Выручка крупнейших разработчиков САПР составила почти 15 млрд руб. в 2024 г.
На рынке разработки российских систем автоматизированного проектирования (САПР) наметились три явных лидера. До 2022 г. в этом секторе доминировали продукты зарубежных фирм - прежде всего, AutoCAD и SolidWorks. Выручка наиболее заметных восьми отечественных разработчиков САПР по итогам 2024 г. достигла почти 15 млрд руб. - это втрое больше, чем в 2021 г., когда все импортные решения в РФ были доступны.
"Ввиду санкций и ухода западных BIM-вендеров, в частности компании Autodesk, была поставлена точка в части решения вопроса перехода на отечественное ПО ТИМ. К сожалению, часть потребителей до сих пор использует иностранное ПО пиратских версий или с лицензией, выданных не для использования на территории России, несмотря на то, что оба случая являются незаконным. Причина в том, что многие компании считают, что привычное стало "удобным" и просто боятся перемен", - рассказал заместитель генерального директора по научной работе АО "СиСофт Девелопмент" Михаил Бочаров.
В топ-3 российских разработчиков САПР вошли ГК "Аскон" (основной продукт - КОМПАС-3D), ПАО "Нанософт" (nanoCAD) и АО "Топ Системы" (T-Flex CAD): выручка каждой из этих структур исчисляется миллиардами рублей. Так, группа "Аскон" по итогам 2024 г. отчиталась о выручке в 6,6 млрд руб. (по сравнению с 5,6 млрд руб. годом ранее), выручка "Нанософт" (в составе ПАО "Нанософт" и ООО "Нанософт разработка") достигла 4,56 млрд руб. (в 2023 г. - 3,72 млрд руб.), а "Топ Системы" зафиксировали выручку в 2,35 млрд руб. (против 1,63 млрд руб. в 2023 г.). При этом "Нанософт" публично сообщил о прошлогодней выручке в размере 4,1 млрд руб. в сравнении с 3,5 млрд руб. в 2023 г. - но эти данные рассчитаны по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).
Остальные компании, заметные на российском рынке САПР, по размеру выручки отстают от тройки лидеров на один-два порядка. Среди этих игроков - ООО "СПРУТ-Технология" с продуктом СПРУТКАМ (выручка в 2024 г. - 560 млн руб., а в 2023 г. - 470 млн руб.), ГК ADEM с одноименным продуктом - в составе ООО "АДЕМ-Инжиниринг", ООО "Крона" (Ижевск) и ООО "Уральское Отделение ADEM" (Екатеринбург) - 230 млн руб. и 140 млн руб., соответственно, ООО "ИндорСофт" с продуктом IndorCAD - 203 млн руб. и 223 млн руб., ООО "НТЦ ГеММа" с продуктом ГеММа-3D - 67 млн руб. (43 млн руб. в 2023 г.). Еще одним игроком в этом сегменте рынка является ростовское ООО "САПРсофт", которое до 31.01.2023 г. именовалось ООО "ЗВСофт": эта структура является авторизованным дистрибьютором китайской компании ZWSOFT (ZWCAD Software Co, Ltd) на территории РФ и продвигает локализованную версию ее продукта ZWCAD. Интересно, что в 2024 г. выручка ООО "САПРсофт" снизилась до 250 млн руб., хотя в 2023 г. этот показатель составлял 330 млн руб.
Совокупная выручка этих восьми компаний по итогам 2024 г. составила 14,61 млрд руб.: это на 22% больше прошлогоднего результата (11,93 млрд руб.) и в 2,55 раз больше, чем у той же восьмерки в "мирном" 2021 г. (5,73 млрд руб.).
"Геополитическая ситуация, сложившаяся в последние несколько лет, дала отечественным разработчикам САПР возможность наконец-то занять достойное место на рынке, - сказал генеральный директор ООО "АДЕМ-инжиниринг" Виктор Силин. - В современных реалиях потребность в качественном софте только возрастает и те разработчики, которые много лет создавали отечественный софт, постепенно укрепляют позиции на российском рынке, что произошло и с нами".
В октябре 2024 г. аналитическая "дочка" "Сбера" - Strategy Partners , что в 2024 г. рынок инженерного ПО в России вырастет примерно 20% - до 50 млрд руб. При этом она указывала: "САПР - самый крупный и значимый сегмент отрасли, на который приходится около 48% от общего объема. С 2023 по 2030 гг. направление будет расти в среднем на 12% ежегодно и к 2030 г. достигнет 44 млрд руб.".
Если отталкиваться от цифр Strategy Partners, то по итогам 2024 г. объем рынка САПР в РФ должен составить 24 млрд руб. (48% от 50 млрд руб.). Однако совокупная выручка восьми крупнейших разработчиков (ГК "Аскон", ПАО "Нанософт", АО "Топ Системы", ООО "СПРУТ-Технология", ООО "САПРсофт", ГК ADEM, ООО "ИндорСофт", ООО "НТЦ ГеММа") составила 15 млрд руб. - расхождение более чем на 9 млрд руб.
"Причина в непонимании корректной классификации технологий информационного моделирования (ТИМ) и обобщении ТИМ для объектов капитального строительства (ОКС) и для изделий. К разработчикам САПР для ОКС следует отнести только такие компании как "Нанософт", ГК "СиСофт", "Ренга Софтвэа", "Неолант". Все остальные относятся к тем, которые только ведут информационную модель или управляют процессами ОКС", - рассказал заместитель генерального директора по научной работе АО "СиСофт Девелопмент" Михаил Бочаров.
Однако гендиректор ООО "АДЕМ-инжиниринг" Виктор Силин указывает на то, что дело может быть в пиратском софте мировых разработчиков, который все еще занимает заметную долю рынка. По словам Виктора Силина, быстро импортозаместить весь функционал софта зарубежных разработчиков - серьезный вызов.
Он объяснил, что технологии информационного моделирования - огромный надкласс ПО, который многие определяют по западной терминологии, например, объединяя в одно понятие "САПР", "BIM", "CAD", "PLM" и другое.
"Импортозамещение в сфере САПР - одна из самых нетривиальных задач. Одним из ключевых барьеров является сопротивление пользователей (высококвалифицированного персонала, в основном, инженеров). Требуется смена образовательной парадигмы в вузах и ситуации на рынке, когда преподаватели будут строить программы на отечественных решениях и когда на рынок выйдут выпускники, закончившие такие программы, - рассказала руководитель департамента цифровых решений агентства "Полилог", автор Telegram-канала "ГОС ИТ Богатырева" Людмила Богатырева. - Мы не наблюдаем стремительного перехода на российские решения, так как госзакупки в классе САПР составляют небольшую долю от всего рынка инженерного ПО (не более 10%), и не могут быть решающим фактором формирования спроса на российские решения".
ПАО "Нанософт", ГК "Аскон", АО "Топ Системы", АО "Стратеджи Партнерс Групп" (Strategy Partners) не ответили на запрос ComNews.
