АСУТП в России: итоги 2024 и прогнозы на 2025 год
Андрей Гулаков, директор по промышленной автоматизации "Национальной компьютерной корпорации" Андрей Гулаков, директор по промышленной автоматизации "Национальной компьютерной корпорации" Прошедший 2024 год стал для российского рынка автоматизированных систем управления технологическим процессом (АСУТП) поистине судьбоносным. Впервые после ухода зарубежных вендоров в стране появились тренды, которые дают предприятиям надежду выйти из технологической "турбулентности" с контролируемыми потерями. Конечно, есть свои "подводные камни" и рынок ищет пути их обхода. Что сейчас больше всего беспокоит заказчиков, какие существуют вызовы и как рынок готовится на них ответить – рассказывает Андрей Гулаков, директор по промышленной автоматизации .
Эволюция или технологический прорыв
Мировые тенденции в сфере промышленной автоматизации существенно отличаются от реалий российского рынка. Пока на Западе в промышленности внедряется искусственный интеллект и развиваются автономные фабрики, перед российскими предприятиями стоят беспрецедентно трудные задачи иного толка. А именно – сменить парадигму развития, уйти от зависимости от импорта и преодолеть технологический кризис.
Сейчас на российском рынке сложных и крупных АСУТП удерживаются два ключевых тренда, на основе которых формируются все стратегии и дорожные карты. Первый – продолжение программ по поддержанию и актуализации установленных систем. Второй – замена оборудования из недружественных стран с непрерывным пилотированием российских систем на их месте.
Актуальную повестку для критически значимой информационной инфраструктуры предприятий сегодня определяет реализация программ и стратегий, направленных на исполнение постановления правительства №1912. Документ обязывает перевести такие объекты (ЗОКИИ) на доверенные программно-аппаратные комплексы (ПАК) до 1 января 2030 года. Для этого российские разработчики АСУТП и ИТ-решений за 3-5 лет должны пройти тот же путь, по которому зарубежные вендоры двигались десятилетиями.
У отечественных предприятий нет времени на естественную эволюцию. Им нужно быстро придумать, как избежать убытков, связанных с демонтажом зарубежных систем и переходом на отечественные продукты из реестров Минпромторга и Минцифры.
Рынок растет
Интеграция мирового опыта и стремление ответить на ажиотажный спрос – вот основные драйверы для российского рынка АСУТП. Важно отметить, что 2024 год продемонстрировал тенденцию к существенной стабилизации и корректировке цен в направлении рыночного баланса. Однако, не стоит недооценивать огромный объём отложенного спроса, который продолжает накапливаться и может оказать дополнительное давление на рынок.
По-прежнему сохраняется дисбаланс между спросом и предложением. В то же время мы наблюдаем снижение бюджетов предприятий, которое приводит к "охлаждению" естественного спроса на продукцию. Все это несомненно влияет на рыночную динамику.
В свете этих факторов можно прогнозировать значительный рост объема рынка АСУТП и заметные изменения в расстановке сил среди игроков. Какой можно дать прогноз? Отраслевые эксперты используют различные критерии оценки, но во всех случаях можно увидеть динамику роста, которая измеряется десятками миллиардов рублей.
По нашим оценкам, по итогам 2022 года объем рынка достигал 73 млрд руб., в 2023 году эта цифра выросла до 85 млрд руб., а 2024 год возможно покажет прохождение рубежа в 100 млрд. Учитывая текущие тренды, можно предположить, что к 2030 году объем рынка АСУТП составит более 250 млрд рублей.
Ландшафт игроков меняется
Основные проблемы, решением которых сегодня заняты все отрасли, возникли в результате резкого ограничения доступа к зарубежным технологиям. Siemens, Schneider Electric, Honeywell, Emerson, Yokogawa – раньше их продукты занимали 95% российского рынка. После их ухода стали недоступны целые классы решений.
Возникли сложности с заменой компонентов в аппаратном обеспечении. Некоторые виды оборудования заместить пока затруднительно. Например, полноценные системы РСУ и ПАЗ для непрерывных процессов или высокоточные сервоприводы и шпиндельные двигатели в станках с ЧПУ. Сюда же можно отнести отдельные элементы контрольно-измерительных приборов, автоматику и локальные системы управления на базе программируемых логических контроллеров (ПЛК).
Эти проблемы не так заметны, если речь идет о небольших производственных системах управления. В России давно производятся датчики, контроллеры, коммутационные устройства. Недостающие компоненты производят партнеры из дружественных стран, а также продолжаются поставки по параллельному импорту, поскольку многие предприятия построили стабильные цепочки получения нового оборудования и запчастей.
Другое дело – большие АСУТП для непрерывных производств, где зачастую требуется замена всего комплекса или его значительной части. Особенно если речь идет о распределенных системах управления технологическими процессами (РСУ) и противоаварийной автоматической защиты (ПАЗ), где российским производителям еще только предстоит создать полноценные аналоги.
Меняются взаимоотношения с игроками из Китая, коммуникации становятся более предсказуемыми и прозрачными. Мы научились лучше работать с финансовыми, политическими и особенно с технологическими рисками в поставках. В свою очередь, производители из Китая стали активнее идти на контакт с потенциальными заказчиками, разрабатывать планы локализации в России. В 2025 году партнерские отношения с Китаем будут и дальше укрепляться, но теперь с учетом снижения зависимости от импорта.
Изменения коснулись и рынка интеграции АСУТП. Интеграторы становятся более универсальными, включают в портфели больше компетенций из разных областей и решений от проверенных партнеров, аккумулируют передовой опыт последних двух лет. Всё больше появляется крупных игроков из ИT-сектора, которые создают специализированные подразделения или инжиниринговые компании по интеграции АСУТП. Кто-то и вовсе пытается инвестировать в развитие собственных разработок и занять поле производителя оборудования или ПО.
2025 год будет показательным с точки зрения расстановки сил на рынке, поскольку роль интегратора в сфере промышленной автоматизации станет более значимой. Речь идет о комплексной проработке взаимодействия программных комплексов, а также о расширении функциональности АСУТП за счёт внедрения передовых технологий, которые могут повысить эффективность всего бизнеса.
Первые успехи, новые вызовы
В 2024 году российские потребители стали более позитивно оценивать отечественные продукты и сервис отечественных производителей. Если в 2022–2023 годах многие сомневались в их качестве и надёжности, то к концу 2024-го ситуация изменилась. Покупатели все чаще стали отмечать не только быстрый рост показателей качества, но и выгодные финансовые условия, сокращение сроков поставки и расширение производственных мощностей.
Больше половины наших заказчиков (в основном, это крупные предприятия с длительным и сложным производственным циклом: химия, нефтегазохимия и нефтепереработка) отмечают положительный эффект от использования отечественных АСУТП, которые апробировались и внедрялись в прошлом году. На практике эти системы ничем не уступают иностранным решениям. Отметим, что предприятия этих отраслей наиболее зрелы в части управления технологическими процессами: уровень внедрения АСУТП на производствах превышает 88%. Кроме того, они лучше развиты в плане ИТ-инфраструктуры и поэтому более подготовлены к интеграции новых цифровых инструментов.
При этом, объем отечественных АСУТП в этих отраслях пока занимает не более 10%. В 2025 году цифра вырастет в среднем, на 4-5%, а возможно и больше, поскольку потенциал импортозамещения огромен. Рынок уже начал активно действовать в этом направлении.
Пережив первый шок от ухода западных вендоров, российские промышленники пересмотрели свои "дорожные карты" и начали планировать импортозамещение в зависимости от критичности информационных систем, доступности отечественных аналогов и собственных разработок. Сформировали шорт-листы российских компаний, с которыми готовы работать. Снизили требования к продукции, стали интенсивно проводить внутренние тесты и пилотные проекты. Выстроили прямую работу с вендором, организовав непрерывную обратную связь по улучшениям и требованиям к сервису. В результате выросло число кейсов, которые помогли рынку понять, что делать в сложившейся ситуации. Все эти факторы привели к скачку конкурентоспособности отечественных продуктов и сервиса в сфере АСУТП.
Прошедший год принес не только победы, но и новые вызовы. Процессы замещения программного обеспечения динамично движутся вперед, о чем свидетельствуют данные ЦКИТ по результатам анализа дорожной карты "Новое индустриальное ПО". Программные продукты для ряда отраслей, которые все еще требуют серьезной доработки, непрерывно совершенствуются. Некоторые недостающие классы решений уже в процессе разработки и появятся на рынке – это вопрос ближайшего будущего. Но относительно аппаратной части ситуация куда более сложная.
Регуляторы усиливают требования к локализации "железа". Это необходимо для того, чтобы в России появился свой полноценный ПАК. Теперь для предприятий критично, чтобы физическая часть программно-аппаратного комплекса была построена на отечественной компонентной базе и собрана на территории РФ. Дополнительным рыночным драйвером выступает и запрет на закупку импортных решений, а также их эксплуатацию на объектах КИИ. В добавок ко всему, ситуация усложняется растущими требованиями к защите информации в АСУТП. Очевидно, в ближайшей перспективе эти вопросы останутся актуальными.
В 2025 году переход на российские решения будет происходить диспропорционально: местами через полную замену, но по большей части – постепенно, путем реинжиниринга. Так или иначе, в процессы импортозамещения будет включаться все больше компаний, чему будет способствовать живой опыт рынка и кейсы пилотирования российских АСУТП.
Синергия компетенций
В экономических условиях, которые сложились к 2025 году (рост процентных ставок, снижение ликвидности финансовых институтов и уменьшение доступности заёмных средств для финансирования проектов), предприятия вынуждены сокращать инвестиционные программы. В связи с этим прогнозируется увеличение спроса на решения, которые позволяют поддерживать и обслуживать существующие системы автоматизации.
Эта тенденция во многом отражает общие экономические процессы, происходящие в стране. Предприятия адаптируются к новым реалиям и ищут пути оптимизации своих затрат. Очевидно, им приходится развиваться не за счет новых инвестиций, а поддерживать текущие активы при помощи операционных бюджетов.
Решить эту задачу можно посредством реинжиниринга иностранных АСУТП на базе российских решений. Подход помогает поэтапно выполнить требования постановления правительства №1912 по переходу на доверенные ПАК и сохранить эффективность производства. НКК использует для этой цели собственную разработку – отечественный ПАК "Кейсис".
Анализируя проблемы заказчиков, мы пришли к выводу, что бизнес сегодня нуждается в развитии инфраструктуры и обеспечении различных видов безопасности — от информационной до антитеррористической. Критично наличие кросс-функциональных команд на стыке разных направлений, таких как АСУТП-ИТ-ИБ, и все это в рамках единого оператора проекта. За последний год количество таких запросов в нашу компанию увеличилось в два раза. Для решения задач по комплексным проектам уже недостаточно опираться только на опыт и знания в области автоматизации или информационных технологий.
Выбирая подрядчиков для проектов по реинжинирингу АСУТП, заказчики используют различные критерии оценки, например, опыт, масштаб ранее реализованных проектов, ассортимент и объём предлагаемых услуг, штат квалифицированных сотрудников, наличие качественной технической поддержки, однако единодушно обращают особое внимание на гибкость исполнителя, его финансовую устойчивость, способность быстро собрать команду с необходимыми компетенциями и инструментами — как из российских, так и из дружественных стран.
В ближайшем будущем ожидается увеличение спроса на компетенции крупных интеграторов, работающих над комплексными проектами, обладающих высокой технологической и финансовой прочностью. Значительно вырастет спрос на реинжиниринг и НИОКР для поддержания в работе существующего оборудования на заключительных этапах жизненного цикла. Мы также ожидаем рост спроса на промышленные роботизированные комплексы, ввиду повышения доступности этих технологий и растущему спросу на рабочие специальности.
С уверенностью, несмотря на снижение инвестиционной активности, можно предположить рост рынка отечественной промышленной автоматизации минимум на 15% в 2025 году.
