"Киевстар" размещает еврооблигации. На $265 млн

28.07.2004

Украинский оператор мобильной связи ЗАО "Киевстар", второй по величине на Украине, размещает 5-летние облигации на сумму около $265 млн, купон определен на уровне 10,375%.

Лид-менеджерами займа выступают Dresdner Kleinwort Wasserstein и Citigroup. В соответствии с условиями эмиссии, облигации размещаются по номиналу, срок погашения - 17 августа 2009 г. Выпуску присвоены рейтинги "B2" агентства Moody's и "B-" агентства S&P.

В июле "Киевстар" привлек синдицированный кредит 15 западных банков на $75 млн, организатором которого выступил финансовый холдинг Citigroup /в республике его интересы представляет украинский Ситибанк/. В апреле "Киевстар" решил досрочно выкупить 10 проц своих облигаций на сумму 5,9 млн гривен /1 долл - 5,33 грн/, которые были выпущены сериями А и В по 29,5 млн грн каждая. Тогда компания выразила намерение привлекать средства для развития в 2004 г в основном за счет реинвестирования своей прибыли.

"Киевстар" основан в 1994 г. и предоставляет услуги сотовой мобильной связи в стандартах GSM-900/1800. Количество абонентов компании сейчас составляет более 3,5 млн человек. 2003 г. "Киевстар" закончил с чистой прибылью в $100,758 млн. 

56,51% акций "Киевстар" принадлежит норвежской телекоммуникационной компании Telenor, 41,9% акций - компании "Сторм", контрольным пакетом которой владеет российская "Альфа-групп".