Россия: первое ИТ-поглощение во время кризиса
14.11.2008
В российском ИТ-секторе, похоже, начинается кризисная консолидация. Leta IT-company приобрела уральского поставщика АСУ ТП - группу компаний АСК. Стороны называют сделку крупнейшей на отечественном ИТ-рынке в 2008 г.
13 ноября окончательно подтвердилась информация о том, что Leta IT-company покупает уральского поставщика решений автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП) - группу компаний АСК. Стороны заявляют, что это крупнейшая по объему сделка на российском ИТ-рынке в 2008 г. Назвать сумму и прочие подробности слияния в Leta IT-company отказываются: официальное заявление будет сделано 19 ноября. Информация о сделке начала просачиваться на рынок около недели назад, но подтверждать ее источники в Leta не спешили, ссылаясь на то, что еще не все документы подписаны.
По словам аналитиков, опрошенных CNews, данная сделка, действительно, может стать одной из самых крупных на российском ИТ-рынке в 2008 г. "Ситуация сложилась так, что в первой половине года компании все еще рассчитывали на высокий рост и не спешили продаваться, а во втором полугодии покупатели стали более внимательно относиться к затратам, для них снизилась доступность заемных ресурсов", - комментирует Алексей Курасов, эксперт ИК "Финам". По его оценкам, сумма сделки могла составить около $10 млн (без учета долга). Для Leta эта сумма не такая большая, но при нынешней конъюнктуре - вполне серьезная для рынка, считает эксперт.
АСК была создана в 1994 г. в Екатеринбурге. Сегодня группа компаний называет себя ведущим системным интегратором Уральского региона. АСК оказывает услуги в сфере проектирования, разработки и внедрения решений для металлургии, машиностроения, энергетики, государственного, муниципального хозяйства. В портфеле компании продукты по автоматизации производственных процессов, начиная от нижнего уровня и заканчивая системами планирования и диспетчеризации.
Совокупная выручка АСК в 2007 г. составляла 583 млн руб. (около $22,8 млн). Наибольшую долю (38,9%) в общем объеме продаж занимали поставки ПО и оборудования. На ИТ-услуги пришлось 34,9% объема реализации, на телеком-услуги - 16,7%. Еще 7,5% в объеме продаж занимает разработка ПО. При этом в 2006 г. 60% продаж АСТ приходились на производство оборудования, а объем реализации по ИТ-отрасли достигал 667 млн руб.
Штаб-квартира АСК находится в Екатеринбурге, имеется также представительство в Москве, филиалы в Тюмени и Челябинске. В компании сейчас работают свыше 150 человек. При этом, по данным "Эксперт РА", на конец 2007 г. в АСК насчитывалось 197 ИТ-специалистов, а еще годом ранее - 238.
Leta IT-сompany - оператор ИТ-услуг, специализирующийся в сфере защиты информационной среды, управления ИТ-активами предприятий, веб-интеграции бизнес-процессов. Выручка Leta в 2007 г. составила 903 млн руб. На конец 2007 г. в компании работало 139 сотрудников. В рейтинге "CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России" Leta занимала 69-ю строчку.
Среди других заметных продаж российских ИТ-активов в 2008 г. стоит отметить, например, поглощения, совершенные "Техносервом". Так, в январе 2008 г. эта компания объявила о приобретении Sputnik Labs, консультанта по внедрению CRM-систем, а в сентябре - о покупке 74% акций "Рексофта" (выручка в 2007 г. составила $22,6 млн) - разработчика заказного программного обеспечения. Стоимость этого приобретения, по разным оценкам, варьировалась от $8 млн до $9 млн. Кроме того, летом группа компаний Verysell добавила к своим активам уральского системного интегратора "Астра СТ". Стоимость этой покупки оценивают в $7-11 млн.
"Скорее всего, в следующем году мы сможем увидеть несколько десятков сделок в ценовом диапазоне до $10 млн, связанных с кризисной консолидацией сектора", - прогнозирует Курасов из "Финама". Игроки рынка это подтверждают. Так, группа компаний "Армада" планирует продолжить реализацию стратегии слияний и поглощений. Потенциальными целями, в первую очередь, станут стабильные компании с большой долей разработок для госсектора. При этом, по словам Алексей Кузовкина, генерального директора "Армады", кредиты сейчас стали менее доступными, поэтому компания будет искать другие способы финансирования M&A.
