Операторы понастроили

Российские операторы построили 29 тыс. км сетей связи в 2011 г., подсчитали в J’son & Partners. По оценке аналитиков, до 2015 г. будет построено почти 300 тыс. км магистральных, внутризоновых и внутригородских волоконно-оптических линий связи.

Из общей протяженности сетей 15,8 тыс. км составляют магистральные сети связи, 17,6 тыс. – внутризоновые сети связи, 27,3 тыс. – внутригородские и 18,6 тыс. км – транспортные сети при развертывании сетей беспроводного доступа (mobile backhaul). Об этом говорится в исследовании J’son & Partners Consulting "Анализ и оценка перспектив развития российского рынка строительства сетей связи", проводившемся во II квартале 2012 г.

"Характерной чертой российского рынка является то, что на долю ведущих 10 компаний приходится около 71% рынка в денежном выражении (выручка, полученная от деятельности, связанной со строительством сетей связи) и около 68% в натуральном выражении (протяженность построенных сетей связи)", - сообщили эксперты J’son & Partners.

Топ-10, составленный по критерию географического охвата, возглавляет ЗАО "Инфра инжиниринг", работающее во всех федеральных округах. Среди других игроков эксперты выделили ГК "Техносерв", ГК "Компьюлинк", ОАО "Энергостройоптик", ОАО "Связьстрой-4", ООО "ПМК-411 "Связьстрой", "МУС Энергетики", ЗАО "Межгорсвязьстрой".

Наряду с этими игроками на рынке существуют компании, фокусирующиеся в пределах одного федерального округа и занимающие в нем одну из лидирующих позиций, например холдинг "Лентелефонстрой" в Северо-Западном федеральном округе и трест "Связьстрой-6" в Сибирском федеральном округе.

Оценивая компании по объему выручки от строительства сетей связи, аналитики выяснили, что наибольший объем выручки в 2011 г. приходится на ГК "Инфра инжиниринг" – 15,3 млрд руб. Второе место занимает холдинг "Лентелефонстрой" - 3,35 млрд руб. Выручка компании "Связьстрой-4" от строительства сетей составила 2 млрд руб.

ГК "Инфра инжиниринг" не смогла прокомментировать исследование, но ранее председатель совета директоров компании Сергей Огороднов по этим итогам уже заявлял, что в планах группы - увеличение доли на рынке строительства и обслуживания объектов связи и, как следствие, поддержание данного статуса.

В топ-10 по выручке вошли ГК "Компьюлинк" (1,9 млрд руб.), ГК "Техносерв" (1,75 млрд руб.), Трест "Связьстрой-6" (1,7 млрд руб.), "Энергостройоптик" (0,7 млрд руб.), "БайкалСвязьЭнергоСтрой" (0,65 млрд руб.) и "Связьстрой-1" (0,6 млрд руб.). Замыкает десятку ведущих игроков рынка компания "МТУ Телеком-С" (0,6 млрд руб.), заключила J’son & Partners Consulting.

По протяженности построенных в 2011 г. линий связи результат получился следующий: "Инфра инжиниринг" с протяженностью 24 тыс. км, "Лентелефонстрой" - 5,7 тыс. км, "Связьстрой-4" - 5 тыс. км, "БайкалСвязьЭнергоСтрой" - 4 тыс. км, "Компьюлинк" - 3,9 тыс. км. Далее следуют "Связьстрой-6" (3,8 тыс. км), "Техносерв" (3,7 тыс. км), "Энергостройоптик" (2,3 тыс. км), "МУС Энергетики" (1,5 тыс. км) и "МТУ Телеком-С" (1,4 тыс. км).

Анализируя географию деятельности игроков J’son & Partners Consulting пришла к следующим результатам. "Инфра инжиниринг" строит сети во всех семи федеральных округах (ФО) России. "Техносерв", как и "Компьюлинк", строятся в пяти ФО, у "Энергостройоптик" и "МУС Энергетики" по четыре ФО", - сообщается в исследовании.

Остальные компании присутствуют на рынках не более чем трех ФО: "Связьстрой-4" - три ФО, Холдинг "Лентелефонстрой", "Связьстрой-1", "МТУ Телеком-С" и "Связьстрой-6" - в двух ФО, приводят аналитики данные исследования.

Помимо компаний, вошедших в топ-10 по рассмотренным показателям, аналитики выделили еще несколько крупных игроков на рынке строительства сетей связи: ООО "ПМК-411 Связьстрой", ООО "Мостелефонстрой", ООО "Тюменьэлектросвязь", ОАО "Связьстрой-3", ЗАО "Межгорсвязьстрой".

Также к крупным игрокам рынка можно отнести компании ЗАО "МТК Телеком", ЗАО "СМУР", "МТУ Юг-Ком-Строй", ОАО "Связьстрой-7", ООО "Алтайтелефонстрой", добавили аналитики.

Российский рынок строительства сетей связи является высокопривлекательным, предоставляя широкие возможности для развития, резюмируют авторы исследования. Растут потребности в развитии сетей и освоении новых территорий, а также в увеличении пропускной способности и протяженности линий, что продиктовано практическим отсутствием избыточной емкости и ежегодным удвоением объемов трафика. В этих условиях помимо замены оборудования с целью увеличения пропускной способности сетей эффективным способом развития инфраструктуры в среднесрочной и долгосрочной перспективах становится собственное строительство, считают они.

По прогнозам компании, до 2015 г. будет построено почти 300 тыс. км магистральных, внутризоновых и внутригородских волоконно-оптических линий связи. В 2012 г. будет построено 66,7 тыс. км, из них внутризоновых – 34%, внутригородских – 43%, магистральных – 23%. В 2013 г. построено будет уже 73,3 тыс. км, полагают аналитики, строительство внутризоновых сетей возрастет и составит 43%, а магистральных (37%) и внутригородских (20%) снизится на несколько процентов. Темпы строительства внутризоновых сетей возрастут и в последующие годы, уверены они: так в 2014 г. (построено будет 77,0 тыс. км) внутризоновые сети составят 51%, внутригородские - 32%, магистральные - 17%. "А в 2015 г. (построено - 79,3 тыс. км) строительство внутризоновых сетей возрастет на 4%, тогда как внутригородских и магистральных - уменьшится на 2%", - считают аналитики компании.

За 2011 г. рынок строительства сетей пришелся на внутризоновые в размере 29%, внутригородские – 45%, магистральные 26% и построено 60,6 тыс.км, напоминают эксперты J’son & Partners Consulting.

"По нашим подсчетам, 300 тыс. км линий связи – это около 80-90 млрд руб. расходов только на их строительство, не включая оборудование, - ранее говорил Сергей Огороднов. – Думаю, наша компания способна охватить порядка 70% этого объема. Скорее всего, средств у операторов на такое строительство может не хватить, поэтому необходимо будет привлечение инвесторов в проекты. Будут применяться следующие модели финансирования: сотрудничество в рамках инвестиционных договоров, концессий или государственно-частного партнерства".

"Инфра инжиниринг" не случайно имеет такую большую долю рынка. Как ранее заявлял бывший генеральный директор ОАО "Связьинвест" Евгений Юрченко, структуры Marshall Capital, используя незаконные методы, скупили контрольные пакеты акций крупнейших строительных подрядчиков "Связьинвеста": ЗАО "Регионстрой", ООО "Регионстрой-Сибирь", ОАО "Союз-Телефонстрой", Дальневосточная строительная компания и др. После чего эти активы были объединены в группу "Инфра инжиниринг", президентом которой назначен выходец из Marshall Capital Сергей Огороднов (см. новость ComNews от 19 сентября 2010 г.).