Пакет Алишера Усманова в "Мегафоне" увеличится до 55%

Это произойдет, если оператор решит оплатить долю своего акционера в "Евросети" не деньгами, а собственными акциями.

"Мегафон" планирует использовать 5% из 14,4% собственных акций, принадлежащих его дочерней Megafon Investments, для выкупа 25% "Евросети" у своего крупнейшего акционера — подконтрольного Усманову холдинга Garsdale Services. Об этом руководство "Мегафона" сообщило инвесторам в ходе road show накануне запланированного на завтра IPO, рассказал "Ведомостям" менеджер одного из инвестфондов. Возможность оплаты доли в "Евросети" акциями "Мегафона" существует, подтвердил человек, близкий к участникам сделки по покупке "Евросети", но не менее вероятен и вариант с оплатой деньгами — выбор за менеджментом "Мегафона".

Совладельцем "Евросети" "Мегафон" должен стать уже в ближайшее время — сделка будет закрыта примерно через неделю, знают два человека, близких к стороне покупателей. Структурирована сделка так: сначала "Мегафон" выкупит за $590 млн погашаемые привилегированные акции кипрской компании Lefbord,
учрежденной холдингом Garsdale, после чего та приобретает у Alpazo Александра Мамута 50% "Евросети". Еще 0,1% у Alpazo выкупит "Вымпелком" — в результате размер его пакета в крупнейшем российском сотовом ритейлере станет эквивалентен совместному пакету "Мегафона" и Garsdale.

Но это лишь первый этап сделки: год спустя "Мегафон" должен будет выкупить у Garsdale ее 50% Lefbord. Общая сумма сделки для "Мегафона" может составить $1,33 млрд, сообщал оператор ранее; получается, выкуп доли Garsdale в "Евросети" обойдется ему в $630-685 млн (в зависимости от того, будут ли дополнительные выплаты Мамуту), т.е. на 6-7% больше, чем на покупку этих акций потратит сама Garsdale. Именно на этом этапе "Мегафон" может рассчитаться с акционером своими акциями, объясняют собеседники "Ведомостей".

Завтра "Мегафон" рассчитывает разместить на Лондонской и Московской биржах около 15% акций по $20-25 за бумагу. Книга заявок уже заполнена.