Рынок платного ТВ продолжил рост
Аналитическое агентство "ТМТ Консалтинг" представило рейтинг "Российский рынок платного телевидения-2019".
По итогам 2019 г. состав ведущих игроков российского рынка платного ТВ не изменился, хотя в нем произошла ротация: компания МТС переместилась с четвертого на третье место по размеру абонентской базы, опередив "ЭР-Телеком". Изменения в тройке лидеров произошли впервые с 2015 г., когда МТС была оттеснена с третьего сразу на пятое место операторами "ЭР-Телеком" и "Орион". Структура абонентской базы по итогам 2019 г. изменилась незначительно: доля лидера, компании "Триколор", сократилась еще на 1 п.п. с 28% до 27%. Доля МТС увеличилась до 9%. В структуре выручки на 1 п.п. выросла доля "Триколора" - причиной роста доходов оператора стал продолжающийся эффект от ввода новых тарифов во втором полугодии 2018 г. На 1 п.п. сократилась доля "ЭР-Телекома".
В 2019 г. МТС оказалась лидером и по относительному, и по абсолютному показателю прироста, увеличив за год число пользователей почти на 300 тыс. Число абонентов компании без учета спутникового ТВ превысило 3 млн. Второе место по числу подключений сохранилось за "Ростелекомом". Рост оператора происходил как за счет новых подключений к IPTV, так и за счет приобретений, крупнейшим из которых стал приморский "АльянсТелеком". МТС и "Ростелеком" остались единственными операторами платного ТВ, чей прирост абонбазы в 2019 г. составил трехзначное число. В отношении остальных операторов из топ-5 можно говорить о стагнации.
В Москве продолжается отток пользователей платного ТВ: за год общее число абонентов сократилось почти на 30 тысяч. Высокие темпы роста продолжает показывать оператор IPTV МТС. В течение 2019 г. компанией было подключено еще 52 тыс. домохозяйств, доля оператора выросла с 11% до 12%.
В "ТМТ Консалтинге" прогнозируют, что в 2020 г. пятерка лидеров не изменится, при этом будут сокращаться доли спутниковых операторов, расти доли "Ростелекома" и МТС.
По предварительным оценкам "ТМТ Консалтинга", рост абонентской базы платного ТВ в России в 2019 г. продолжился, хотя и более медленными темпами, чем годом ранее: 2,3% против 3,3%. Основным источником роста стало подключение интернет-провайдерами своих ШПД-абонентов к платному ТВ в пакете с интернет-доступом и, у ряда операторов, с мобильной связью (конвергентные пакетные предложения). Число абонентов платного ТВ в России по итогам года составило 45,3 млн. Проникновение превысило 79% - показатель, характерный для развитых рынков. Усиливается влияние сдерживающих факторов: растет число подписчиков онлайн-платформ, также наблюдается общемировой тренд уменьшения времени телесмотрения у молодой аудитории. Как и в прошлые годы, динамика выручки оказалась значительно выше темпов роста абонентской базы и составила 10,1%: объем рынка превысил 100-миллиардную отметку, достигнув 103,9 млрд руб. Причиной роста рынка стало ежегодное повышение тарифов и увеличение в структуре абонентской базы доли высокодоходных абонентов (отток пользователей аналогового КТВ, рост числа абонентов IPTV и цифрового КТВ). Средний счет на абонента за год увеличился на 13 руб. и составил 193 руб. без НДС.
Аналитики "ТМТ Консалтинга" отметили, что из трех технологий платного ТВ только в сегменте IPTV наблюдался заметный рост. К услуге за год подключилось еще 600 тыс. абонентов, более половины из них стали пользователями "Ростелекома". Доля локальных операторов в приросте составила 10%: многие из них начали предлагать своим абонентам такие IPTV-решения, как "Смотрешка", "24 часа ТВ" и др. Рост рынка спутникового ТВ замедлился, абонентская база росла только у МТС. Крупнейшие спутниковые операторы - "Триколор" и "Орион" хоть и демонстрировали положительную динамику в течение года, так и не смогли вернуться к максимальным показателям прошлых лет. Самым значительным фактором снижения абонентской базы спутникового ТВ стал запуск цифрового эфирного ТВ с 20 бесплатными каналами, на которые приходится основной спрос телезрителей. В сегменте кабельного ТВ отток впервые превысил 1%, абонбаза сократилась на 210 тыс. Снижение наблюдалось как у федеральных операторов КТВ, так и у небольших локальных. Единственным крупным оператором, показавшим положительную динамику, стала компания МТС, активно продвигавшая в 2019 г. платное ТВ в пакете с другими телеком-услугами, в том числе с мобильной связью.
В результате разнонаправленной динамики структура рынка по технологиям немного изменилась: в структуре абонентской базы на 2 п.п. выросла доля IPTV, отобравшего по 1 п.п. у других технологий. В структуре выручки доля IPTV увеличилась на 1 п.п., на столько же сократилась доля КТВ. Тем не менее сегмент КТВ остается крупнейшим и в среднесрочной перспективе, вероятнее всего, сохранит первое место.
По прогнозам "ТМТ Консалтинга", в 2020 г. сохранится положительный тренд в динамике абонентской базы, хотя рост будет незначительным (на 0,4-0,6%). Как и годом ранее, рост будет происходить в основном за счет подключений к IPTV в пакете с другими услугами. В дальнейшем можно ожидать стагнации абонентской базы. Темпы роста выручки снизятся до 5-7%. Объем рынка по итогам 2020 г. превысит 110 млрд руб.
Представитель пресс-службы "Ростелекома" сказал корреспонденту ComNews, что компания еще не раскрывала финансовые и операционные результаты за весь 2019 г., поэтому не может официально подтвердить данные, представленные в отчете "ТМТ Консалтинга". "Вместе с тем, учитывая тенденции трех кварталов, мы ожидаем позитивные итоги года. Действительно, большинство новых подключений у нашей компании - это пакеты интернет+ТВ. В 2019 г. мы активно занимались продвижением цифровой платформы впечатлений Wink. Подключаем всех новых абонентов, а также предлагаем действующим абонентам IPTV мигрировать на платформу нового поколения Wink. Важное направление работы - в IPTV и Wink появляется новый эксклюзивный контент. Компания стремится развивать экосистему сервисов для дома и семьи таким образом, чтобы интегрировать между собой платформы Wink, "Умный дом" и "Ростелеком. Ключ". Например, когда сервисы "Умного дома" и "Ключа" доступны в Wink, изображение умного домофона доступно на экране телевизора, а открыть входную дверь можно будет с помощью ТВ-пульта или голосовой команды. Уже в скором времени будем запускать такие сервисы в коммерческую эксплуатацию", - рассказал представитель пресс-службы "Ростелекома".
В МТС согласны с представленными показателями в рейтинге "ТМТ Консалтинга". "МТС наращивает базу абонентов платного ТВ в разных средах за счет баланса по ценовому и качественному предложению: предлагаем широкий пакет контента во всех средах по доступной стоимости. Важным стимулом для новых подключений являются конвергентные предложения как с кабельным, так и со спутниковым ТВ. Премиальный и нишевой контент выделен в отдельные пакеты, которые обеспечивают расширенные возможности за дополнительную обоснованную плату. Такой баланс возможностей, цены и контента позволяет привлечь абонентов с разным уровнем запросов и платежеспособности, удовлетворяя запросы всех групп зрителей. Мы ожидаем, что в 2020 г. на рынке продолжится проникновение "вторых" и "третьих" экранов: те, кто привык пользоваться качественным и разнообразным контентом в одной из сред, будут подключать телевизионные сервисы в альтернативных средах. Один пользователь может быть потребителем платного ТВ в интернете через ОТТ-платформы, в городской квартире - кабель или IPTV, за городом - через спутник. Таким образом во всех средах потребление телевизионных сервисов будет расти, но с учетом насыщенности рынка рост будет умеренным. Для спутникового и кабельного ТВ может продолжится тенденция последних кварталов 2019 г.: возобновление отложенного спроса на платное ТВ после ожидания федерального перехода на ЦЭТВ. Наибольший рост потребления платных сервисов и подключения новых абонентов будет связан с ОТТ-средой. Ориентируясь на это, мы будем продолжать развивать конвергентные продукты и предлагать комплексные сервисы, обеспечивающие запросы зрителей в разных средах", - рассказал представитель МТС.
"Триколор использует успешную модель монетизации своих услуг в рамках экосистемы, это позволяет предоставлять клиентам разнообразные современные сервисы и увеличивать прибыльность бизнеса, - ответил представитель пресс-службы "Триколора" корреспонденту ComNews. - Мы прогнозируем активный рост рынка ОТТ-сервисов и услуг, увеличение доли нелинейного телесмотрения в общем потреблении контента в 2020 г. Триколор как лидер рынка продолжит развивать и популяризировать новые форматы вещания, предлагая своим клиентам тематическое и нишевое телесмотрение, высококачественный UHD-контент, а также доступные нетелевизионные сервисы, такие как умный дом или спутниковый интернет. На развитие рынка ОТТ-сервисов в 2020 г. могут оказать негативное влияние такие законодательные инициативы, как законопроект о едином поставщике каналов первого и второго мультиплексов в интернете. В случае его принятия принцип единого информационного пространства будет нарушен, а многие жители России потеряют возможность смотреть федеральные телеканалы онлайн привычным для них способом, что приведёт к сокращению их аудитории в интернете".
В "Эр-Телекоме" отказались от комментариев.
