ИТ-рынок ИТ-рынку рознь
Ассоциация РУССОФТ сделала собственную оценку ИТ-рынка России. "Данные получились разные, но их противопоставление неуместно, - отметили в РУССОФТ. - Дело в том, что взгляд на ИТ-рынок может отличаться в зависимости от того, какие задачи при оценке его объема ставятся. IDC, являясь международной исследовательской компанией, ориентируется, судя по всему, на крупнейшие корпорации, преимущественно зарубежные. При таком подходе можно предположить, что используемая аналитиками методика не предполагает изучение некоторых сегментов ИТ-рынка или их частей, которые неинтересны самым значимым на рынке зарубежным компаниям".
РУССОФТ не опровергает данные IDC, а опираясь на них и их структуру, проводит перерасчет под свое представление о российском ИТ-рынке, сделанное с позиции российских компаний и пользователей ИТ, применяя для этого информацию из различных вышеуказанных источников.
Наиболее полная информация у РУССОФТ имеется о российском рынке ПО, объем которого, согласно данным IDC, достиг в 2020 г. 247,6 млрд руб., увеличившись на 16%. При пересчете в доллары по курсу IDC получается рост с $3,3 млрд в 2019 г. до $3,42 млрд (на 3,8%) в 2020 г. Эти данные представлены в качестве предварительных в апреле 2021 г., но окончательные данные впоследствии в открытом доступе так и не появились.
По данным РУССОФТ, совокупные продажи софтверных компаний на внутреннем рынке увеличились примерно на те же 16%. Поэтому относительно прироста объема продаж расхождений нет. Абсолютная величина выглядит заниженной, если учитывать, что, согласно расчетам РУССОФТ, продажи программных продуктов только российских софтверных компаний на внутреннем рынке составили в 2020 г. 325 млрд руб. ($4,5 млрд). При этом импорт компьютерных услуг, по данным ЦБ РФ, достиг тех же $4,5 млрд, увеличившись на 25% даже в долларовом выражении. В сумме получается 650 млрд руб. ($9 млрд). В РУССОФТ отметили, что автоматически признавать такой же размер рынка ПО в России нельзя (есть небольшой двойной счет в продажах, а часть импорта компьютерных услуг, вероятно, нужно относить к рынку ИТ-услуг), но близким к этой величине он вполне может быть (например, около $8 млрд). РУССОФТ предлагает самую осторожную оценку в $6 млрд (0,433 трлн руб.), поскольку продажи российских компаний на внутреннем рынке ПО не могут быть меньше $4 млрд, а зарубежных - меньше $2 млрд.
В IDC прокомментировали различие в цифрах: "Если говорить в целом о методах исследований, то сравнение надо начинать с таксономий, а процесс этот может оказаться долгим. Например, IDC некоторые виды "ПО" и "оборудования" не считает, а другие организации могли не считать то, что считает IDC. В общем, надо знать, что считают и как, чтобы отвечать на вопрос о корректности".
В РУССОФТ согласились: различия в оценке объема ИТ-рынка могут быть значительными из-за использования разных методик. "РУССОФТ не проводит собственного исследования российского ИТ-рынка. Аналитики ассоциации делают выводы о его состоянии и развитии только на основе анализа данных, полученных из многочисленных открытых источников - отчетов различных исследовательских компаний, публикуемых рейтингов, официальных показателей крупнейших российских ИТ-компаний, государственной статистики. Собственные данные - продажи разработчиков ПО на внутреннем рынке - НП "РУССОФТ" касаются только программного обеспечения и ИТ-услуг", - пояснили в ассоциации.
О том, что российский рынок ПО намного больше $3,5 млрд (оценка по версии IDC), говорит и государственная статистика. По данным Росстата, по итогам 2019 г. затраты организаций на закупку ПО составили 488 млрд руб. ($7,55 млрд). Аналогичный показатель за 2020 г. появится только весной 2022 г., но его можно примерно оценить по показателю роста рынка - 566 млрд руб. ($7,86 млрд). Разъяснений, что входит в затраты на покупку ПО, Росстат не дает, но даже если он включает в них заказное ПО, то получится минимум $4,3 млрд. Это не считая закупок ПО физическими лицами и, скорее всего, малым бизнесом, который статистическую отчетность не предоставляет.
Российский рынок ИТ-услуг ассоциация оценила примерно в $3 млрд. - больше, чем этот показатель рассчитан у IDC. Основанием для этого послужили собственные данные РУССОФТ о продажах услуг по заказной разработке ПО российских софтверных компаний на внутреннем рынке, а также информация о доходах крупнейших ИТ-компаний (прежде всего системных интеграторов). Полученный размер рынка ИТ-услуг в $9,2 млрд (0,664 трлн руб.) также, возможно, отражает слишком осторожную оценку.
Президент НП "РУССОФТ" Валентин Макаров пояснил ComNews цель проведения исследования: "Изначально в ежегодном исследовании мы просто отслеживали ситуацию на ИТ-рынке в целом (как в России, так и за рубежом), что важно для разработчиков ПО. Потом выявили несоответствие наших данных по продажам российских софтверных компаний размеру рынка ПО, рассчитанному зарубежными аналитиками. Увидели необходимость делать свои оценки по всему ИТ-рынку. К тому же сравнивали данные по сегментам ИТ-услуг и оборудования от других аналитиков и видели, что эти данные не всегда совпадали с данными IDC".
"Нельзя сказать, что мы плотно сотрудничаем с IDC, но по некоторым вопросам такое взаимодействие существует. - рассказывает Валентин Макаров. - Однажды IDC привлекал РУССОФТ для анализа состояния разработки ПО в России. При желании экспертов IDC, можно было бы обсудить применяемую ими методику. Заодно можно было бы пригласить Росстат, с которым в свое время РУССОФТ безуспешно пытался наладить обмен мнениями и получить разъяснения, как ими получены данные, касающиеся разработки ПО в России. Такой регулярный обмен мнениями у нас есть с департаментом статистики ЦБ РФ по данным об экспорте компьютерных услуг. Спасибо им за это, к тому же этот департамент нам помогает разъяснениями. Надеемся, что и мы также чем-то им помогаем. Это пример профессионального подхода. Если возвращаться к IDC, то нужно понимать, что это очень крупная международная компания. Их методика едина для всех рынков мира и построена под собственные задачи. Есть большие сомнения, что наши инициативы впишутся в эти глобальные задачи. Однако любое общение на эту тему не помешает, а потом можно будет думать о каком-то взаимодействии, если оно окажется возможным".
Директор по продуктовой стратегии группы Т1 Сергей Иванов подтвердил, что отечественная и международная методики проведения оценок сильно разнятся. "Итоговые результаты расходятся регулярно и в других исследованиях, так как зарубежные игроки применяют крайне "узкую" методологию оценки национальных рынков: масса компаний, имеющих дифференцированный бизнес и присутствующих на рынках других стран, в данных оценках не учитываются, - комментирует Сергей Иванов. - Истина находится где-то посередине, поскольку существенную часть расходов в программных продуктах составляют не только лицензирование, но и услуги по внедрению, доработке, настройке решений, "подписные сервисы", on-demand-решения (без передачи прав) и т.д. Методика расчета крайне сложная и скорее носит индикативный характер, чем претендует на абсолютно точную оценку".
Директор по цифровым решениям компании "ВС Лаб" Александр Хлуденев отметил, что дискуссия о "правильности" показателей в части ИТ-индустрии от различных исследовательских агентств в России ведется давно. "Раннее вызывали обсуждение расхождения в оценках и методологии Gartner, CNews и IDC. Вижу только позитивный момент во внимании к оценкам РУССОФТ и IDC. Участники рынка смогут определить для себя корректность или привлекательность цифр для собственного бизнеса или доступность информации о произведенных расчетах. Можно, в конце концов, рассматривать просто оба", - говорит Александр Хлуденев.
Он считает, что объединяться компаниям для совместного исследования не стоит: чем больше существует независимых исследований ИТ-рынка, тем лучше. "Больше дискуссий вокруг результатов приводят к более детальному анализу их подходов и качеству источников. Таким образом мы все вместе можем получать более корректные результаты", - уверен Александр Хлуденев.
Заместитель декана факультета информационных технологий университета "Синергия" Ольга Борисенко, напротив, считает, что самым лучшим показателем было бы объедение усилий двух компаний. "РУССОФТ является влиятельным объединением компаний - разработчиков программного обеспечения и представляет всю индустрию разработки ПО в России. Ассоциация взаимодействует с правительством в области принятия решений в непрерывном характере производства ИТ. IDC - это поставщик информации на рынке ИТ, способствующий принятию решений о закупках и выборе бизнес-стратегии. В силу этого взгляд двух сторон показал бы более точные данные, которые дадут почву для выстраивания пути работы на следующий год", - прокомментировала Ольга Борисенко.
Валентин Макаров по поводу прогноза на 2021 г. ответил ComNews: "В силу того, что мы не изучаем полноценно российский ИТ-рынок, мы можем делать только осторожные предположения. Скорее всего, на объеме закупок "железа" в 2020 г. сказался риск отсутствия возможности закупок в 2021 г. из-за пандемии. Тогда закупки компьютерной техники, намеченные на будущее, пришлось делать срочно. Следовательно, по "железу" в 2021 г. сложно ожидать большого роста в рублях, не исключено и небольшое сокращение. По ИТ-услугам и ПО, скорее всего, в 2021 г. будет примерно тот же рост в рублях, что и в 2020 г. Но из-за того, что среднегодовой курс рубля по отношению к доллару в 2021 г. не должен сильно измениться, можно ожидать увеличения темпов роста рынка ПО и услуг при его измерении в долларах".
