Российский рынок VSAT в 2020 году вырос на 9%
Лидерами по количеству VSAT-станций являются АО "РТКомм.РУ" - 30 тыс., группа компаний AltegroSky (ООО "Астра Интернет", ЗАО "Рэйс Телеком", ЗАО "Сетьтелеком", ЗАО "Московский телепорт") - 25,8 тыс., АО "КБ "Искра" - 21,8 тыс., на долю которых приходится более половины обслуживаемых VSAT-станций.
Наибольший прирост в 2020 г. продемонстрировали компании "Konnect, Россия" (ООО "Евтелсат Нетворкс") (+64%), "Газпром космические системы" (+43%), "РТКомм.РУ" (+10%), "Радуга-Интернет" (+9%), StarBlazer (+8%). По итогам 2020 г. 59% роста рынка приходится на продажи оператора спутниковой связи "Konnect, Россия", который увеличил количество обслуживаемых станций на 6,8 тыс. при общем приросте рынка на 11,5 тыс. станций.
Несмотря на локдаун и связанные с ним трудности с обслуживанием абонентов в регионах, большинство опрошенных операторов увеличили или сохранили на прежнем уровне количество обслуживаемых VSAT-станций, что было обусловлено повышением спроса на услуги VSAT в массовом сегменте в связи с необходимостью организации удаленной работы. Количество абонентов спутникового ШПД в массовом сегменте выросло на 14% по сравнению с предыдущим годом.
"В течение 2020 г. отраслевые эксперты были весьма осторожны, иногда даже пессимистичны, в прогнозах относительно ситуации на рынке VSAT. Тем не менее, вопреки объективным сложностям в период пандемии, с которыми сталкивались операторы, VSAT-рынок по итогам 2020 г. вырос, показав неплохой результат. Это стало возможным благодаря упорной, слаженной и одновременно кропотливой работе коллег", - отмечает директор департамента продаж операторских и корпоративных решений ФГУП "Космическая связь" (ГП КС) Михаил Глинка.
По словам операционного директора "Orange Business Services Россия и СНГ" Ольги Барановой, рынок VSAT практически не был затронут пандемией: "Как правило, спутниковая связь нужна либо для тех отраслей экономики, которые не останавливались, либо для отдаленных производственных площадок и населенных пунктов, где плотность населения незначительна. Поэтому, на наш взгляд, рынок, наоборот, был живее - мы видели запросы на новые подключения и апгрейды уже существующих каналов, был активный спрос на услуги спутникового ШПД на судоходстве".
Однако, как подчеркнула представитель "Orange Business Services Россия и СНГ", при работе в непростых условиях пандемии успешность выполнения проекта зависела в первую очередь от экспертизы и опыта оператора VSAT: "Мы не раз задавались вопросом, как выполнять проекты с учетом эпидемиологических ограничений. Несмотря на то что мы выполнили все запланированные инсталляции, каждый раз это была работа под ключ. Мы сотрудничали с департаментами охраны труда наших клиентов и адаптировались под требования локальных ограничений. Иногда о введении ограничений на местах мы узнавали, уже прибыв туда, - но благодаря слаженной командной работе находили способ выполнить проект в установленные сроки".
О системной работе, которая позволила успешно преодолеть кризисный 2020 г., рассказал генеральный директор АО "РТКомм.РУ" (РТКОММ) Сергей Ратиев: "Мы проводим обязательные периодические опросы пользователей, чтобы лучше представлять их портрет и жизненный цикл нашей услуги, и видим, что спутниковый интернет, помимо обычного серфинга или организации дистанционной работы, используется нашими корпоративными клиентами для решения конкретных задач - организации учета и планирования логистики добывающих компаний, туристических баз, мараловодческих и молочных ферм, для оказания образовательных услуг и создания обучающих программ, ведения деловой переписки, организации услуг общественного питания, сдачи налоговой отчетности и т.д. - перечень очень широкий. В целом мы можем уверенно говорить, что ежедневная системная работа РТКОММ, невзирая на объективные кризисные обстоятельства, позволяет обеспечить надежную качественную спутниковую связь для всех видов бизнеса на удаленных и труднодоступных территориях нашей страны, которая лишь подчеркнула свое стратегическое значение на фоне ограничительных мер в 2020 г.".
"Повышенный интерес к использованию спутниковой связи на земле был обусловлен в том числе и замедлением строительства оптики в северных регионах из-за пандемии", - отмечает также Ольга Баранова.
"В условиях напряженной эпидемиологической обстановки и карантинных ограничений 2020 г. спрос на услуги спутниковой связи вырос, в том числе и в корпоративном сегменте на суше. Кроме того, спутниковый трафик вырос в момент ужесточения карантина, когда многие малые предприятия организовали дистанционный режим работы", - говорит Сергей Ратиев.
Алексей Величко, руководитель отдела продаж "Konnect, Россия", также согласен, что ситуация с локдауном в 2020 г. оказала скорее положительное влияние на рынок VSAT, выразившись в массовом переходе клиентов на удаленную работу и учебу. "Эта ситуация положительно повлияла на количество новых абонентов и подключений в сегменте B2C. Во время сезонного пика мы достигли самых высоких значений, о которых можно говорить до настоящего момента. Влияние на рост продаж оказала и слаженная работа с партнерами. Важно отметить хорошо организованную логистику, особенно с "Триколором", что обеспечило высокий спрос достаточным предложением оборудования на рынке", - говорит Алексей Величко. - В сегменте B2B основной спрос отмечен в сегменте малого и среднего бизнеса (SMB). Если говорить про крупный бизнес и B2G, то здесь многие проекты находятся на уровне подготовки и тестирования. Тем не менее были и успешные внедрения даже на фоне локдауна, то есть во многих случаях ситуация индивидуальна".
Операторы уверены, что рост рынка VSAT в 2020 г. был обусловлен не только пандемией.
"Мы видим гармоничный рост потребностей в спутниковых коммуникациях благодаря проектам цифровизации на удаленных промышленных объектах и, разумеется, на судах", - сообщила Ольга Баранова.
"2020 г. можно назвать временем растущей динамики подключений, влияния пандемии мы не видим. Скорее, мы росли благодаря своим новым тарифам, повышению качества обслуживания и другим факторам", - рассказывает представитель "Konnect, Россия".
Региональная динамика
По данным ComNews Research, по итогам 2020 г. в распределении VSAT-станций по федеральным округам наибольшая доля приходится на Сибирский ФО (28% от общего числа терминалов), Дальневосточный ФО (22%) и Центральный ФО (13%). При этом в течение 2020 г. наибольшую динамику по приросту VSAT-станций показали Северо-Западный (+21% по сравнению с 2019 г.), Южный (+16%) и Уральский (+13%) федеральные округа.
В начале 2020 г. начались продажи услуг в Ка-диапазоне на базе спутника "Ямал-601", в зону обслуживания которого входит наиболее населенная часть территории России, видимой из позиции 49⁰ в.д. (Европейская часть России, включая Калининградскую область, Урал, Западная Сибирь).
"Среди подключений на "Ямал-601" мы видим большую часть в сегменте B2C. При этом подключения идут более быстрыми темпами, чем шли на "Экспресс АМУ-1" на этапе старта. Это, безусловно, позитивная тенденция", - сообщил Алексей Величко об итогах продаж услуг с использованием ресурса нового спутника.
По словам Сергея Ратиева, услуги доступа в интернет от РТКОММ с помощью спутника "Ямал-601" потребляют как владельцы загородного жилья, так и бизнес на труднодоступных и удаленных территориях. "Можем констатировать, что этот относительно новый космический аппарат, запущенный на околоземную орбиту в мае 2019 г., успешно занял не только свою расчетную точку стояния, но и прочное место в структуре распределения спутникового ресурса РТКОММ - геостационарной группировки, с помощью которой мы предоставляем любые виды спутниковой связи всем категориям клиентов. С помощью КА "Ямал-601" мы организуем подключения в европейской части России, включая Калининградскую область, Западную Сибирь, Иркутскую и Красноярскую области", - рассказывает гендиректор компании.
Морской VSAT
Сегмент "морской VSAT" в России в 2020 г. вырос на 11%. По итогам 2020 г. опрошенные операторы VSAT предоставляли сервис 900 судам по сравнению с 812 судами годом ранее. Лидерами по количеству подключенных судов являются ГП КС (364), "СТЭК.КОМ" (146), AltegroSky (113), Orange Business Services (87).
"Рынок maritime VSAT стал одной из главных точек роста, на которые возлагались надежды участников рынка. По итогам 2020 г. эти ожидания полностью оправдались", - подчеркнул Михаил Глинка.
Гендиректор РТКОММ назвал рост обращений к услуге "морской VSAT" в 2020 г. "взрывным". "Мы отмечаем повышение спроса у траулерного флота за счет ввода в эксплуатацию и закладки дополнительных судов; не менее перспективным считаем рынок научно-исследовательских судов, которые задействованы в геологоразведочной деятельности для строительства газотранспортных систем и освоения новых месторождений. Одновременно с этим перспективным остается туристический рынок судов, который тоже со временем станет активным потребителем услуг связи на реке и море", - рассказывает Сергей Ратиев.
Ольга Баранова также подтверждает рост рынка в сегменте морского VSAT в России: "Разумеется, рост показывает и рынок спутникового ШПД для судоходства: в этом году мы подключили к услуге суда еще нескольких клиентов". Следует отметить, что на российском рынке Orange Business Services является единственным международным оператором широкополосной спутниковой связи VSAT на морских судах, который в зарубежном сегменте (не включая Россию) предоставляет услуги морского VSAT 300 судам.
Услуги VSAT в России предоставляют более 20 операторов, используя ресурс 20 спутников ФГУП "Космическая связь" (ГП КС), АО "Газпром космические системы" (ГКС), ABS, Eutelsat, Intelsat, SES, Sky Perfect JSAT в С-, Ku- и Ka-диапазоне. В том числе для услуг широкополосного доступа в интернет в Ka-диапазоне используется ресурс КА "Экспресс-АМУ1" (36⁰ в.д.), "Экспресс-АМ5" (140⁰ в.д.), "Ямал-601" (49⁰ в.д., с февраля 2020 г.), KA-SAT (9⁰ в.д.).
Подробная информация об основных операторах VSAT, включая данные операторов о количестве VSAT-станций, их распределении по федеральным округам, данные об используемых технологиях и спутниках, сегменте морского VSAT и крупнейших поставщиках VSAT-решений на российский рынок представлена на Аналитической карте "VSAT-сети в России", февраль 2021 г., опубликованной на сайте ComNews.
