Дело на триллион. "Дочки" отраслевых корпораций выстроили параллельный рынок ИТ

Совокупная выручка дочерних (кэптивных) ИТ-компаний крупных отраслевых холдингов, основной бизнес которых не связан с информационными технологиями, пробила психологический барьер в 1 трлн рублей. По итогам 2023 г. ИТ-"дочки" российских корпораций из разных отраслей экономики сообща заработали без малого 1,027 трлн рублей.

Эти данные получило исследовательское агентство ComNews Research. В 2022 году совокупная выручка кэптивных ИТ-компаний в РФ составила 773,9 млрд рублей, то есть за год они нарастили выручку на 33%. Столь внушительный прирост связан не только с наращиванием объема бизнеса, но и с появлением новых ИТ-"дочек" у индустриальных холдингов в 2022 году - чтобы получить правительственные льготы, адресованные представителям сектора информационных технологий.

https://www.comnews.ru/content/234875/2024-09-10/2024-w37/1180/keptivny…

Еще в августе РУССОФТ оценил объем российского рынка программного обеспечения в 2023 году более чем в 1,3 трлн рублей: эта сумма включает не только продажи ПО и лицензий, но также услуги по заказной разработке, внедрению и технической поддержке решений.

https://www.comnews.ru/content/234953/2024-08-29/2024-w35/1008/2023-g-r…

Иными словами, за спиной крупных промышленных, финансовых и иных корпораций в России вырос параллельный ИТ-рынок. При этом очевидно, что еще недавно эти корпорации были крупнейшими заказчиками для независимых ИТ-компаний, и чем больше выручка кэптивных структур, тем меньше достается независимым игрокам.

Для глобального рынка это уникальная ситуация: в большинстве стран мира отраслевые компании покупают ИТ-решения у крупных независимых разработчиков, таких как SAP, Oracle, AspenTech или AVEVA. Хотя есть и исключения: например, крупная китайская металлургическая компания Baosteel владеет ИТ-"дочкой" Shanghai Baosight Software Co. Ltd. По итогам 2023 года выручка последней достигла 12,92 млрд юаней (или около $1,83 млрд), что составляет 3,75% от аналогичного показателя материнской компании.

Некоторые российские индустриальные холдинги вплотную приблизились к этой пропорции. Так, совокупная выручка дочерних ИТ-компаний "Газпром нефти" в 2023 г. достигла 3,28% от консолидированной выручки материнской компании, у ИТ-"дочек" ГК "Росатом" выручка составила 2,76% от всей госкорпорации, кэптивные ИТ-компании "Норникеля" обеспечили 2% всей выручки группы, дочерние ИТ-структуры "Интер РАО ЕЭС" принесли ей 1,74% выручки, а ИТ-"дочки" РЖД - 1,46%.

На ИТ-"дочку" Ozon - ООО "Озон Технологии" в 2023 году пришлось 6,4% групповой выручки, но это объясняется спецификой бизнеса маркетплейса, который в основном ведется в цифровой среде.

ComNews Research насчитал в России около 300 кэптивных ИТ-компаний, которые создала более чем сотня крупных корпораций в различных секторах экономики, при этом наибольшую долю в общей выручке в 2023 году занимают дочерние ИТ-компании нефтегазовых корпораций (34,9%), игроков финансового рынка (14,5%), компаний из сектора телекоммуникаций и медиа (12,1%), атомной промышленности и электроэнергетики (11,1%). Доля кэптивных ИТ-компаний в сфере торговли и электронной коммерции выросла в 2023 году с 7,8% годом ранее до 11,1%.

Дюжина российских корпораций с максимальной выручкой ИТ-"дочек" по итогам предыдущего года выглядит так: "Газпром нефть" (ее кэптивные ИТ-компании в 2023 году заработали 115,377 млрд рублей), "Роснефть" (74,912 млрд), "Росатом" (71,049 млрд), "Ростелеком" (58,911 млрд), "Газпром" (58,401 млрд), Газпромбанк (55,074 млрд), Сбербанк (49,362 млрд), РЖД (44,136 млрд), Ozon (27,139 млрд), "Норникель" (24,779 млрд), "Интер РАО ЕЭС" (23,468 млрд) и X5 Group (23,323 млрд).

К столь впечатляющему росту количества кэптивных ИТ-компаний и их выручки можно относиться двояко. С одной стороны, если сотня крупнейших корпораций в стране создала такие структуры, то едва ли это может быть ошибочными действиями. Все эти ИТ-"дочки" активно занимаются разработкой цифровых продуктов - и это цифровая трансформация в действии: индустриальные компании создают уникальные ИТ-инструменты, которые помогают им повышать эффективность основного бизнеса и отстраиваться от конкурентов. При этом все больше кэптивных ИТ-компаний создают цифровые продукты не только в интересах материнской структуры, но и для продажи на коммерческом рынке - а при готовности продать разработку коллегам по отрасли говорить о ней как о средстве конкурентной борьбы уже не приходится.

Подавляющее большинство специализированных программных решений во всех секторах российской экономики были иностранного производства, и после ухода в 2022 году их разработчиков из РФ отраслевые компании оказались перед проблемой срочной замены таких продуктов на отечественные. В частности, для решения этой задачи с подачи правительства РФ было создано более трех десятков индустриальных центров компетенций (ИЦК, ныне их 36).

Подавляющее большинство проектов, которые с 2022 года реализуют ИЦК, делаются руками ИТ-"дочек" тех корпораций, которые входят в тот или иной индустриальный центр компетенций (либо аффилированными с ними структурами). Поэтому в рекордном росте выручки кэптивных ИТ-компаний можно увидеть волну создания новых отраслевых цифровых решений.

Однако при ближайшем рассмотрении выясняется, что участники многих ИЦК параллельно создают одинаковые продукты, хотя могли бы сэкономить время и деньги, объединив усилия. Эту ситуацию наглядно продемонстрировал первый кросс-отраслевой демодень ИЦК, прошедший в Москве две недели назад. Представители различных ИЦК презентовали там в том числе проекты в одинаковых классах ПО.

Например, кэптивная ИТ-компаний "Северстали" - АО "Северсталь-инфоком" от имени ИЦК "Металлургия" представило систему управления производством (MES) для металлургической отрасли, а АНО "Консорциум технологической независимости индустриального программного обеспечения" (КТНИПО, застрельщиком этой структуры выступает "Газпром нефть") от имени ИЦК "Нефтегаз, нефтехимия и недропользование" рассказала о MES для углеводородных компаний. Еще два участника ИЦК "Металлургия" - НЛМК и "Норникель" пишут свои продукты MES, а в ИЦК "АПК" по заказу "Русагро" идет создание MES для масложировой отрасли.

https://www.comnews.ru/content/236069/2024-11-05/2024-w45/1008/rusagro-…

Между тем, как рассказал на кросс-отраслевом демодне ИЦК представитель "Газпром нефти" Александр Ткачев, в роли эксперта КТНИПО, MES охватывает два ключевых процесса: управление жизненным циклом продукта (прежде всего - проектирование мощностей) и выработку продукции (от учета/мониторинга и управления технологической цепочкой до производственного планирования и анализа эффективности производства). Эти элементы важны и в металлургии, и в нефтегазовой отрасли, и в пищевой промышленности. Все три отрасли относятся к непрерывным, и гораздо эффективнее было бы строить "храм всем миром", а не распылять силы и средства на разработку схожих информационных систем.

Аналогичная ситуация наблюдается и с другими специализированными программными продуктами - например, модулями ТОиР (техобслуживание и ремонт) или приложениями "мобильный обходчик": добрый десяток таких решений создают различные индустриальные центры компетенций и просто кэптивные ИТ-компании вне мандата ИЦК, притом что на рынке присутствуют схожие готовые решения от независимых фирм-разработчиков.

Глядя рыночными глазами на этот разгул отечественной разработки однотипных ИТ-продуктов (силами как кэптивных компаний, так и независимых), нужно аплодировать стоя: из множества схожих разработок через пять-семь лет останутся одна-две лучшие. Но такой "естественный отбор" (почти по Дарвину) требует времени, а в 2022 году все хором говорили о необходимости срочной замены зарубежных ИТ-систем. Хотя если уж с объектами критической информационной инфраструктуры можно было подождать до января 2025 года, а по факту - и до 2030-го (такой срок установлен для перехода на отечественные программно-аппаратные комплексы, а многие хитрые корпорации говорят, что любое ПО работает на компьютере, а это уже ПАК), то переход на индустриальный отечественный софт - дело не горящее.