E-commerce показала колоссальный рост
Аналитики Data Insight предварительно оценили рост рынка e-commerce в 2021 г. (без учета кроссбордера) более чем на 90% по количеству заказов (1,6 млрд) и более чем на 45% в денежном выражении (3,9 трлн руб. объем онлайн-продаж). Эти показатели, особенно рост по количеству заказов, выше, чем прогнозы компании годичной давности и прогнозы, которые высказывались в "доковидную" эпоху.
Аналитики РАЭК оценили предварительный объем сегмента электронной коммерции по итогам 2021 г. в 7,8 трлн руб. (+30% к 2020 г.). В состав сегмента, кроме рынка онлайн-ретейла, входят также рынки онлайн-трэвел, онлайн-услуг (транспортные услуги, доставка готовой еды, билеты на мероприятия, профессиональные и бытовые услуги), а также рынок электронных платежных услуг.
По мнению партнера компании Data Insight Бориса Овчинникова, нельзя выделить какие-то отдельные события на рынке e-commerce. "Масштаб роста рынка колоссальный, и этот рост обеспечивается изменением привычек и поведения миллионов покупателей и изменением тактики и стратегии десятков тысяч бизнесов - отдельные события не могут существенно повлиять на этот поток. И уж точно не могут повлиять быстро", - сообщил он корреспонденту ComNews. Из событий прошлого года, которые сильнее всего влияли на рынок в 2021 г., Борис Овчинников отметил весенний локдаун, который стал триггером для резкого увеличения скорости изменений как на стороне покупателей, так и на стороне продавцов, и успешное IPO Ozon, которое подтвердило, что темпы роста важнее текущих убытков, и увеличило готовность инвесторов нести убытки ради доли на быстрорастущем рынке.
Представитель пресс-службы Ozon рассказал, что по итогам 2021 г. компания планирует вырасти по GMV (валовой объем товаров) на 120%. "Мы не можем давать прогнозы по рынку, поскольку являемся публичной компанией", - отметил он.
Наиболее впечатляющий рост в 2021 г., по данным Data Insight, показал сегмент e-grocery - объем этого рынка предварительно составил 242 млн заказов и 337 млрд руб. А к 2024 г., по прогнозам аналитиков, цифра вырастет почти в три раза. "Это было предсказуемо, так же как был ожидаем рост онлайн-продаж товаров для дома и непродовольственного FMCG (бытовая химия, повседневная косметика и т.д.). А вот онлайн-продажи лекарств растут заметно медленнее, чем раньше, - сегмент e-pharma покинул, по крайней мере на время, список самых быстрорастущих сегментов рынка e-commerce", - комментирует Борис Овчинников.
В 2022 г., по прогнозам Data Insight, рынок продолжит рост - более того, если не будет каких-то резких макроэкономических потрясений, то этот рост будет ненамного медленнее, чем в 2021 г. Основные зоны роста - продажи через маркетплейсы и доставка продуктов питания - продолжают расти с очень высокой скоростью.
"Если не брать в расчет форсмажорные сценарии - обвал рубля, например, из-за обострения внешнеполитической ситуации, нарушения в международной логистике или атаки государственных или окологосударственных структур на крупнейших игроков рынка, долгосрочные сбои в работе системы маркировки, - то существенно на развитие рынка e-commerce может повлиять только легализация онлайн-продаж алкоголя. Но во-первых, масштаб влияния будет очень сильно зависеть от конкретных деталей, как именно можно будет продавать через онлайн, а во-вторых, именно потенциальная значимость легализации продаж алкоголя является главным доводом в пользу предположения, что полноценная легализация онлайн-доставки алкоголя - в виде, который был бы удобен для потребителей, - случится еще нескоро", - резюмирует Борис Овчинников.
По данным Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), 2021 г. не отметился такими существенными сдвигами, которые компания наблюдала в 2020 г. "В 2020 г. на рынок онлайн-торговли, кроме пандемии и самоизоляции, влияние оказало снятие ряда ограничений. Прежде всего запрета на дистанционную торговлю безрецептурными лекарственными препаратами. В 2021 г. игроки рынка онлайн-торговли продолжили работать над улучшением логистики и повышением удобства как для покупателей, так и для поставщиков. Вопреки опасениям, снятие ограничений, связанных с коронавирусом, не привело к оттоку покупателей из онлайна в офлайн. Напротив, рынок продолжил расти даже быстрее, чем прогнозировалось, - рассказала пресс-служба РАЭК. - Высокие темпы роста продолжает демонстрировать категория e-grosery. Продолжается рост продаж на маркетплейсах. По оценкам Data Insight, фактически именно маркетплейсы и продукты питания обеспечили большую часть 90%-ного роста заказов в 2021 г. Также продолжился рост онлайн-продаж лекарственных средств. RNC Pharma подсчитали, что за I квартал 2021 г. онлайн-продажи аптечных сетей в России выросли на 24% - больше чем в I квартале 2020 г. Ожидается, что к концу года объем онлайн-продаж фармы превысит 100 млрд руб. Увеличиваются объемы продаж в других "повседневных" товарных категориях - товары для животных, красота и здоровье, товары для детей. Это говорит о том, что онлайн-покупки становятся для россиян необходимым элементом их обычной жизни. Рынок растет за счет увеличения частоты покупок, за счет того, что люди пробуют новые категории".
В РАЭК ожидают, что в 2022 г. сохранится тенденция роста рынка электронной коммерции. По оценкам Statista, онлайн-продажи в мире занимают 18% в глобальном объеме розничных продаж, а к 2024 г. их доля увеличится до 21,8%. "Если смотреть на ситуацию в России, то у нас по итогам первого полугодия 2021 г. доля онлайн-торговли составила 8,5%, - рассказывают в РАЭК. - Минпромторг прогнозирует, что в ближайшие годы ее доля составит около 15% от всего объема розничной торговли. В некоторых странах онлайн-торговля уже догоняет традиционных ретейлеров. По прогнозу eMarketer, уже в 2022 г. объем онлайн-продаж в Китае превысит объем продаж офлайн-ретейла (50,3% против 49,7%). Среди регуляторных инициатив, которые окажут влияние на рынок, можно выделить обсуждаемые в настоящий момент стандарты для маркетплейсов, которые войдут в кодекс взаимодействия маркетплейсов с продавцами. Стандарты разрабатывает Минпромторг совместно с Ассоциацией компаний интернет-торговли (АКИТ). Ожидается дальнейшее снятие ограничений на онлайн-продажу отдельных товарных категорий: проходит согласования законопроект Минэкономразвития о легализации онлайн-торговли некоторыми видами рецептурных лекарственных средств, а "Почта России" уже планирует эксперимент по онлайн-продаже и доставке вина".
GR-директор "СберМаркета" Павел Глухов рассказал, что сегодня 77% интернет-пользователей от 16 до 64 лет покупают что-то в интернете не реже раза в месяц. "Несмотря на это, онлайн-рынку есть куда стремиться: сегодня онлайн-продажи продуктов питания занимают около 1,7% от оборота всего продуктового ретейла. Для сравнения, средняя доля глобального e-grocery - 7%. К 2021 г. люди уже привыкли заказывать продукты онлайн, сейчас мы видим тренд на быструю доставку. Теперь покупатели более требовательны: хотят получить заказ сразу же и реже выбирают плановую доставку в течение дня, а чаще - быструю доставку от 20 минут. Чтобы остаться в игре и расширять долю рынка, нужно развивать направление экспресс-доставки. Сейчас такой формат - основной фокус нашего бизнеса. Например, для обеспечения быстрой доставки "СберМаркет" открыл совместный даркстор с сетью METRO - это первый подобный опыт на рынке", - сообщил Павел Глухов.
Среди других изменений в потребительском поведении он отметил желание заказать все в одном месте. "СберМаркет" развивает и это направление: к концу 2021 г. с сервисом сотрудничают более 120 ретейлеров: от локальных супермаркетов до сетей товаров для дома и ремонта, косметики и зоотоваров. А недавно в приложении появилась функция дозаказа - если клиент забыл что-то положить в корзину, товар можно добавить к уже сформированному заказу. В 2022 г. мы можем прогнозировать рост объема продаж сервисов доставки продуктов и товаров для дома, расширение географии и ускорение доставки - рынок будет расти кратными темпами. В этом году "СберМаркет" стал лидером рынка доставки продуктов, и, чтобы сохранять лидерство, мы будем продолжать сокращать время доставки, расширять количество ретейлеров и вводить новые удобные функции для клиентов", - прокомментировал Павел Глухов.
Представитель розничной сети "Магнит" рассказал, что, по данным Минпромторга России, онлайн-продажи в нашей стране удвоились за два года на фоне изменения поведения потребителей. "Покупатели становятся все более "цифровыми" и хотят получить омниканальный клиентский опыт, экономить время и иметь возможность быстро получить все необходимое. Кроме того, продолжается тренд на безопасность и минимизацию социальных контактов, который начался в 2020 г. Участники рынка отвечают на эти запросы развитием разных сервисов. Так, теперь нет одного "выигрышного" формата офлайн- или онлайн-магазина, игроки стараются предложить покупателям максимум опций по приобретению товаров, из которых клиент выберет оптимальные. По данным аналитиков, экономия времени и получение заказа день в день стоят на первых местах в основных причинах выбора онлайн-канала, поэтому в 2021 г. в e-grocery усилился тренд на супербыструю доставку. Почти все крупнейшие игроки предлагают пользователям 30-минутный сервис доставки, а некоторые тестируют доставку за 15 минут. "Магнит" в этом году вместе с Delivery Club запустил услугу доставки за полчаса. Еще один важный тренд - рост популярности готовой еды. Драйверами этого остаются ковидные ограничения в части посещения мест общепита, скорость доставки, удаленная работа. Общее количество доставок с позициями кулинарии в чеке у собственных и партнерских онлайн-сервисов "Магнита" ежемесячно достигает 70 тыс. штук по всем форматам. Также стоит отметить активное развитие дарксторов, которые становятся драйверами доставки из-за растущей конкуренции и борьбы за время. По прогнозам аналитиков, к концу года их будет больше 1000. В этом году "Магнит" открыл в Москве 20 дарксторов, их ассортимент отличается от традиционных магазинов у дома и адаптирован под потребности пользователей e-grocery", - сообщил представитель "Магнита".
Онлайн-коммерция в России проходит этап становления и еще не достигла зрелости. Компании пробуют разные подходы в доставке, ассортиментной политике (например, доставка из ресторанов), работе с поставщиками и других процессах. Кроме вышеупомянутых трендов, продолжается так называемый гибридный шопинг - совмещение офлайн и онлайн, что отражается в создании крупными игроками омниканальных экосистем и суперапов. Развитие может получить сегмент D2C - прямые продажи пользователям от производителей/поставщиков, дальнейшая унификация оформления заказов и расширение вариантов оплаты, использование новых технологий (облачные системы, гиперперсонализация, например, с помощью CVM, искусственный интеллект и прочее). "В 2021 г. существенно замедлилась динамика роста сегмента заказа продуктов впрок, который еще в 2020 г. на фоне локдауна был основным драйвером рынка e-grocery. Основной объем спроса сместился в экспресс-доставку, - комментирует представитель "Магнита". - По данным АКИТ, доля e-commerce в нашей стране в общем обороте розничной торговли в 2020 г. составляла 9,5%, тогда как в США - 13,6%, Великобритании - 27,6%. Поэтому развитие e-commerce в России и, в частности, сегмента e-grocery будет активно продолжаться за счет консолидации рынка, слияния направлений food-tech и онлайн-коммерции, появления нишевых предложений, стремительного выхода новых сервисов в регионы. Одним из ключевых драйверов роста онлайн-каналов станут регионы. Так, сейчас 66% выручки сервисов онлайн-коммерции "Магнита" генерируется за пределами Москвы и Петербурга. Несмотря на то что рынок далек от консолидации, скорее всего новых игроков не появится, но смена лидеров возможна. Мы прогнозируем, что существенно вырастет доля компаний, работающих в супербыстрой доставке за счет развития собственных дарксторов. Также один из катализаторов роста e-commerce - развитие новых сервисов и ассортимента в регионах и, конечно, запуск доставки алкогольной продукции. Также мы увидим новые, интересные коллаборации, запуск новых СТМ".
Пресс-служба "AliExpress Россия" рассказала: "Последние два года электронная коммерция развивалась особенно динамично, в онлайн пришло большое количество пользователей и продавцов. Но у e-commerce-рынка в России еще большой потенциал и есть огромное пространство для роста, мы только в начале пути. За прошедший год основной фокус в e-commerce пришелся на экспресс-доставку FMCG-товаров. В первую очередь продуктов питания. "AliExpress Россия" также запустила доставку в срок от 15 минут для продуктов питания и товаров первой необходимости в сервисе "Есть!". Сейчас пользователям доступны товары из Metro, "Ашана", "Вкусвилла", "Ленты" и других супермаркетов. Также мы подключили сервис бронирования лекарств "Все Аптеки". В следующие два года мы планируем довести долю локального бизнеса до 50% в общем обороте, а также увеличить ассортимент российских товаров и число российских продавцов. В этом году мы запустили собственную логистическую инфраструктуру и открыли первый фулфилмент-центр "AliExpress Россия" в Чехове, на следующий год, для удобства пользователей и для повышения скорости доставки, мы запланировали увеличение площадей собственного фулфилмента в Казани, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и других городах России до более чем 200 тыс. квадратных метров, а также развитие совместных с партнерами брендированных пунктов выдачи заказов и постаматов. Кроме того, мы будем дальше развивать направление социальной коммерции, которое уже в этом году занимает более 6% оборота "AliExpress Россия".
