Рынок мобильной связи: рост, какого не было несколько лет

Рынок мобильной связи в России в 2017 г. вырос на 3,4% по сравнению с 2016 г., что стало сильнейшим положительным показателем за последние несколько лет. Основной причиной такой позитивной динамики стал отказ операторов связи от безлимитных тарифов. К таким результатам пришли специалисты ПАО "ВымпелКом" (бренд "Билайн") в своем аналитическом отчете по итогам прошедшего года. Эксперты видят причину увеличения рынка мобильной связи в 2017 г. не только в уходе операторов от тарифов с возможностью неограниченного пользования услугами. 

Как отмечается в отчете "ВымпелКома", в 2017 г. рынок мобильной связи в России вернулся к росту - увеличился на 3,4% по отношению прошлому году, и это стало, по данным "ВымпелКома", сильнейшим ростом с 2013 г. Более того, специалисты оператора говорят не просто о рекордном росте, но и о развороте тренда.

Как свидетельствуют приведенные в отчете данные, составленные на основании официальных отчетностей компаний, в 2017 г. мобильная выручка операторов "большой четверки" выросла на 3,8%, составив 911 млрд руб. против 878 млрд руб. годом ранее. Тогда как в 2016 г. ее рост составил только 0,4% (878 млрд руб. против 875 млрд руб.), в 2015 г. его вовсе не было (875 млрд руб. против 879 млрд руб.), в 2014 г. рост был в размере 2% (879 млрд руб. против 862 млрд руб.), и лишь в 2013 г. он насчитывал 5,1% (862 млрд руб. против 820 млрд руб.).

В отчете указывается то, что в 2017 г. рост рынка мобильной связи происходил не только за счет двузначного прироста Тele2 (ООО "Т2 Мобайл") - "большая тройка" тоже оказалась в хорошем плюсе. "Пожалуй, только "МегаФон" чуть замешкался, хотя у коллег, если судить по динамике IV квартала 2017 г. и I квартала 2018 г., тоже жизнь, как говорится, налаживается", - указывается в отчете.

Мобильная выручка МТС (ПАО "Мобильные ТелеСистемы") в 2017 г. составила 304 млрд руб., превысив аналогичный показатель 2016 г. - 295 млрд руб. - на 3,1%. Что касается ПАО "МегаФон", то его мобильная выручка в рассматриваемый период демонстрировала следующие показатели: 260 млрд руб. в 2017 г. (рост к 2016 г. - 0,4%), 259 млрд руб. - в 2016 г. Мобильная выручка "Билайна" за рассматриваемый период характеризовалась следующими цифрами: 224 млрд руб. в 2017 г., что выше на 2,7% показателя 2016 г. - 218 млрд руб. Оператор Tele2 демонстрировал следующие показатели мобильной выручки: 123 млрд руб. в 2017 г. против 106 млрд руб. в 2016 г. (рост - 16,2%).

Математически главным фактором разворота рынка мобильной связи в 2017 г., как отмечается в отчете "ВымпелКома", стал рост ARPU. "ARPU рос впервые с 2013 г. У "большой тройки" он вырос на 2,1%, а у "четверки" федеральных операторов рост ARPU был еще выше - 3,1% к 2016 г.", - поясняется в отчете. В качестве реальной и главной причины возврата рынка к росту в отчете указывается прекращение продаж безлимитных тарифных планов. Также авторы отчета обращают внимание на то, что рост потребления мобильного Интернета наконец начал способствовать росту ARPU. "Кроме того, ARPU рос и чисто математически, за счет снижения абонентских баз крупных игроков", - говорится в отчете.

Показатель ARPU у МТС в 2017 г., по его данным, вырос на 2,4% по сравнению с 2016 г., составив 320 руб. против 313 руб. ARPU "МегаФона" как в 2017 г., так и в 2016 г. составлял 287 руб. ARPU "ВымпелКома" в 2017 г. составлял 321 руб. при ARPU в 2016 г. в размере 308 руб. - рост составил 4,2%. Что касается Tele2, то его ARPU в 2017 г. составил 252 руб., превысив показатель 2016 г. (228 руб.) на 10,9%.

Абонентская база "ВымпелКома", как следует из данных отчета, в 2017 г. уменьшилась по сравнению с 2016 г. на 0,3%, составив 58,2 млн абонентов против 58,3 млн. При этом абонентская база оператора в 2016 г. в сравнении с 2015 г., когда она составляла 59,8%, снизилась еще больше - на 2,5%. Ситуация с абонентской базой "МегаФона" в рассматриваемый период была следующая: в 2017 г. она уменьшилась у на 0,3% (75,4 млн абонентов против 75,6 млн), в 2016 г. увеличилась на 1,1% в сравнении с 2015 г. (75,6 млн абонентов против 74,8 млн). Что касается МТС, то ее абонентская база в 2017 г. сократилась на 2,1% по сравнению с 2016 г. (78,3 млн абонентов против  80 млн), в 2016 г. - выросла на 3,5% в сравнении с 2015 г., когда та составляла 77,3 млн абонентов.

"Сильнее других просела МТС. Еще в декабре 2016 г. компания поздравила своего 80-миллионного абонента. А по итогам 2017 г. абонентов у МТС было уже почти на 2 млн меньше", - отмечается в отчете. При этом в нем указывается, что основная причина снижения абонентских баз вполне естественна и безобидна. "Базы "большой тройки" снижаются не в пользу растущей Tele2, как это может показаться. МТС и "МегаФон" стали существенно меньше продавать, и это скорее позитивный фактор. В 2016 г. продажи "большой тройки" мы оцениваем в более чем 100 млн SIM-карт, а в 2017 г. продажи сократились до 90 с небольшим миллионов. Мы считаем, что это не предел и в 2018 г. сокращение продаж продолжится. Следом за продажами будут сокращаться и абонентские базы", - заявляется в отчете.

Беседуя с корреспондентом ComNews о тех результатах, которые продемонстрировал рынок мобильной связи в 2017 г., в пресс-службе "МегаФона" заявили следующее: "В целом мы за оздоровление рынка. Мы первыми перешли от слов о необходимости восстановления рынка к действиям: отказались от агрессивного набора абонентской базы, отменили безлимиты, перешли к принципу more for more, первыми заявили об избыточности сотовой розницы в России и начали ее оптимизацию". При этом в компании заметили, что, по ее оценкам, тренд разворота и движения к росту рынка мобильной связи укрепляется второй квартал подряд, впервые с 2014 г.

Что касается перспектив развития рынка мобильной связи в 2018 г., в пресс-службе "МегаФона" корреспонденту ComNews заявили: "По нашим прогнозам, рост рынка мобильной связи в 2018 г. будет продолжаться, но темпы зависят и от действий других игроков, а также от законодательных инициатив. Принимая во внимание эти факторы, мы сохраняем прогноз по сервисной выручке на уровне прошлого года или с небольшим ростом в однозначных числах. Показатель OIBDA также останется на уровне прошлого года. Мы прогнозируем CAPEX в размере 75-80 млрд руб. в связи с потребностями развития и усовершенствования сети и исполнением закона Яровой".

О том, что выступит драйверами роста рынка мобильной связи в 2018 г., в пресс-службе "МегаФона" корреспонденту ComNews сказали следующее: "В I квартале 2018 г. выручка от услуг мобильной связи выросла на 2,7%. Мы создали уникальную линейку "Включайся!", а в I квартале 2018 г. усовершенствовали ее, добавив больше услуг и контента, сделав их более привлекательными для абонентов. В I квартале 2018 г. выручка от мобильной передачи данных выросла на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 23,2 млн руб. Рост связан с увеличением числа абонентов инновационной тарифной линейки "Включайся!". Наши дополнительные услуги, такие как мобильные финансы, "МегаФон.ТВ" и др., продолжают привлекать абонентов и привели к увеличению выручки от дополнительных услуг в I квартале 2018 г. на 2,2%".

Еще одним драйвером роста, как указали в "МегаФоне", являются цифровые проекты в B2B и государственном сегменте. "Мы уже успешно внедрили такие проекты, как умная энергетика, ЖКХ, умный город. В будущем они дадут заметный рост за счет распространения технологии Интернета вещей, бум которой будет связан с внедрением стандарта 5G", - отметили в пресс-службе "МегаФона".

Говоря о причинах роста рынка мобильной связи в 2017 г., в пресс-службе МТС корреспонденту ComNews указали следующее: "Одна из причин успешного года для МТС - результаты, полученные в России вследствие улучшения ценовой конъюнктуры в сегменте передачи данных и растущего пользования услугами связи". О том, действительно ли в 2017 г. наблюдался разворот и движение рынка к росту, в компании сказали: "МТС показала по сравнению с "МегаФоном" и "ВымпелКомом" лучшие абсолютные цифры и лучшую динамику по всем основным показателям - по выручке, в том числе в мобильном сегменте, по OIBDA и марже OIBDA. По итогам 2017 г. МТС увеличила положительный разрыв с конкурентами как по выручке от всего бизнеса, так, в частности, и по мобильной сервисной выручке, а также по OIBDA". Что касается того, способствует ли оздоровлению рынка сокращение количества продаваемых SIM-карт и будет ли этот тренд продолжаться в 2018 г., в МТС заметили, что происходит оздоровление рынка. "Сокращение абонентской базы при росте выручки - это позитивный знак. МТС всегда выступала за снижение темпов продаж", - заявили в пресс-службе МТС.

В пресс-службе Tele2 корреспонденту ComNews сказали: "Приятно, что коллеги так много внимания уделяют успехам Tele2 в своем отчете. Поправим коллег относительно статуса федерального оператора - его Tele2 получил, когда вышел в Москву в 2015 г. Темпы роста выручки и набора абонентской базы в 2017 г. доказывают правильность выбранной нами бизнес-стратегии и успешность коммуникационной платформы "Другие правила". Мы точно отразили ключевые потребности клиентов при создании тарифной линейки "Мой Tele2" и запустили ряд инновационных сервисов, которые определили новые тенденции в телеком-отрасли и способствовали росту ключевых показателей бизнеса. В 2018 г. мы продолжим фокусироваться на качественном развитии абонентской базы. Данная стратегия во многом позволила нам добиться значительного увеличения рентабельности, прежде всего за счет роста ARPU".

Директор департамента телекоммуникационных услуг J`son & Partners Consulting Кирилл Кучеров в разговоре с корреспондентом ComNews заявил: можно с уверенностью утверждать, что основная причина роста рынка мобильной связи - осознанные действия операторов по повышению ARPU, но отказ от безлимитных тарифов - не единственная мера, предпринятая операторами. При этом он заметил, что для того, чтобы утверждать с уверенностью, что тренд рынка мобильной связи - это разворот и движение к росту, стоит посмотреть на результаты 2018 г. в целом. Вместе с тем Кирилл Кучеров указал, что оздоровлению рынка однозначно способствует сокращение количества продаваемых SIM-карт. Относительно перспектив рынка мобильной связи в 2018 г. он заметил следующее: "Количество активных SIM-карт продолжит падать, в отношении рынка в денежном исчислении прогнозы пока делать рано". В качестве драйверов роста рынка мобильной связи в 2018 г. он назвал осознанные действия операторов по повышению ARPU и рост потребления услуг передачи данных.

В беседе с корреспондентом ComNews аналитик iKS-Consulting Максим Савватин заметил, что отказ операторов от безлимитных тарифов - не единственная причина роста рынка мобильной связи. "В любом случае, его рост произошел за счет комплекса мер, предпринятых операторами. Отмена безлимитных тарифов и в принципе корректировка тарифов, имевшая место в 2017 г., безусловно, сыграли основную роль в выравнивании рынка мобильной связи. Но все же операторы были активны не только в коррекции тарифов, но и в активизации распространения дополнительных услуг - базовых и новых. Речь прежде всего о сервисах на основе передачи данных",- указал Максим Савватин. 

При этом, по его словам, в настоящее время действительно наблюдается разворот к росту рынка мобильной связи. "Это отмечают и сами игроки рынка. Хрупкий рост, безусловно, имеет место, и все операторы заинтересованы в том, чтобы он продолжился, потому как уровень конкуренции значителен и присутствуют риски дойти до тарифных войн. Следует отметить, что здесь играют роль еще и другие факторы, такие как отмена роуминга и закон Яровой, требующий от операторов существенных вложений", - заметил Максим Савватин.

Он также добавил, что сокращение количества продаваемых SIM-карт - безусловно, один из факторов, способствующих оздоровлению рынка мобильной связи. Причем оно будет продолжаться и в этом году. В целом относительно перспектив рынка в 2018 г. он сказал следующее: "Результаты этого года будут точно не хуже итогов 2017 г. Драйверы роста останутся прежними. При этом сыграют определенную роль и соответствующие инициативы государства, а также проводимый сейчас Чемпионат мира по футболу".