"МегаФон" открывает книгу заявок

ПАО "МегаФон" объявил об открытии книги заявок на приобретение биржевых облигаций серии БО-05 ("Рублевые облигации"), допущенных к торгам Московской Биржей 27 июня 2013 года под идентификационным номером 4B02–05–00822-J.

Объем размещаемых рублевых облигаций составляет до 15 миллиардов рублей. Рублевые облигации подлежат погашению в 3 640 день с даты начала размещения и оферте со стороны эмитента по истечении 2 лет с момента размещения.

Маркетинговый диапазон купона составляет от 11,65% до 11,85% годовых, при этом окончательное решение о ставке купона будет принято по окончании сбора заявок. Средства от размещения рублевых облигаций будут направлены на общие корпоративные цели, включая рефинансирование текущей задолженности компании.

Как ожидается, книга заявок будет закрыта 15 октября 2015 года в 15.00 по московскому времени, но может быть закрыта раньше этого времени по решению компании. Размещение на торгах Московской фондовой биржи произойдет ориентировочно 23 октября 2015 года.

Организаторами выпуска Рублевых облигаций являются "Сбербанк КИБ", "ВТБ Капитал" и "Райффайзенбанк". Агентом по размещению выпуска выступает "Райффайзенбанк".