Softline приобрел К2-9b Group
Покупатель оценил 51% долей К2-9b Group в 400 млн руб. (часть этой суммы будет оплачена акциями ПАО "Софтлайн"). Таким образом, на момент покупки капитализация ООО "К2-9б Групп" составила 784 млн руб. При этом выручка компании в 2024 г. оказалась чуть менее 252,4 млн руб., а в 2023 г. - около 248,3 млн руб. В ЕГРЮЛ сделка пока не нашла отражения. Также Softline имеет право на поэтапную консолидацию всех 100% капитала К2-9b Group в течение 2027-2028 гг.
К2-9b Group станет частью структуры российского ИТ-вендора "Инферит" (входит в ПАО "Софтлайн") - производителя компьютерной и серверной техники и разработчика инфраструктурного программного обеспечения. Как сообщает Softline, присоединение K2-9b Group имеет высокий синергетический потенциал с портфельными решениями ГК Softline, в том числе в направлении разработки и внедрения защищенных автоматизированных рабочих мест в контуре "Инферит", что позволит существенно ускорить масштабирование экосистемных решений Softline в направлении кибербезопасности.
"Объединение с Softline открывает новые возможности по консолидации экспертизы в сфере защиты конфиденциальных данных с имеющимися в портфеле компетенциями по защите информации, а также имеет большой потенциал по развитию ИБ-проектов на базе инфраструктурных решений "Инферит". Уверен, что присоединение к ПАО "Софтлайн" приведет к кратному росту нашего бизнеса", - отметил генеральный директор и основатель К2-9b Group Михаил Яненко.
"Решение о дальнейших этапах приобретения и оценка будут приниматься с учетом множества факторов, в том числе финансовых результатов компании и рыночных условий в момент предполагаемой сделки", - рассказал корреспонденту ComNews о планах по выкупу остальных долей К2-9b Group представитель пресс-службы Softline.
"По итогам 2025 г. K2-9b Group намерена достичь выручки в 1,4 млрд руб., и с учетом синергии с Softline - это вполне вероятно", - уверен аналитик ФГ "Финам" Леонид Делицын.
Также Леонид Делицын поразмышлял о дальнейшей судьбе оставшихся 49% долей К2-9b Group: "Владелец 51% акций может выкупить оставшуюся долю за произвольную сумму. Контролирующий акционер может ее и вообще не выкупать - решения все равно определяет он. Известны случаи, когда оставшуюся часть выкупали вдесятеро дешевле, чем контрольный пакет. Иная ситуация сложится в случае, если доля будет продана крупному стратегическому инвестору, который, в силу возможности открыть значительные перспективы развития, будет иметь существенный вес при принятии решений. В таком случае стоимость второй половины компании может более чем удвоиться и составить до 1 млрд руб.".
Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова считает, что Softline выкупит оставшиеся доли К2-9b Group: "Вполне возможно, что К2-9b Group работает в прибыль, исходя из темпов роста ее доходов. Softline вряд ли стал бы совершать покупку убыточной компании. Мы полагаем, что сделка по приобретению оставшихся 49% капитала K2-9b Group состоится. По нашему прогнозу, оставшаяся доля в капитале приобретаемой компании может обойтись Softline в 300-400 млрд руб., исходя из цены приобретения 51%-ной доли. На наш взгляд, это будет справедливая цена с учетом темпов роста приобретаемой компании".
