Информационная безопасность к 2030 г. может достичь 681 млрд руб. или 14% от общего объема ИТ-рынка

Группа компаний Б1 представила результаты исследования российского рынка информационной безопасности (ИБ), его ключевых сегментов, основных игроков и драйверов роста. Исследование базировалось на изучении данных порядка 1 тыс. российских ИТ-компаний, интервью с экспертами и профильными игроками отрасли, разработке детальной таксономии рынка, построении и анализе модели рынка.

Согласно результатам исследования:

• Коммерческий сегмент российского рынка ИТ (без учета ИТ-компаний, ориентированных на внутренние разработки или инсорсинг) за 2024 г. оценивается в 2,2 трлн руб. Второй год подряд с 2022 г. данный рынок демонстрирует ежегодные темпы роста в 19%. При этом рынок продуктов и услуг информационной безопасности составляет порядка 14% всего коммерческого ИТ-рынка РФ и является одной из крупнейших вертикалей, сохраняя при этом потенциал дальнейшего роста указанной доли. С учетом сегмента ИТ-компаний, ориентированных на внутренние разработки и ИТ-сервисы (инсорсеры) доля рынка ИБ в общей структуре составит 11%.
• Оценка российского рынка ИБ в 2024 г. составляет 299 млрд руб., рост рынка – порядка 23% по сравнению с 244 млрд руб. в 2023 г.
• Рост российского рынка ИБ в РФ с 2022 г. по 2024 г. составил 56%, а среднегодовой темп роста за указанный период – 25%, что делает данный рынок одним из наиболее динамичных сегментов рынка ИТ.
• Россия входит в топ-10 стран по размерам рынка ИБ, однако соотношение уровня затрат на ИБ к размеру ВВП все еще существенно уступает странам Европы и Северной Америки.
• Основными составляющими рынка ИБ являются сегмент продуктов ИБ, на который приходится 70% его общего объема, и сегмент услуг ИБ, на которые приходятся оставшиеся 30%. Крупнейшие подсегменты среди продуктов ИБ на 2024 г. – Сетевая и облачная безопасность (42% от продуктов ИБ), решения Анализа, контроля и реагирования на угрозы ИБ (17% от продуктов ИБ), Защита конечных точек (17% от продуктов ИБ). Сегмент услуг ИТ представлен подсегментами Проектных услугу ИБ (63%) и Услуг аутсорсинга и управляемых услуг ИБ (37%).
• Рынок ИБ в России является достаточно фрагментированным и представлен сложной экосистемой отечественных игроков, насчитывающей более 300 специализирующихся на данном секторе компаний, а также несколькими международными игроками, сохранившими свое присутствие в РФ. В настоящее время порядка 190 российских компаний разрабатывают продукты ИБ.
• В сегменте разработчиков ИБ-продуктов крупнейшими игроками являются "Лаборатория Касперского", Positive Technologies, ИнфоТекс, Код Безопасности, UsetGate. В сегменте ИБ-услуг в пятерку крупнейших компаний входят: ГК "Солар", Инфосистемы Джет, BI.Zone, Innostage, Angara Security. Доля зарубежных поставщиков продуктов и услуг ИБ на 2023 г. составила 7% от общего ИБ-рынка.
• В текущей макроэкономической реальности рынок ИБ продолжит рост с 2024 г. по 2030 г. со среднегодовыми темпами в 15%, опережая общие темпы роста ИТ-рынка на 3 процентных пункта. Таким образом, рынок ИБ в 2030 г. составит 681 млрд руб. Опережающая динамика рынка ИБ относительно ИТ-рынка в целом также соответствует глобальному тренду.
• Среди продуктов ИБ наиболее динамичными сегментами рынка будут являться такие классы решений, как Сетевая и облачная безопасность, Защита данных, Анализ, контроль и реагирование на угрозы ИБ, а также Решения управления рисками ИБ и предотвращения мошенничества.
• Драйверами роста для сегмента ИБ услуг выступают Услуги мониторинга и обеспечения кибербезопасности (MDR) и услуги SOC, Управляемые сервисы безопасности (MSS). Эти направления рынка ИБ будут вторыми по темпам роста среди всех классов продуктов и услуг ИБ.
• Одним из вызовов и одновременно фактором развития ИБ в России остается зависимость от зарубежных решений. Несмотря на то что по некоторым направлениям импортозамещение достигло высокого уровня, доля иностранных ИБ-продуктов в России в установленной базе средств защиты продолжает оставаться высокой – от 10-20% для отдельных классов ПО, до 40-50% в сегменте сетевой безопасности.
• Факторами дальнейшего роста рынка ИБ станут: общее развитие ИТ-рынка, рост значимости цифровых услуг и бизнес-моделей для бизнеса (как следствие – рост важности их защищенности от киберпреступников), рост числа киберпреступников, расширение круга атакуемых ими отраслей и компаний, усложнение механик атаки (как следствие – усиление фокуса организаций на защите информации), развитие искусственного интеллекта, создающего новые типы угроз и снижающего "порог входа" для киберпреступников. Кроме этого, важными факторами роста являются развитие облачных технологий, увеличение ответственности за инциденты ИБ и регуляторные требования, обуславливающие необходимость перехода на отечественные решения.
• На фоне роста киберугроз и важности цифровых технологий доступность и повсеместное использование эффективных продуктов и услуг ИБ является ключевым фактором устойчивого развития цифровой экономики России, а развитие отечественных игроков на рынке ИБ – важным фактором развития ее технологического суверенитета.

Сергей Салов, ассоциированный партнер Группы компаний Б1: "Геополитические вызовы, в том числе в сфере кибербезопасности, создали уникальные условия для развития внутристрановой экспертизы в сфере ИБ, активного роста собственных решений и наращивания компетенций. За последние два года рынок ИБ вырос в полтора раза, Россия вошла в топ-10 стран в мире по инвестициям бизнеса в ИБ, при этом соотношение уровня трат на ИБ к размеру ВВП все еще уступает странам Европы и Северной Америки, что обеспечивает дальнейший потенциал роста этого рынка в России.

Критичность технологического суверенитета сферы ИБ для обеспечения устойчивого функционирования отечественной экономики и ее безопасности, усиливающиеся регуляторные требования к поставщикам продуктов и услуг ИБ, а также зрелый уровень ведущих игроков рынка ИБ, сделают рынок ИБ одной из самых устойчивых вертикалей ИТ рынка к потенциальной конкуренции со стороны международных игроков".

Рынок продуктов и услуг Информационной безопасности в деталях

Повестка ИБ в России и мире вышла за рамки технологической сферы и стала одним из ключевых вопросов стратегического управления. Сегодня кибербезопасность рассматривается не только как защита ИТ-инфраструктуры, но и как фактор операционной устойчивости, финансовой стабильности и конкурентного преимущества.

По предварительным оценкам, рынок услуг и продуктов ИБ в 2024 г. достиг 299 млрд руб., продемонстрировав рост на 23% с 244 млрд руб. по итогам 2023 года. В то же время коммерческий сегмент рынка ИТ РФ в 2024 г. составил 2,2 трлн руб. и увеличился относительно 2023 г. на 19%, повторив темпы роста рынка 2022-23 гг. С учетом сегмента ИТ-компаний, ориентированных на внутренние разработки и ИТ сервисы (инсорсеры), размер ИТ-рынка составил 2,3 трлн руб. в 2023 г. и 2,7 трлн руб. в 2024 г.

Таким образом, рынок ИБ составляет порядка 14% всего коммерческого ИТ-рынка РФ или 11% ИТ-рынка РФ с учетом ИТ-компаний, ориентированных на внутренние разработки и ИТ-сервисы (инсорсеры).

Россия входит в топ-10 стран по расходам клиентов на мировом рынке ИБ, но соотношение уровня трат на ИБ к размеру ВВП все еще существенно уступает странам Европы и Северной Америки.

Рост рынка услуг и продуктов ИБ в РФ с 2022 г. по 2024 г. составил 56% в деньгах поставщиков или 55% в расходах клиентов, а среднегодовые темпы роста за указанный период – 25%, делая рынок ИБ одним из наиболее динамично развивающихся сегментов рынка ИТ.

Факторами такой динамики рынка (аналогично с глобальными трендами) стали резкий рост числа и охвата кибератак, увеличение их сложности и количества механик атак, рост рисков и ущерба от последствий успешных атак, усиление регуляторных требований, потребовавших от государства и бизнеса активного наращивания инвестиций и внедрения продвинутых технологий ИБ.

По итогам 2024 г. 70% рынка ИБ занимает сегмент продуктов ИБ, 30% приходится на услуги. ИБ-продукты в 2022–2024 гг. продемонстрировали среднегодовые темпы роста на уровне 24%. ИБ-услуги в 2022–2024 гг. росли более высокими темпами, продемонстрировав среднегодовую динамику на уровне 29%.

Сегмент ИБ-услуг в 2022-2024 гг. рос более динамично, чем сегмент продуктов, на фоне развития сервисных моделей доставки ИБ-решений и развития управляемых услуг ИБ, а также высокой интенсивности реализации проектов по импортозамещению.

По итогам 2024 г. крупнейшими подсегментами рынка ИБ-продуктов стали решения Сетевой и облачной безопасности (42% от рынка ИБ-продуктов), Анализа, контроля и реагирования на угрозы ИБ (17%) и Защиты конечных точек (17%).

Среди ИБ-услуг 63% рынка приходится на Проектные услуги, оставшаяся часть – на Услуги аутсорсинга и управляемые услуги ИБ.

Важным трендом развития рынка 2022-2024 гг. стал уход значительного числа международных игроков, в результате чего их доля на рынке ИБ в 2023 г. сократилась до 7%. Геополитические вызовы, в том числе в сфере кибербезопасности, и сильный тренд на технологический суверенитет создали уникальные условия по развитию внутристрановой экспертизы в сфере ИБ, активному росту собственных решений и компетенций. При этом, несмотря на то что по некоторым направлениям импортозамещение достигло высокого уровня, доля иностранных ИБ-продуктов в России в установленной базе решений и средств защиты продолжает оставаться высокой – от 10- 20% для отдельных классов ПО, до 40-50% в сегменте сетевой безопасности. Значительное количество компаний еще не завершило программы перехода на отечественный стек решений. Особенно важен процесс импортозамещения и обеспечение технологического суверенитета для объектов ключевой информационной инфраструктуры (КИИ), на которые полагаются отрасли, составляющие более 50% ВВП.

В текущей макроэкономической и геополитической реальности рынок ИБ продолжит рост с 2024 г. по 2030 г. со среднегодовыми темпами 15%, что будет выше общих темпов роста ИТ-рынка на 3 процентных пункта. Общий размер рынка ИБ в 2030 г. достигнет уровня в 681 млрд руб. Рост ИТ-рынка за аналогичный период составит 12%, его коммерческий сегмент достигнет уровня в 4,4 трлн руб.

Опережающий рост рынка ИБ относительно ИТ-рынка в целом также соответствует глобальному тренду. Глобальный темп роста рынка ИБ (в долл. США) составит 12%.

Наиболее динамичными сегментами отечественного рынка ИБ-продуктов будут являться продукты сетевой и облачной безопасности, защиты данных, анализа, контроля и реагирования на угрозы ИБ, управления рисками ИБ, а также решения предотвращения мошенничества.

Локомотивом роста рынка услуг в области ИБ будет сегмент MDR и MSS (услуги центра мониторинга и обеспечения кибербезопасности, управляемые сервисы безопасности), что обусловлено дефицитом кадров, дороговизной создания масштабной внутренней ИБ компетенции, необходимостью обеспечения оперативного реагирования на угрозы ИБ на фоне развития угроз и механик кибератак, а также удобством сервисной модели. Важно также отметить, что это направление займет второе место по темпам развития на рынке ИБ в целом.

Рост рынка ИБ в РФ связан с существующим потенциалом увеличения проникновения ИБ в экономику по мере ее цифровизации и экономического развития, а также увеличения значимости цифровых бизнес-моделей для бизнеса и цифровых услуг для государства (как следствие – рост важности их защиты от киберпреступников).

Важными факторами роста также станут дальнейшее увеличение числа киберпреступников, расширение круга атакуемых ими отраслей и организаций, усложнение механик атак, развитие искусственного интеллекта, создающего новые типы угроз и снижающего "порог входа" для киберпреступников. Кроме этого, важными факторами роста будут развитие облачных технологий (так, по данным Crowdstrike 2024 Global Threat Report, количество инцидентов в мире, связанных с облачными технологиями, увеличилось на 110% в годовом исчислении, а количество вторжений в облачную среду – на 75%), увеличение ответственности за инциденты информационной безопасности, текущие и перспективные регуляторные требования. Драйверами перспективного развития рынка также станут противостояние угрозам, создаваемым технологиями ИИ и глубоких фейков (deep fake), увеличение роли бизнеса, государства и поставщиков ИТ-технологий в защите "цифровой жизни" населения страны.

Технологический и инновационный ландшафт рынка ИБ будет стремительно развиваться и дальше за счет таких факторов как:

1. Развитие экосистемных и платформенных решений ИБ;
2. Встраивание ИИ в решения информационной безопасности;
3. Развитие отечественных программно-аппаратных решений;
4. Рост облачных продуктов ИБ;
5. Развитие продуктов ИБ для защиты облаков;
6. Развитие продуктов и технологий для обогащения данных об угрозах и киберразведки;
7. Постепенное развитие и внедрение концепций "нулевого доверия" (zero trust) и управления состоянием защиты (posture management);
8. Развитие решений класса технологий и решений обнаружения и реагирования на угрозы идентификации как для B2B, так и для B2C;
9. Тренд на информационную безопасность в дизайне ИТ-решений (secure by design);
10. Развитие решений для безопасности устройств;
11. Развитие криптографии в эпоху квантовых вычислений.

В настоящий момент, рынок ИБ в России представлен сложной, активно развивающейся экосистемой отечественных игроков, насчитывающей более 300 специализирующихся на данном секторе компаний, а также несколькими международными поставщиками, сохранившими свое присутствие на рынке РФ. При этом порядка 190 российских компаний разрабатывают продукты ИБ.

В сегменте ИБ-продуктов крупнейшими игроками являются "Лаборатория Касперского", Positive Technologies, ИнфоТекс, Код Безопасноти, UsetGate.

Рынок ИБ-услуг включает в себя компании, работающие в интересах групп или экосистем, в которые они входят, но также и на внешнем рынке (такие как BI.Zone и "Газинформсервис") и на которых приходится суммарно 22% рынка по итогам 2023 г., разработчиков ИБ-продуктов, а также ИБ-компании коммерческого сегмента, которые предлагают интеграционные, консалтинговые и управляемые услуги для государственных и бизнес-заказчиков.

По итогам 2023 г. крупнейшими среди игроков, работающих преимущественно в коммерческом сегменте (то есть без учета участников, активно работающих со своей группой или экосистемой), являются "Солар" (8%), "Инфосистемы Джет" (5%), Innostage (5%), Angara Security (5%) и "Информзащита" (3%).

Крупнейшими поставщиками продуктов ИБ в рамках комплексных проектов и их внедрения являются "Инфосистемы Джет", Innostage, "Солар", Softline и "УЦСБ".

Развитие ИТ-рынка и, более широко, всей цифровой экономики России, в современных условиях невозможно без средств и услуг информационной безопасности, которые решают не только сугубо технологическую задачу, но и обеспечивают устойчивость, доверие и безопасность всей цифровой экосистемы и работы критических отраслей экономики. Российский рынок ИБ прошел впечатляющий путь роста и создания отечественного стека технологий. Его дальнейшее развитие является ключевым фактором устойчивой динамики цифровой экономики России, а развитие отечественных поставщиков продуктов и услуг ИБ – важным фактором обеспечения технологического суверенитета страны.