоративного и производственного сегментов с этим пока сложно, так как во многих случаях это КИИ, которая требует особого подхода, - отмечает Алексей Лазарев. - Что еще может повлиять на развитие? Например, огромная работа проведена регуляторами в предыдущие годы в плане повышения безопасности при обработке персональных данных, защите КИИ и др. Изменения коснулись целого ряда направлений, таких как АСКУЭ, СКУД, видеонаблюдение. Если проводить аудит уже внедренных ранее решений по новым требованиям нормативной базы, то выяснится, что большая часть этих решений требует переработки, и она увы необходима. Это также может притормозить на какое-то время рост масштабов применения IoT-решений, но в то же время повысить качество и безопасность применяемых технологий. В целом я не считаю, что вообще корректно сравнивать модель развития технологии IoT на Западе и у нас. Мы сейчас идем несколько разными путями. Но с большой долей вероятности придем примерно к одному и тому же".
Директор технического департамента компании "ХайТэк-Интеграция" Дмитрий Ласьков также считает, что аналитики не учли целый ряд факторов, которые могут способствовать росту рынка IoT: "Большое влияние на общемировой рост рынка IoT оказывает рост сетей 5G и LPWAN, а также технологии, позволяющие оконечным устройствам долгое время работать автономно. Российскому рынку IoT действительно сегодня сложно из-за спада деловой активности, вызванного пандемией, снижения покупательной способности населения, санкций и ответных мер. Прогноз о более низком росте рынка в России выглядит правдоподобно, но реальная ситуация будет корректироваться в зависимости от ряда факторов. Например, дополнительная поддержка государства, направленная на экономию ресурсов в ЖКХ, или появление хороших внутренних продуктов на гибридной облачной инфраструктуре, которые перевернут российский рынок. К сферам, где ситуация будет 100% меняться, можно отнести ЖКХ, транспорт и строительство. В частности, в прошлом году умный дом вошел в цифровую стратегию строительной отрасли".
Генеральный директор "Ланит-Терком Италия" (входит в группу "Ланит") Екатерина Уфнаровская проявляет больший оптимизм. По ее мнению, динамика российского рынка будет на уровне европейских стран. "Однозначно, темпы роста отечественного рынка IoT не будут снижаться или сильно отличаться от ситуации на европейском. Более того, государственные программы по импортозамещению и развитию этого направления будут способствовать его росту. Так, например, в качестве стимулирующей меры поддержки в марте прошлого года российским операторам связи выделили дополнительные частоты, чтобы сделать более удобный доступ к услугам и устройствам данного направления", - говорит она.
По словам Екатерины Уфнаровской, сегодня в России и мире популярность устройств IoT на уровне потребительского рынка не взрывная по сравнению с Азией (Китай, Япония), где бытовые устройства IoT стоят в одном ряду с модными гаджетами. Этот тренд постепенно приходит в Россию и Европу, и во многом благодаря соцсетям - Instagram и TikTok. Более того, в большей степени тенденция наблюдается на российском рынке, чем на европейском (в частности, итальянском).
Наглядный пример - рост популярности устройств для приготовления пищи методом су-вид (приготовление еды в специальном вакууме) с функцией запуска и управления на расстоянии. Ранее ими пользовались в основном рестораны, а в ноябре 2021 г. в "черную пятницу" этот девайс исчез с электронных полок Amazon за считаные часы".
В пресс-службе АО "ЭР-Телеком Холдинг" ("Дом.ру") обращают внимание, что любой прогноз связан с большим количеством допущений. "Даже среднесрочные прогнозы в текущей ситуации с COVID-19 могут содержать значительную долю допущений. Мы наблюдаем, как на смену глобальной мобильности пришло время, когда наши дома становятся центром социальной активности, местом работы, учебы и досуга. Очевидно, что IoT-решения в направлении Smart Home и Smart City имеют значительный потенциал. Мы также видим рост проникновения наших IoT-сервисов в сегменте услуг для ЖКХ, сельского хозяйства и промышленности. Ключевой фактор - гиперавтоматизация и снижение производственных затрат", - отмечают в пресс-службе "ЭР-Телеком Холдинг".
