ИТ-рынок надеется на лучшее, но готовится к худшему
Российский рынок информационных технологий динамично развивается, и по состоянию на 2019 г. его совокупный объем составил более 2,1 трлн руб.
Такие данные привела корреспонденту ComNews генеральный директор информационно-аналитического центра "Ростеха" ЦНИИ "Электроника" Алена Фомина. Она рассказала, что ключевыми драйверами развития рынка ИТ являются возрастающий объем трафика данных (рост более чем в пять раз к 2025 г.), ужесточение требований к безопасности и локализации персональных данных, а также увеличение объема передаваемых данных (рост более чем в два раза к 2025 г.), что в свою очередь требует инвестиций в системы хранения, обработки и передачи данных. При этом на российском рынке, согласно общемировому тренду, основной рост добавленной стоимости будет сосредоточен в ПО и сервисах (с 22% в 2019 г. до 39% к 2030 г.).
По данным отчета The Worldwide Black Book Live Edition от компании IDC, затраты на ИТ в России за 2019 г. составили $25,1 млрд (около 2 трлн руб.). Исходя из оценок IDC по данным на апрель 2020 г. (прогноз может меняться) по динамике расходов на ИТ в России в 2019-2021 гг., в 2019 г. они составили $24,18 млрд (рост на 7,01% по сравнению с показателями 2018 г.), в 2020 г. сократятся до $17,81 млрд (сокращение на 26,34%), а в 2021 г. рынок частично отыграет падение и возрастет до $20,95 млрд (рост на 17,59% год к году). Таким образом, прогнозы IDC показывают, что восстановление российского ИТ-рынка до "докоронавирусных" объемов случится не ранее 2022 г. "Мы процесс восстановления прогнозируем как минимум до 2021 г.", - сказала корреспонденту ComNews менеджер по маркетингу IDC Russia Яна Фролова.
Главный аналитик РУССОФТ Дмитрий Желвицкий сказал, что РУССОФТ сделал два экспресс-опроса (менее 10 вопросов). "Предполагая, что процесс импортозамещения продолжился и внутренний рынок рос, можно сделать гипотезу, что совокупный оборот предприятий ИТ-отрасли по итогам прошлого года вырос не менее чем на 10% в денежном выражении. Как показывают результаты двух экспресс-опросов, очень высока неопределенность даже по итогам II квартала 2020 г. в связи с задержкой платежей по уже выполненным работам. Если вдруг все начнут платить, то падение по кварталу будет около 10%. Но рассчитывать, что спрос восстановится в III и IV кварталах, пока нет никаких оснований. Во II квартале замедлилось заключение новых контрактов. Это как раз негативно скажется на результатах III и IV кварталов. ИТ-бюджеты будут резаться на те же 80-100% в наиболее пострадавших отраслях. В других меньше, но также резаться. Можно предположить, что падение ИТ рынка на 5-10% будет очень хорошим результатом, и надеяться, что оно будет не более 20% - если не будет новых катаклизмов. Конфликт между США и Китаем, который только обостряется, разлад в ЕС - все это негативно сказывается на глобальном ИТ-рынке. Поскольку доля российских софтверных компаний на мировом рынке небольшая и есть потенциал ее увеличения, то можно поправить дела за счет роста этой доли - внутри России и за рубежом. В странах, которые имеют напряженное отношение с США - сейчас даже у Западной Европы такие отношения намечаются, - можно нарастить продажи. Однако теоретически и уже скорее в 2021 г., если все правильно будем делать и будет соответствующая поддержка государства", - прокомментировал Дмитрий Желвицкий.
Аналитическая компания Pierre Audoin Consultants (РАС), входящая во французскую teknowlogy Group, разработала оптимистический и пессимистический сценарии развития российского ИТ-рынка в 2020 г., причем оба они не дотягивают до прогнозных показателей, которые были у РАС до начала пандемии SARS-CoV-2. РАС изучает два сегмента российского рынка информационных технологий - программное обеспечение (ПО) и ИТ-услуги.
Как сообщил ComNews консультант по анализу ИТ-рынка в Центральной и Восточной Европе РАС Богдан Котовелеа, в "докоронавирусном" прогнозе объем российского рынка ПО в 2020 г. составлял 255,9 млрд руб. (против 235,3 млрд руб. в 2019 г.), а рынок ИТ-сервисов должен был достичь 444,9 млрд руб. (по сравнению с 413,7 млрд руб. в 2019 г.). С поправкой на влияние пандемии Pierre Audoin Consultants считает, что объем рынка ПО в России в 2020 г. при оптимистическом развитии событий составит 240,3 млрд руб., а при пессимистическом - лишь 215,3 млрд руб. Скорректированный прогноз РАС по рынку ИТ-услуг в РФ на текущий год составляет 403,5 млрд руб. и 361,4 млрд руб. соответственно.
Таким образом, сообща рынок ПО и ИТ-сервисов в России по итогам 2020 г. в рублевом исчислении в лучшем случае сократится на 0,8%, а в худшем - просядет на 11% по сравнению с результатами 2019 г. По "докоронавирусному" прогнозу РАС, этот рынок должен был вырасти на 8%.
В долларовом исчислении "скукоживание" в 2020 г. окажется еще больше. Исходя из среднего курса доллара США за 2019 г. (64,66 руб./USD) и котировок на 20 мая 2020 г. (72,39 руб./USD) российский рынок ПО и ИТ-сервисов уменьшится с $10,04 млрд в 2019 г. до $8,89 млрд/$7,97 млрд при оптимистическом/пессимистическом сценарии (то есть сократится на 11,4%/20,6%).
В квартальном исчислении, по мнению Богдана Котовелеа, основной удар по ИТ-рынку РФ придется на II и III кварталы 2020 г. В оптимистическом/пессимистическом сценарии рублевое сокращение сектора ПО во II квартале составит 3,9%/16,4%, а в III квартале он либо вырастет на 2,5%, либо провалится на 17%. Сектор ИТ-услуг во II квартале сократится на 10,7%/4,8%, а в III квартале - на 19,2%/21,7%.
Директор ассоциации АПКИТ, председатель Совета ТПП РФ по развитию цифровой экономики Николай Комлев рассказал корреспонденту ComNews, что II квартал 2020 г. для одних компаний стал убийственным, для других приемлемо трудным.
"Есть и такие, у кого был рост. Те, кто работал с бюджетом, оказались в относительно неплохом положении. Многие боятся проблем начиная с III квартала. Так как во II квартале приостановилось заключение контрактов на следующие периоды. Пострадают все, то есть все получат дополнительные издержки и снижение дохода. Потери можно разделить на три категории: потери от приостановки торговли в эти два-три месяца, потери от незаключенных контрактов на будущее время, потери от падения цен на нефть, курса доллара и общих трудностей в экономике, потери в результате изменения структуры рынка и частичного вытеснения некоторых категорий игроков. Некоторые преимущества получат экспортеры ПО за счет падения рубля и, как следствие, снижения себестоимости, компании, работающие по долгосрочным контрактам с госструктурами, узкий круг импортеров, угадавших спрос на ноутбуки, домашние компьютеры и большие экраны, узкий круг поставщиков оборудования для медицины, связанной с лечением от вируса и тестированием, получившие льготный доступ к кредитам, круг компаний, получивший подряды/субподряды на спешно разворачиваемые системы контроля и слежения за гражданами, выдачи пропусков и контроля за передвижением, поставщики востребованных телеком-сервисов, сервисов по электронной торговле, дистанционному образованию", - привел примеры Николай Комлев.
Он считает, что кризис поможет одним компаниям усилиться и занять новые ниши, а другие уйдут с рынка. "В относительно свободной, рыночной экономике уходят менее эффективные, слабые, маленькие, еще не вставшие на ноги. В российской экономике дополнительно могут уйти отдаленные от господдержки, узкоспециализированные на работе с пострадавшими отраслями - типа отельеров и авиаперевозчиков. Крупным холдингам будет легче выжить. О том, когда ждать восстановления, лучше говорить осенью. В любом случае восстановление по оборотам будет, но прежняя конфигурация ИТ-бизнеса не восстановится в прежнем виде. Она будет другой", - уверен Николай Комлев.
Руководитель направления продуктового маркетинга Национального центра информатизации (НЦИ) госкорпорации "Ростех" Сергей Дубровский отметил, что на примере предприятий "Ростеха" виден повышенный запрос на сервисы для удаленной работы, коммуникации, обмен файлами и другие ресурсы.
"Спрос на облачные решения на пике. Компании, специализирующиеся на облачных технологиях, либо вообще не потеряли в капитализации при падении рынка, либо выросли. На фоне распространения коронавируса и перевода сотрудников на удаленную работу мы наблюдали увеличение спроса на 20-30% на облачные сервисы. Это было предсказуемо, поскольку бизнесу понадобились вычислительные ресурсы для организации удаленной работы - развертывания виртуальных рабочих мест в облаках, видеоконференцсвязи и т.д. Аналогично возрастает спрос на платформенные ИТ-решения, такие как агрегаторы по доставке еды и других товаров, электронные площадки, порталы. С другой стороны, все остальные сегменты ИТ-рынка временно "просели". На фоне ограничений и сложившейся экономической ситуации уменьшился спрос на подавляющее большинство товаров и услуг, не относящихся к категории первой необходимости. Следовательно, снизились и потребности в ИТ-инфраструктуре для предприятий, выпускающих эти продукты и услуги. Во всем мире мы наблюдаем снижение ИТ-бюджетов на 3,5-4%, так как падение доходов не позволяет компаниям в полном объеме осуществлять обновление систем. Также просел рынок смартфонов: в марте продажи смартфонов сократились на 14%. Ситуация показала, что операторам связи, которые в значительной степени обеспечивают нас скоростным интернетом, как проводным, так и беспроводным, в ближайшее время придется сделать серьезные вложения в развитие инфраструктуры. Существующие сети находятся на пределе возможностей - мы это видим на собственном опыте при переходе на удаленную работу.
Поэтому мы можем прогнозировать перераспределение закупок оборудования и соответствующего ПО: их основными заказчиками станут не отдельные компании, а операторы, агрегаторы услуг и банки, которые активно предоставляют платформенные решения. Но в целом в ближайшее время спрос на продукцию ИТ увеличится, для некоторых вендоров это хороший знак", - считает Сергей Дубровский.
Он сказал, что в России на общий деловой фон влияют известные экономические факторы. "Растет стоимость импортного оборудования, при этом можно прогнозировать сокращение бюджета на ИТ по всей цепочке - от госкомпаний до небольших предприятий на ближайший год. Это создает благоприятные условия для отечественных производителей, которые предлагают сегодня решения, сопоставимые по качеству и цене. Может возрасти роль "Ростеха" как поставщика вычислительной техники, в том числе СХД, телеком-оборудования, телемедицинских сервисов, продуктов в сфере информационной безопасности, комплексных инфраструктурных решений. В целом тенденции ИТ-рынка, заложенные в мире в условиях текущего кризиса, скорее всего, ускорят трансформацию мирового ИТ-ландшафта с существенным усилением позиций крупных компаний. Это касается в том числе России, где в числе выигравших могут оказаться такие компании, как "Ростех", "Яндекс", Mail.ru Group, Сбербанк", - прокомментировал Сергей Дубровский.
В качестве динамично развивающейся можно привести в пример ИТ-компанию YADRO (входит в "ИКС Холдинг") - российского разработчика и производителя вычислительных платформ, систем обработки и хранения данных. В 2019 г. YADRO поставило рекордное количество систем хранения данных линейки TATLIN.ARCHIVE общей емкостью 1,3 эксабайта и нарастил продажи высокопроизводительных серверов VESNIN. Выручка компании по РСБУ составила 18 млрд руб. (с НДС), при этом доля выручки от реализации продукции собственной разработки выросла относительного 2018 г. на 15% и составила более половины всего дохода компании. По сравнению с результатами предыдущего года объем поставок YADRO в денежном выражении увеличился на 120%. В денежном выражении продажи YADRO выросли почти в два раза, что позволило отечественной компании впервые войти в список лидеров, заняв второе место с долей чуть менее 20%. По результатам исследований IDC, совокупная рыночная доля продукции YADRO за 2019 г. составила 9,53% в денежном выражении. Однако прогнозы на 2020 г. в условиях кризисного времени даже YADRO давать отказалось.
Досье ComNews
The Worldwide Black Book Live Edition - это ежемесячно обновляемый информационный продукт IDC, включающий прогнозы расходов на ИКТ в 100 странах мира на ближайшие годы. IDC продолжает отслеживать и отражать возрастающее влияние коронавируса на рынок ИКТ. Контакт - Ивана Слахорова, islaharova@idc.com
