Пятилетка телекома
Подведены предварительные итоги развития отрасли на рынках мобильной связи, платного ТВ, фиксированной телефонной связи в 2021 г., на основе отчета "Российский рынок телекоммуникаций 2021-2026" аналитического агентства "ТМТ Консалтинг". По предварительным данным "ТМТ Консалтинга", объем рынка телекоммуникаций в 2021 г. превысил 1,8 трлн руб. Годовая динамика рынка составила 3,2%, это один из самых высоких показателей за последние годы. Основным фактором роста выступило восстановление рынка мобильной связи. В то же время в таких значимых сегментах, как фиксированный широкополосный доступ в интернет и платное ТВ, наблюдается замедление динамики: темпы прироста абонбазы снизились после подключений в период самоизоляции 2020 г., а увеличение тарифов имело локальный характер.
В отчете приводятся данные с 2016 г., согласно которым доходы телеком-рынка в том году составляли 1,597 млрд руб., а темпы роста - 0,6%. Затем, в 2017 г. рынок подрос на 2,7%, в 2018 г. - на 3,3%, в 2019 г. - на 2,6%. В 2020 г. рост упал до 0,5% (доходы составили 1,747 млрд руб.).
"В 2021 г. рынок постепенно начал восстанавливаться после 2020 г.: частично вернулись некоторые сегменты бизнеса, например международный роуминг. Улучшается ситуация в сегменте корпоративных пользователей. С точки зрения конкурентной среды мы ожидаем, что тенденции к оздоровлению рынка, наметившиеся к концу текущего года, закрепятся. Это позволит повышать эффективность бизнеса для отраслевых игроков", - отметили в пресс-службе Tele2, добавив, что, согласно отчетности "Ростелекома", выручка компании за девять месяцев 2021 г. выросла на 10,7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
В 2022 г. "ТМТ Консалтинг" прогнозирует снижение темпов роста до 2,11% (доходы составляют 1,842 млрд руб.), и до 2026 г. данный показатель стабилизируется на отметке около 2% (2023 г. - 2,19% и доход в 1,882 млрд руб.; 2024 г. - 2,1% и 1,921 млрд руб.; 2025 г. - 1,9% и 1,957 млрд руб.; 2026 г. - 1,8% и 1,992 млрд руб.) по телеком-рынку.
Авторы прогноза отмечают, что при сохранении status quo вероятно сохранение рынком устойчивого роста доходов от услуг связи на уровне 2% в год. Новые возможности на рынке в долгосрочной перспективе связаны с внедрением 5G и увеличением роли дополнительных ИКТ-сервисов. Независимо от этого точка роста доходов операторов продолжит смещаться в ИТ и прочие нетелекоммуникационные сегменты, однако услуги связи в обозримом будущем по-прежнему будут оставаться основой их бизнеса.
В пресс-службе АО "ЭР-Телеком Холдинг" (ТМ "Дом.ру") отметили, что в компании наблюдают консолидацию рынка и ограниченный рост за счет развития ключевыми игроками конвергентных предложений.
"Стагнация обусловлена ростом проникновения услуг и существующими "инвестиционными ножницами", когда нагрузка на сети операторов связи растет, инвестиции перманентно увеличиваются, а тарифы сохраняются на прежнем уровне много лет подряд. Ресурсы, заложенные в прежние годы, из-за пандемии коронавируса истощились, а новые рынки не компенсируют затраты провайдеров цифровых услуг", - ответили в "ЭР-Телеком Холдинге" на вопрос ComNews, c чем связана оценка авторов исследования о снижении темпов роста рынка в ближайшие пять лет.
По итогам 2021 г. количество абонентов (активных SIM-карт) мобильной связи в России увеличилось, по предварительным данным "ТМТ Консалтинга", на 3,3%, до 259 млн, приблизившись к уровню 2019 г. (260 млн). Проникновение составило 178%. В абсолютном выражении абонентская база приросла на 8 млн - это самый высокий показатель за последние пять лет. Такому росту способствовало смягчение режима самоизоляции, обеспечившее приток посетителей в салоны связи, а также частичное восстановление числа трудовых мигрантов, традиционно формирующих заметную долю клиентов российских операторов. Доходы от мобильной связи в 2021 г. выросли на 4,4% против 0,9% в предыдущем году. Помимо роста абонбазы этому способствовал рост доходов от роуминга вследствие увеличения объемов выездного туризма. Еще одним фактором стало значительное увеличение выручки от дополнительных услуг в В2В-сегменте.
Авторы прогноза также отмечают, что проникновение широкополосного доступа в интернет в 2021 г. составило 61%. Абонентская база приросла на 0,8%, доходы - на 3%. В B2C-сегменте увеличение количества абонентов в первую очередь обусловлено распространением конвергентных продуктов операторов, однако на фоне высокого насыщения рынка темпы роста замедлились. Значительное влияние на рост рынка ШПД в 2021 г. оказал сегмент B2B за счет подключения третьей очереди СЗО. Дополнительным положительным фактором влияния выступил процесс восстановления СМБ-сектора от негативных последствий введения в 2020 г. режима самоизоляции.
Рост рынка платного ТВ почти остановился: по предварительным итогам 2021 г., абонентская база увеличилась всего на 0,5% (против 1,8% в 2020 г.) и достигла 46,4 млн. Проникновение услуги зафиксировалось на уровне 82%. Практически единственной точкой роста остался перевод операторами ШПД пользователей на пакетные тарифы с IPTV. Отток в сегменте КТВ несколько замедлила продолжающаяся пандемия COVID-19 и вызванные ею низкая мобильность граждан и повышенный интерес к телесмотрению как к одному из основных видов досуга. Негативное влияние на динамику абонентской базы платного ТВ оказал рост количества конкурирующих предложений со стороны неоператорских видеосервисов, обращают внимание в "ТМТ Консалтинг".
Объем рынка вырос на 1,5% и составил 106,1 млрд руб., по данным авторов отчета. На замедление роста выручки повлияло не только сокращение притока новых абонентов, но и существенное замедление роста ARPU - в 2021 г. операторы очень осторожно, во избежание усиления оттока, подходили к вопросу повышения тарифов. К снижению доходности услуги также привели многочисленные акции и льготные периоды, особенно часто предлагаемые операторами в прошедшем году. С целью повышения ARPU крупные операторы еще больше внимания стали уделять развитию VoD (видео по запросу), расширяя собственные библиотеки и заключая партнерские отношения с онлайн-кинотеатрами.
"Российский телеком завершит 2021 г. ростом ниже уровня инфляции. При высочайшем качестве связи цены на услуги связи в России остаются одними из самых доступных в мире. Показатель ARPU остается практически неизменным на протяжении 10 лет. Главным фактором сдерживания цен является жесткая конкуренция в российском телекоме. Что касается прогноза по темпам роста на ближайшие годы, мы надеемся, что российский телеком-рынок не допустит сокращения в реальных деньгах", - обратили внимание в Tele2.
Объем рынка фиксированной телефонной связи по итогам 2021 г. уменьшился на 8,1% по отношению к 2020 г. и составил 87,9 млрд руб. Рост использования мессенджеров и мобильной связи ведет к отключению пользователей от услуг фиксированной телефонии - число абонентов (ОТА) снизилось по сравнению с 2020 г. на 8,5% и составило 19,6 млн. Как отмечается в исследовании, доходы в сегменте В2С падают более быстрыми темпами, проникновение услуги упало на 3 п.п. до 24%.
"Драйверы - облачные сервисы, хранение данных, все, что связано с контентом. Эффективность традиционного бизнеса операторов (моноинтернет и ТВ) будет снижать свою маржинальность", - отметили в "ЭР-Телеком Холдинге", добавив, что компания активно работает на новых рынках, развивая, в частности, направления умной домофонии, интернета вещей, облачных сервисов и искусственного интеллекта.
На динамику 2022 г., по прогнозам "ТМТ Консалтинга", будет влиять комплекс разнонаправленных факторов. С одной стороны, сохранятся восстановительные тенденции в мобильной связи, что обеспечит прирост абонбазы за счет возвращающихся абонентов, а также рост ARPU за счет роста сегмента роуминга. С другой стороны, вероятно негативное влияние ряда факторов. В частности, требование 533-ФЗ отключать абонентов мобильной связи, не предоставивших о себе сведений, приведет к выпадению части абонбазы, хотя большинство отключаемых пользователей мигрируют из сегмента В2В в В2С. Другим значимым негативным фактором является окончание этапа активного подключения социально значимых объектов, что предполагает снижение операторской выручки в этом сегменте.
В этих условиях ключевым фактором развития рынка на ближайшие годы выступает тарифная политика операторов. До настоящего времени периодический пересмотр коммерческих условий наблюдался лишь в отдельных сегментах рынка платного ТВ и услуг мобильной связи. Можно ожидать, что пересмотр тарифов на основные услуги связи станет более распространенной практикой. Продолжится также "мягкий" процесс замены актуальных тарифов новыми, более дорогими тарифами с лучшими характеристиками (скорость, включенный трафик, включенные услуги), заключили авторы исследования.
