Чистая прибыль Сбера за 6 месяцев 2024 года составила 816,1 млрд руб.

Сбербанк (далее — "Группа" или "Сбер") опубликовал промежуточную обобщенную консолидированную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) (далее — "отчетность") за 6 месяцев 2024 года и по состоянию на 30 июня 2024 года.

Чистая прибыль Сбера за 6 месяцев 2024 года составила 816,1 млрд руб. в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО)
Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

Во втором квартале мы показали уверенный рост во всех сферах нашего бизнеса, в результате чистая прибыль увеличилась на 10,1% по сравнению с прошлым годом, достигнув 418,7 млрд рублей, при этом рентабельность капитала составила 25,9%.

Кредитный портфель корпоративных клиентов увеличился на 4,4% за квартал, а физических лиц — на 6,3%. Мы зафиксировали всплеск спроса на ипотеку в связи с ожидаемым завершением ряда льготных государственных программ. Новые привлекательные условия по вкладам для частных клиентов способствовали увеличению портфеля средств физических лиц на 9,2% за квартал, а рыночной доли Сбера — на 0,9 пп до 44,3%.

Сегодня нам доверяют более 109 млн розничных клиентов, из них 85,6 млн человек участвуют в программе лояльности СберСпасибо, которую мы кардинально обновили во втором квартале. Теперь начисление и использование бонусов Спасибо стало более простым и удобным, с возможностью персональной настройки. Важно, что в данную программу интегрирована подписка СберПрайм: уже более 12 млн подписчиков получают более выгодные условия и повышенный кешбэк за покупки.

Решение задач роста операционной эффективности невозможно себе представить без применения искусственного интеллекта, который внедрен практически во все внешние и внутренние клиентские пути в Сбере. Во втором квартале нашей нейросетевой модели GigaChat исполнился год — сегодня уже более 6 млн пользователей и 4 тыс бизнес-клиентов по всему миру оценили еe возможности. Также мы представили обновленную версию нейросети Kandinsky Video 1.1 для создания полноценных видеороликов по текстовому описанию и изображению.

В результате за первые 6 месяцев 2024 года Сбер заработал 816,1 млрд рублей (+10,7% г/г), рентабельность капитала достигла 25,0%. Сильные результаты первого полугодия в совокупности с ростом экономики дают основания поднять наш прогноз — рентабельность капитала Группы Сбер превысит 23% за 2024 год.

Количество активных клиентов-физических лиц выросло на 0,5 млн с начала года до 109,0 млн человек, а количество активных корпоративных клиентов составило 3,2 млн.
Количество активных ежемесячных пользователей (MAU) СберБанк Онлайн (app+web) превысило 82,7 млн человек, а количество ежедневных пользователей (DAU) составило 43,3 млн человек. Показатель DAU/MAU — на уровне 52,4%.
Растет и самая молодая аудитория Сбера — уже более 1,8 млн юных клиентов используют мобильное приложение СберKids для управления своими финансами.
Количество участников программы лояльности СберСпасибо выросло на 8,4 млн в первом полугодии 2024 г. до 85,6 млн клиентов, в том числе в результате перезапуска программы и обновления ее условий.
Каждый месяц клиенты могут выбирать несколько категорий кешбэка, по которым начисляются бонусы. А с подпиской СберПрайм программа становится еще более выгодной — больше категорий и повышенный размер кешбэка.
Количество клиентов сервиса Сбер ID для входа и регистрации на сайтах и в приложениях Сбера и его партнёров выросло на 10,5 млн с начала года до 85,5 млн.
Количество пользователей подписок СберПрайм увеличилось на 2,1 млн с начала года до 12,2 млн на конец 2 квартала 2024 г.
Чистые процентные доходы увеличились во 2 квартале 2024 г. на 19,3% г/г до 713,2 млрд руб. за счет роста объема портфеля. За 6М 2024 г. чистые процентные доходы выросли на 21,8% г/г до 1413,1 млрд руб.

Чистая процентная маржа составила 5,84% за 2 квартал 2024 г. и выросла на 4 бп г/г. При этом за квартал этот показатель снизился на 4 бп.
Чистые комиссионные доходы выросли на 12,1% г/г во 2 квартале 2024 г. до 209,5 млрд руб. на фоне роста доходов от расчетно-кассового обслуживания, эквайринга и документарного бизнеса. За 6М 2024 г. чистые комиссионные доходы выросли на 9,9% г/г до 393,6 млрд руб.

Совокупный объем переводов, платежей и эквайринга вырос на 23% г/г во 2 квартале 2024 г.
В июне Сбер представил новое поколение автономных смарт-терминалов для оплаты улыбкой.
Новые платёжные смарт-терминалы банка стали мобильными и принимают оплату пятью способами: картой, платёжным стикером, бесконтактно через NFC, по QR-коду и по биометрии.
С апреля 2024 г. в СберБанк Онлайн стала доступна самая быстрая доставка карт в стране от 15 до 30 минут. Сервис уже работает более чем в 150 городах России.
Сбер восьмой год подряд подтвердил лидерство в рейтинге эквайеров Европы по количеству транзакций согласно последнему отчету The Nilson Report.
Операционный доход Группы до резервов вырос во 2 квартале 2024 г. на 3,3% г/г до 855,7 млрд руб. за счет роста чистых процентных и комиссионных доходов Группы. За 6М 2024 г. данный показатель вырос на 6,1% г/г до 1 657,6 млрд руб.

Совокупные расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, снизились на 18,8% г/г за первое полугодие 2024 г. до 151,7 млрд руб. Во 2 квартале 2024 г. данный показатель снизился на 4,2% г/г до 98,4 млрд руб. в основном благодаря успешной работе по оздоровлению портфеля проблемных кредитов в корпоративном сегменте.

Стоимость риска снизилась на 40 бп г/г за 6М 2024 г. и составила 76 бп или на 26 бп г/г во 2 квартале 2024 г. до 97 бп.
Операционные расходы Группы выросли на 16,8% г/г до 252,7 млрд руб. во 2 квартале 2024 г. За 6М 2024 г. операционные расходы выросли на 20,6% г/г до 480,3 млрд руб. преимущественно за счет роста фонда оплаты труда в целях привлечения и удержания профильного персонала.

Отношение расходов к доходам составило 29,5% во 2 квартале 2024 г. и 29,0% за 6М 2024 г.
Чистая прибыль Сбера во 2 квартале 2024 г. выросла на 10,1% г/г до 418,7 млрд руб. За первое полугодие 2024 г. чистая прибыль составила 816,1 млрд руб., увеличившись на 10,7% г/г.
Розничный кредитный портфель показал уверенный рост во всех сегментах и превысил 17,5 трлн руб. Рост розничного кредитного портфеля составил 6,3% за квартал и 8,9% с начала года на фоне изменений условий по программам господдержки. Доходность розничных кредитов выросла на 25 бп за 2 квартал 2024 г. до 15,2%.

Доля Сбера на рынке розничного кредитования выросла на 28 бп за 2 квартал и составила 47,5% на конец отчетного периода.
Выдачи розничных кредитов во 2 квартале 2024 г. составили 2,1 трлн руб.
Совокупная доля продаж розничных продуктов в цифровых каналах превышает 70% на конец 2 квартала 2024 г.
Ипотечный портфель вырос на 5,8% за квартал и на 6,7% с начала года и составил 10,9 трлн руб. На динамику портфеля оказало влияние ожидаемое завершение ряда государственных льготных программ с 1 июля 2024 г.
За 2 квартал выдачи ипотечных кредитов составили 887 млрд руб., а доля Сбера на рынке ипотеки выросла на 0,4 пп до 55,3%.
Со 2 квартала для покупателей квартир в новостройках действует акция — "Спасибо за квартиру". Так, клиенты с ипотекой от Сбера могут получить кешбэк до 5% от стоимости квартиры бонусами СберСпасибо.
Портфель потребительских кредитов вырос на 4,0% за квартал или на 6,6% с начала года и составил 4,2 трлн руб.
Доля Сбера на рынке потребительского кредитования выросла на 0,3 пп за 2 квартал 2024 г. до 40,3%.
Во 2 квартале 2024 г. Сбер выдал 894 млрд руб. потребительских кредитов.
Портфель кредитных карт увеличился на 10,6% за квартал или на 21,8% с начала года и достиг 2,0 трлн руб.
СберКарта — самый популярный продукт в стране в своей категории, она есть уже у 17 млн россиян, а рыночная доля Сбера в кредитных картах выросла до 51,0% (+ 0,5 пп за 2 квартал).
СберКарта уже третий год подряд признана лучшей в России, по версии аналитического агентства Frank RG.
Корпоративный кредитный портфель вырос на 4,4% за квартал (+5,1% без учета валютной переоценки6) или на 4,6% с начала года (+5,6% без учета валютной переоценки6) и составил 24,4 трлн руб. Доходность корпоративных кредитов увеличилась во 2 квартале 2024 года на 0,5 пп до 12,7%.

Рыночная доля Сбера в корпоративном кредитовании за 2 квартал 2024 г. сохранилась на уровне 31,5%.
Во 2 квартале 2024 г. выдано более 5,8 трлн руб. корпоративных кредитов при сохранении стабильного качества портфеля.
Портфель финансирования жилья вырос на 12,0% за отчетный квартал и достиг 4,6 трлн руб.
Ранее рассмотрение сделок проектного финансирования девелоперов занимало от одного до двух месяцев. Сегодня благодаря внедрению ИИ для одобрения заявок процесс по многим сделкам занимает не более 6 дней, а к концу года срок будет сокращен до одного дня.
Кредитный портфель клиентов малого и среднего бизнеса (МСБ) вырос на 9% за квартал и составил 6,4 трлн руб.7, а доля Сбера на рынке кредитования МСБ сохранилась на уровне 44%8.
Средства физических лиц превысили 25,6 трлн руб., показав рост на 9,2% за квартал (+10,2% без учета валютной переоценки6) или на 11,9% с начала года (+12,3% без учета валютной переоценки6) благодаря выгодным предложениям и широкой линейке вкладов. Стоимость средств физических лиц выросла на 0,9 пп за 2 квартал 2024 г. до 6,9%.

Рыночная доля Сбера в средствах частных клиентов выросла за 2 квартал 2024 г. на 0,9 пп до 44,3%.
Во 2 квартале Сбер повысил ставки по вкладам в юанях и линейке "СберВклад", а по вкладу "Лучший %" ставка выросла до 18%.
Средства юридических лиц выросли на 0,7% за квартал (+0,8% без учета валютной переоценки6) или на 10,4% с начала года (+9,7% без учета валютной переоценки6), превысив 15,2 трлн руб. Стоимость средств юридических лиц снизилась на 0,27 пп за 2 квартал 2024 г. до 9,8%.

Рыночная доля Сбера в средствах юридических лиц за 2 квартал 2024 г. сократилась на 0,6 пп до 18,9%.
Отношение чистых кредитов к депозитам снизилось до 98,1% на конец отчетного периода (-0,7 пп за квартал или -4,3 пп за первое полугодие 2024 г.).

Качество кредитного портфеля во 2 квартале 2024 г. сохранилось на высоком уровне. Доля кредитов 3 стадии, включая изначально обесцененные, составила 3,5%.

Отношение совокупного объема резервов к обесцененным кредитам изменилось незначительно и составило 127,2% на конец отчетного периода.

Базовый капитал 1-го уровня снизился на 9,8% за 2 квартал 2024 г. до 5,8 трлн руб. Общий капитал снизился на 7,9% за 2 квартал 2024 г. до 6,1 трлн руб. Снижение показателей произошло за счет принятия акционерами во 2 квартале 2024 г. решения о выплате рекордных дивидендов по итогам 2023 года в размере 752 млрд руб.

Активы Группы, взвешенные с учетом риска, составили 50,3 трлн руб. и выросли на 5,8% за квартал за счет роста кредитного портфеля и регуляторных макронадбавок в розничном сегменте. Плотность активов, взвешенных с учетом риска, увеличилась на 1,5 пп за квартал до 87,5%.

Коэффициенты достаточности базового капитала и капитала первого уровня составили 11,5% и 11,8% соответственно, а общего капитала — 12,2%.

Коэффициент достаточности капитала банковской группы Н20.0 вырос на 0,1 пп во 2 квартале 2024 г. до 14,1%.

Технологическое лидерство
Во 2 квартале 2024 г. Сбер провел технологическую конференцию GigaConf, на которой обсуждались новые возможности для разработчиков и перспективы развития систем искусственного интеллекта в стране.

На IT-конференции было представлено масштабное обновление Платформы для работы с исходным кодом GitVerse.
Новая функциональность позволит разработчикам оценить свои трудозатраты и провести аналитику кода с помощью ИИ-ассистента GigaCode, а также воспользоваться таск-трекером для командной работы.
Сбер представил новую вендоронезависимую среду разработки GigaIDE для широкого круга пользователей. Она позволяет вести разработку на популярных языках программирования, обеспечивает совместимость с востребованными плагинами, а также привычный пользовательский опыт. Встроенный в среду ИИ-ассистент GigaCode анализирует контекст, предлагает полные конструкции функций, циклов и других элементов, что позволяет писать код в среднем на 25% быстрее.
В рамках инициативы по вендорозамещению осуществлен переход на использование отечественного продукта Platform V SOWA от СберТеха.
Это надежный инструмент для обеспечения безопасности внутреннего и внешнего трафика. Среди возможностей — ГОСТ-шифрование канала и защита от кибератак, что делает его идеальным решением для защиты критически важных данных.
Во 2 квартале 2024 г. был запущен ИИ-сервис GigaCheck, который позволяет устанавливать автор текста — человек или ИИ.
В апреле нейросетевой модели Сбера GigaChat исполнился год. Сегодня число пользователей превышает 6 млн человек и 4 тыс. бизнес-клиентов.
Сбер, "СИБУР" и ЦРТ заключили соглашение о сотрудничестве в сфере ИИ по совместному развитию и реализации практических кейсов применения GigaChat, что позволит промышленным компаниям значительно повысить производительность и конкурентоспособность.
В контакт-центре Сбер ЕАПТЕКИ начал работу Цифровой помощник фармацевта на базе GigaChat.
Сервис позволит клиентам получать поддержку по фармацевтическим вопросам — подбору препаратов, графику приёма, противопоказаниям и побочным эффектам.
Представлена обновленная версия нейросети Kandinsky Video 1.1 для создания полноценных видеороликов по текстовому описанию и изображению.
Модель способна генерировать видеоролики до 60 сек, "оживляя" статичные картинки. Формат видео различный — 16:9, 9:16 или 1:1, что позволяет адаптировать его под различные платформы и устройства.
Запущен старт продаж новых устройств: телевизоры Sber Line S на технологии miniLED, детская умная колонка SberBoom Mini с изображением главных героев мультсериала "Простоквашино", умная ТВ-приставка SberBox 2.
Совместно с Институтом AIRI и ПФК ЦСКА разработана ИИ-модель для оценки потенциала спортсменов и разработки решений для их дальнейшего развития.
Совместно с Яндекс запущена первая в России программа высшего образования в сотрудничестве с ИТМО, МФТИ, НИУ ВШЭ и Университетом Иннополис — бесплатный бакалавриат AI360 для будущих архитекторов и исследователей ИИ.
Сбер получил 12 наград за достижения в области цифровой трансформации премии CDO/CDTO Awards.
Призерами стали, в том числе, отраслевое решение для онлайн-торговли в СберБизнес, Библиотека знаний по кибербезопасности "Кибрарий", облачная цифровая платформа Сбера, система управления данными от СберФакторинг, позволяющая систематизировать имеющиеся данные, проекты СберУниверситета и СберАналитики.
Во 2 квартале анонсирована новая номинация в Научной премии Сбера "AI в науке" с призовым фондом 16,5 млн руб.
ESG
В рамках повестки устойчивого развития Сбер продолжает совершенствовать и внедрять новые некредитные ESG-продукты и сервисы, а также наращивать портфель ответственного финансирования, объем которого уже превышает 3,1 трлн руб.

Продажи ESG-продуктов в сегменте В2В превысили объем в 740 млн руб. с начала года. Линейка была пополнена новыми сервисами, среди которых страхование, объединившее в себе защиту от кибератак и экологических рисков.
Запущена программа для физических лиц — "Зелёная ипотека", которая включает в себя не только покупку недвижимости в энергоэффективном доме, но и возможность использования умных устройств для автоматизации управления квартирой, что также позволит снизить затраты на коммунальные услуги.
Во 2 квартале были заключены ряд соглашений в области устойчивого развития с регионами РФ, включая Псковскую и Московскую области.
На текущий момент Сбер подписал с органами власти регионов 67 соглашений и разработал 42 дорожные карты ESG-трансформации.
Сбер впервые принял участие в Арктическом кубке чистоты — в командных соревнованиях по раздельному сбору и сортировке отходов в Ямало-Ненецком автономном округе и Архангельской области.
Банк также является генеральным партнером всероссийских экосоревнований "Чистые игры".
Во 2 квартале состоялись 146 игр в 98 населенных пунктах, где 3 тыс. команд, которые собрали более 200 тонн отходов, часть из которых направлена на переработку.
Сбер удостоен 7 наград конкурса "Лучшие социальные проекты России".
Жюри высоко оценило проекты школьного и студенческого акселератора Сбера для будущих предпринимателей, социальные финансовые сервисы, а также комплексные программы повышения финансовой грамотности у взрослых и детей.
Система добровольной сертификации низкоуглеродной энергии Сбера стала лауреатом конкурса "BPM-проект года", который проводит российская Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами (ABPMP Russian Chapter) при поддержке ИТ-кластера фонда "Сколково" и Аналитического центра при Правительстве РФ.
9 проектов Сбера стали лауреатами премии "Лучшие ESG-проекты России", среди которых были отмечены программы по финансовой и киберграмотности, AI-модели для инклюзии, биоразнообразия и снижения углеродного следа, а также образовательный проект по поддержке уязвимых слоев населения "СберКот добрых дел".

1 Базовая прибыль на акцию рассчитывается посредством деления прибыли (убытка), принадлежащей акционерам-держателям обыкновенных акций Банка, или прибыли (убытка) от продолжающейся деятельности, на средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного периода за вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров Банка.

2 Включает чистый расход от создания резерва по кредитам клиентам и переоценку кредитов по справедливой стоимости вследствие изменения кредитного качества.

3 Без учета субординированного кредита в размере 150 млрд руб., классифицированного в качестве долевого финансового инструмента, требования по которому ранее были уступлены Банком России в пользу Минфина.

4 На основе прибыли от продолжающейся деятельности.

5 До вычета резерва под обесценение.

6 По данным Управленческого учета.

7 По списку субъектов МСП, включенных в реестр ФНС на конец 30.06.2024 г.

8 По состоянию на 31.05.24г.

9 Собственные средства, принадлежащие акционерам Банка / Общее количество акций в обращении (обыкновенные и привилегированные).