Онлайн-кинотеатры демонстрируют рост
Российский рынок легальных онлайн-видеосервисов, действующих по модели ОТТ и предлагающих для просмотра профессиональный видеоконтент, по итогам 2018 г. вырос на 45% и составил 11,1 млрд руб. Такие данные приводит "ТМТ Консалтинг".
Как указывается в исследовании, в рассматриваемом периоде положительное влияние на рынок оказали рост платящей аудитории, предложение онлайн-кинотеатрами эксклюзивного контента (в частности, по модели catch-forward), партнерства с ведущими российскими и голливудскими студиями. Также положительное воздействие на рынок имели значительные инвестиции видеосервисов в маркетинг, активная борьба с пиратством и выход на рынок крупнейших интернет-компаний, таких как "Яндекс" и "Рамблер". Негативное влияние на рынок, как заявляется в исследовании, продолжает оказывать доступность пиратского видео.
В исследовании также указывается, что платная модель на рынке уверенно лидирует: доходы, полученные от пользовательских платежей в 2018 г. составили 7,6 млрд руб., увеличившись по сравнению с 2017 г. на 70%. Рекламная модель монетизации принесла видеосервисам 3,5 млрд руб., что больше относительно 2017 г. на 10%. При этом по итогам 2018 г. доля выручки от пользовательских платежей в общем объеме рынка выросла еще на 10 п.п. и составила 68%.
Как и в прошлом году, говорится в исследовании, быстрее других способов монетизации росла выручка, полученная от подписки (рост в 1,8 раза): ее доля в структуре пользовательских платежей увеличилась до 62%. Причинами роста сегмента стали как активное развитие SVoD крупнейшими сервисами (ivi, Okko, Amediateka), так и выход на рынок новых игроков, предлагающих доступ к видеоконтенту по подписке (Start, TNT Premier).
В исследовании также отмечается, что уже несколько лет первые два места на рынке занимают онлайн-кинотеатры ivi и Okko. "В этом году лидерам удалось укрепить свои позиции: доля ivi выросла с 32% до 36%, доля Okko - c 17% до 19%, их суммарная выручка впервые превысила половину рынка. Темпы роста обоих сервисов оказались выше среднерыночных, при этом Okko показал самый высокий из компаний топ-5 рост - на 81%. Выручка ivi увеличилась на 56%", - сообщают авторы исследования.
В топ-5 лидеров рынка также входят Amedia - 9%, Megogo - 9%, Tvzavr - 6%, а доля прочих игроков составляет 21%
По итогам года из числа крупнейших игроков с рыночной долей более 5% выбыл онлайн-кинотеатр Tvigle. Остальным игрокам удалось удержаться в топе, хотя не все они продемонстрировали высокие темпы роста. "Близок к тому, чтобы вернуться в число крупнейших игроков, "Газпром Медиа": так, один из его активов TNT Premier быстро завоевывает аудиторию, привлекая ее эксклюзивным контентом и недорогой подпиской", - отмечают авторы исследования.
По оценкам "ТМТ Консалтинга", общая аудитория ОТТ-видеосервисов по итогам 2018 г. выросла до 47 млн. При этом платящая аудитория превысила 3,5 млн.
Авторы исследования также дают и прогнозы развития рынка ОТТ-видеосервисов. Так, по прогнозам "ТМТ Консалтинга", в 2019 г. рынок ОТТ-видеосервисов вырастет на 38% и превысит 15 млрд руб. При этом на доходы от пользовательских платежей придется 11,5 млрд руб., а на доходы от рекламы - 3,8 млн руб. В 2020 г. доходы от пользовательских платежей составят 16 млрд руб., доходы от рекламы - 4,1 млрд руб. Таким образом, рынок ОТТ-видеосервисов в целом уже перевалит за 20 млрд руб. В 2021 г. на доходы от пользовательских платежей придется 20,6 млрд руб., тогда как доходы от рекламы составят 4,4 млрд руб. Исходя из этого, общий рынок ОТТ-видеосервисов составит 25 млрд руб. В 2022 г. доходы от пользовательских платежей составят 25,2 млрд руб., доходы от рекламы - 4,7 млрд руб. Таким образом, общий объем рынка ОТТ-видеосервисов достигнет 29,9 млрд руб. К 2023 г. его объем составит около 35 млрд руб. - всего лишь в 3,5 раза меньше объема рынка платного ТВ. На доходы от пользовательских платежей будет приходиться 85% выручки - 30 млн руб., тогда как доходы от рекламы будут составлять 5 млрд руб.
Среднегодовые темпы роста рынка ОТТ-видеосервисов (CAGR), согласно исследованию, в ближайшие пять лет составят 26%. Основными его трендами в ближайшие годы останутся дальнейший рост популярности платной модели, в первую очередь распространение подписки; продолжение развития партнерских отношений с операторами платного ТВ и другими игроками рынка; изменение состава участников рынка вследствие сделок M&A, выхода на рынок ОТТ операторов связи, телеканалов и ИТ-компаний. Также будет иметь место рост качества сервисов - предложение 4К-контента, новинок, эксклюзивного контента, в том числе собственного производства.
В разговоре с корреспондентом ComNews директор по проектам "ТМТ Консалтинга" Елена Крылова отметила, что, учитывая рост рынка ОТТ-видеосервисов, они становятся все более привлекательными активами для покупки. "В частности, операторы связи сегодня ищут новые источники роста и для них онлайн-кинотеатры представляют большой интерес, поскольку находятся в рамках их стратегии развития цифровых сервисов", - указала Елена Крылова.
Она также отметила, что в ближайшем будущем небольшим компаниям будет все сложнее удержаться на рынке ОТТ-видеосервисов. "В игру вступают медийные и интернет-гиганты, способные инвестировать в развитие технологии, в закупку и производство контента, - с ними сложно конкурировать", - говорит Елена Крылова.
По словам аналитика ГК "Финам" Леонида Делицына, рост рынка ОТТ-видеосервисов не является легким и безболезненным, он требует выживания в условиях, когда традиционные издатели хотят заработать сразу и много, пираты неискоренимы, а игроков рынка уже довольно много. "Следствием являются значительные траты на маркетинг. Поэтому такие активы привлекательны отнюдь не для любого покупателя, а лишь для того, кто сумеет найти синергию со своими ресурсами - например, большой абонентской базой, значительная часть которой уже готова платить за контент, либо доступом к трафику. Телекомы и интернет-холдинги такую синергию найти могут, медиахолдинги тоже, в особенности если уже включают онлайн-компоненты, как Rambler, а вот банки и финансовые инвесторы, вообще, вряд ли", - указал Леонид Делицын.
При этом он заметил, что в скупке мелких игроков крупными ОТТ-видеосервисами не видно смысла, поскольку выгодные контракты с владельцами прав на контент могут заключить только крупные игроки. "Телекомы и интернет-холдинги - очевидные стратегические покупатели подобных активов. Без стратега длительность выживания проекта на рынке будет определяться терпением и возможностями инвестора. Поэтому можно ожидать, что в течение трех лет процесс консолидации в основном завершится", - заявил Леонид Делицын.
Говоря с корреспондентом ComNews, вице-президент по стратегическим коммуникациям OOO "Тивизавр" (Tvzavr) Олеся Теплова заметила следующее: "Что касается рынка в целом, то за 2018 г. он действительно значительно вырос, о чем также свидетельствует и увеличение доходов Tvzavr, которые, по сравнению с 2017 г., выросли на 40%. Однако что касается отведенной нам доли рынка, то она не совсем корректна: по внутренним оценкам компании, на данный момент она составляет примерно 9-10%, а не 6%, как это отражено в исследовании. Думаю, основная причина расхождения показателей в том, что мы, в отличие от остальных игроков, отчитываемся по балансу - по бухгалтерской отчетности. В следующем году рост отрасли сохранится, но пока сложно сказать, каким он будет".
Директор по стратегической аналитике ООO "Иви.ру" (ivi) Иван Гринин сказал корреспонденту ComNews следующее: "На наш взгляд, большую роль в развитии рынка легальных видеосервисов оказывает несколько ключевых факторов и событий. Прежде всего это антипиратские инициативы и общее повышение лояльности к легальным OTT-VоD-сервисам, рост популярности Smart TV и эксклюзивный контент. Так, например, ежемесячная платящая аудитория ivi превысила 1 млн пользователей, и составила 1,2 млн в декабре 2018 г. Если говорить о вопросе налоговых льгот, прежде всего эта инициатива может послужить значительным толчком для развития индустрии в целом, поспособствовав борьбе с пиратством. Пользователи уже готовы переходить на легальные видеосервисы, но цены на контент все еще остаются барьером для многих пользователей. Отмена НДС может послужить катализатором пересмотра ценообразования, которое также влияет на пользовательский выбор между пиратским контентом и легальным видеосервисом".
