Selectel планирует разместить второй выпуск облигаций на 3 миллиарда рублей
Компания Selectel, ведущий российский провайдер IT-инфраструктуры, разместит второй выпуск корпоративных облигаций в рамках программы биржевых облигаций серии 001P на 3 млрд рублей.
Ориентир доходности - премия не выше 400 базисных пунктов к трехлетним ОФЗ. Срок обращения – три года. Купонные выплаты будут осуществляться один раз в полугодие. Сбор книги заявок планируется провести 15 сентября.
Привлеченные средства компания планирует направить на приобретение площадки ЦОД на ул. Берзарина в Москве и прилегающих зданий для возможного расширения, а также использовать для рефинансирования текущих банковских займов и финансирование инвестиционной программы компании.
"Спрос на IaaS- и PaaS-решения со стороны бизнеса стабильно увеличивается. Перенос компаниями инфраструктуры от зарубежных провайдеров также стимулирует развитие российского облачного рынка. К 2025 году ожидается рост частного и публичного облачного сектора на 30% до 158 млрд. рублей, и Selectel занимает в этой сфере ведущие позиции. Компания входит в топ-4 провайдеров IaaS по объему выручки. В первом полугодии 2022 рост выручки компании составил 64%", — прокомментировал Олег Любимов, генеральный директор Selectel.
Компания Seleсtel в ноябре 2021 года подтвердила высокие кредитные оценки от экспертных организаций. Рейтинговое агентство АКРА сохранила присвоенный ранее кредитный рейтинг Selectel на уровне А(RU) со стабильным прогнозом, агентство Expert – ru(A) с позитивным прогнозом.
Организаторами размещения выступили "Газпромбанк", "МКБ" и "Тинькофф", а агентом размещения стал "Газпромбанк".
Дебютный выпуск облигаций объемом в 3 млрд. рублей провайдер провел в феврале 2021 года. Ставка купона была установлена на уровне 8,5% годовых, с учетом полугодовой выплаты купона ей соответствует доходность в размере 8,68% годовых.
