В регионах кончился независимый Интернет
Лидеры телеком-рынка перестают покупать региональных интернет-провайдеров. В уходящем году такие сделки совершали только МТС и "Ростелеком". В сумме они потратили почти 18 млрд руб. В прошлом году "большая четверка" вложила в покупку региональных активов в три раза больше. Объем рынка M&A в сегменте широкополосного доступа (ШПД) в Интернет среди операторов "большой четверки" оценило информационно-аналитическое агентство TelecomDaily. Информация о сделках как бралась из открытых источников, где суммы называли сами компании, так и рассчитывалась исходя из стоимости одного абонента в конкретном регионе.
В 2012 году покупательская активность сотовых операторов оказалась невысокой, говорится в отчете. "МегаФон" и "ВымпелКом" вообще не осуществляли сделок на рынке ШПД, а МТС и "Ростелеком" приобрели четыре и пять интернет-провайдеров соответственно. В прошлом году компании "большой четверки" суммарно совершили в два раза больше сделок в этом сегменте. На поглощения региональных игроков в 2011 году МТС, "ВымпелКом", "МегаФон" и "Ростелеком" в общей сложности потратили 57,67 млрд руб. В уходящем году рынок таких приобретений сократился в три раза, до 17,93 млрд руб.
Самым заметным приобретением года стал выкуп "Ростелекомом" оставшегося пакета "Национальных телекоммуникаций" (28,2%) за 13,8 млрд руб. у Газпромбанка. Госоператор также купил читинского провайдера "Чита-онлайн" за 140 млн руб., барнаульский "Энтер" за 305 млн руб. и вошел в капитал "Мостелесети" (26%), потратив 1,8 млрд руб. МТС в 2012 году решилась на покупку московского ШПД-актива "Таском" за 1,15 млрд руб., белгородской компании "Эльф" за 220 млн руб. и волжского "Интеркома" за 90 млн руб. В завершение года МТС докупила сразу две курские компании: "Пилот" и ТВКиК за 90,7 млн руб.
Консолидация рынка практически закончилась, остались лишь региональные активы с абонентской базой в несколько десятков тысяч домохозяйств, которые представляют слабый интерес для "большой четверки", поясняет аналитик ACM-consulting Александр Шатиков. "Крупные операторы закрывали много сделок по покупке региональных интернет-провайдеров в 2011 году, в этом году инвестиции пошли уже в компании третьего эшелона", — говорит он. Он видит будущее рынка в органическом росте крупных игроков в регионах и прогнозирует, что проникновение Интернета там вырастет с 40 до 60% в ближайшие два года. "Из крупных активов в ШПД остались только "Акадо" и "Эр-телеком", но пока желающих купить их не нашлось", — добавляет г-н Шатиков.
В этом году операторы "большой четверки" в основном встраивали в свой бизнес уже приобретенные активы, говорит гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. На интеграцию у крупных компаний уходит больше года, поэтому 2012 год оказался таким бедным на сделки в сфере ШПД, объясняет он. По его оценкам, в России осталось около десяти интересных интернет-провайдеров, у которых абонентская база превышает 80 тыс. "Однако они скорее всего покажутся слишком дорогими для телеком-гигантов, потому что оперируют в городах-миллионниках. В 2013 году приобретения среди региональных игроков ШПД будут носить более прицельный характер по цене и региону присутствия", — комментирует аналитик.
