Энергоснабжение оцифруется
Аналитики РИР ожидают четырехкратный рост потребности в цифровых решениях со стороны заказчиков из теплоэнергетического сектора. Этому будет способствовать необходимость роста эффективности на фоне ограничения тарифов, ужесточение экологических требований и другие факторы. "На сегодняшний день в РФ насчитывается около 4,7 тыс. предприятий теплогенерации и теплоснабжения. Их совокупная выручка в 2021 г. составила около 2 трлн руб., а суммарные ИТ-затраты - 19,7 млрд руб., то есть меньше 1%", - рассказали аналитики РИР.
"Понятно, что теплоснабжение - это регулируемая отрасль, которая к тому же в последнее время испытывает недофинансирование в связи с ограничением роста тарифов. Но именно цифровые решения помогают повысить эффективность, сократить потери и ликвидировать ненужные расходы. Поэтому мы ожидаем постепенного роста внимания со стороны заказчиков к таким продуктам, как "Цифровое теплоснабжение и аналогичным решениям", - отмечает Виктор Рубежной, руководитель направления "Цифровое ресурсообеспечение" АО "РИР". По оценке специалистов РИР, потенциальный объем рынка программных решений составляет около 76 млрд руб. "Это большая цифра. Речь идет о преимущественно российских решениях. Мы не проводили оценку долей, но экспертно российских разработчиков уже более 50%, и эта доля будет только расти в связи с последними событиями и курсом на импортозамещение. Пока активность цифровизации компаний низкая, но с каждым годом она нарастает - это реалии становления цифровой экономики. Автоматизируют следующие процессы: обходчик-контролер, заявки, центральная панель, анализ режимов, анализ топливно-энергетических балансов, отраслевая промышленная IoT-платформа, поддержка эксплуатации, потребители, охрана труда и промышленная безопасность, информационно-транспортные системы, VR и AR, цифровые двойники", - сообщила пресс-служба РИР.
Генеральный директор iPavlov, исполнительный директор НИЦ АО "Швабе" в МФТИ, директор по разработке прикладного программного обеспечения Центра компетенций НТИ по направлению "Искусственный интеллект" Лоран Акопян согласен: для России такой объем рынка ИТ довольно большой. Однако он приводит другие оценки доли отечественных разработчиков на нем: "Доля российских разработчиков в этом сегменте низкая, сделать его полностью российским сразу будет сложно, потребует инфраструктурных вложений, государственных субсидий и от пяти лет разработок и внедрений еще на года как минимум. С другой стороны, это очень динамичный сегмент рынка, отрасль активно цифровизуется. И думаю, что мы естественными темпами выйдем на хороший уровень импортозамещения - от 40%. Очень востребованы здесь цифровые двойники, автономные системы видеоинспекции и контроля, очень интенсивно промышленные группы пытаются внедрять цифровых виртуальных ассистентов и умную предиктивную аналитику, в целом тренд идет в сторону внедрения крупных решений, хорошо обкатанных на большом наборе данных и пилотных проектах, динамика очень положительная. Думаю, что за следующие три года мы увидим двойное увеличение темпов цифровизации в отрасли, учитывая также уровень государственного внимания к ней", - прокомментировал он.
В ходе исследования аналитики РИР насчитали свыше 200 программных решений, разработанных конкретно под рынок теплоснабжения. Однако большинство из них являются узконаправленными, для автоматизации сугубо технологических процессов. Прямыми аналогами продукта "Цифровое теплоснабжение" являются 28 решений от различных разработчиков. Практически все решения в большей или меньшей степени узко сфокусированы на конкретных модулях. Так, ни в одном из 28 решений не отмечено более четырех схожих по функционалу модулей с ПК "Цифровое теплоснабжение".
В рамках анализа рынка выявлены наиболее востребованные модули, входящие в программный комплекс "Цифровое теплоснабжение". Это "Обходчик-контролер", "Заявки", "Центральная панель", "Анализ режимов", "Анализ топливно-энергетических балансов", "Отраслевая промышленная IoT-платформа", "Поддержка эксплуатации", "Потребители", "Охрана труда и промышленная безопасность", "Информационно-транспортные системы", VR и AR, "Цифровые двойники".
По данным исследования, ключевые задачи и ожидания предприятий теплосети в разрезе цифровизации - это сокращение уровня аварийности и несчастных случаев при авариях, уменьшение расходов на обслуживание и на страхование имущественного комплекса, снижение тепловых потерь и аналитика их причин, повышение качества оперативно-диспетчерского управления, дистанционного сбора и управления системами теплоснабжения, повышение уровня энергоэффективности сетей, обеспечение прозрачности и эффективности сбора средств с управляющих компаний и населения, сдерживание роста тарифов. Наиболее востребованные технологии в рамках цифровизации - технологии интернета вещей для сбора показателей режимов работы или состояния оборудования, а также оперативного прогнозирования и предупреждения развития аварийных ситуаций, повышение доступности данных и их использование при принятии решений, роботизированная автоматизация процессов, экспертиза в графовых вычислениях и гидравлических расчетах (часто требуется подрядчику для выполнения проектов по заказу теплосетей), использование мобильных телефонов и планшетов для решения задач по контролю работы персонала, подрядчиков, осмотров оборудования и других регулярных задач, технологии, связанные с геоинформационными системами и пространственными данными, востребованы для территориально распределенных объектов, "цифровые двойники" как электронные модели систем теплоснабжения для выполнения необходимых и фактических расчетов теплового и гидравлического режимов, прогноз надежности работы участков теплосети и т.д., Big Data, предиктивная аналитика.
Источники информации для проведения исследования рынка стали данные Минэнерго РФ, НП "Российское теплоснабжение", ИСЭМ СО РАН, ИНЭИ РАН, ГИС ЖКХ, база СПАРК, сайт "Роспатент" и др.
Директор по продуктам и технологиям группы Т1 Александр Рожков отметил, что на российском рынке присутствует целый ряд конкурентоспособных отечественных продуктов, успешно внедряемых в энергетической отрасли, в том числе на предприятиях "Росатома". "Среди них ОС, офисное ПО, СУБД, АРМы. Например, в 2021 г. концерн "Росэнергоатом" закупил около 1200 отечественных мобильных АРМов (терминалов) для обходчиков промышленных объектов на атомных электростанциях по всей стране на 120 млн руб. На рынке также появляются адаптированные под энергетическую отрасль ИБ-решения ("Лаборатория Касперского", InfoWatch). Но остаются, конечно, сегменты, где преобладание зарубежных продуктов обусловлено отсутствием на данный момент российских аналогов такого же масштаба и надежности. Среди них - ERP-решения, серверное оборудование и ряд других", - рассказал он.
По оценкам ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, спрос российского ТЭК на передовые цифровые технологии в ближайшее десятилетие может вырасти в 13,5 раза (с 30,7 млрд руб. в 2020 г. до 413,8 млрд руб. в 2030 г.). Согласно результатам исследования Accenture, несколько ключевых технологий могут увеличить капитализацию в энергетическом секторе. Среди них роботизация - 8%, цифровые двойники - 8%, AR/VR - 28%, ИИ - 12%, Big Data - 27%.
"Ключевыми направлениями цифровой трансформации являются минимизация удельных расходов топлива, увеличение уровня автоматизации производства, повышение эффективности работы на ОРЭМ (оптовый рынок электроэнергии и мощности), повышение надежности электроснабжения, развитие новых сервисов взаимодействия с потребителями, - говорит Александр Рожков. - Реализуются проекты по внедрению MES-систем, биллинговых решений, систем мониторинга и оценки состояния энергетического оборудования с предиктивным анализом, создаются платформы для сбора, обработки и использования больших данных, тестируются механизмы "управления спросом", решаются задачи по прогнозированию выработки и потребления электроэнергии, внедряются системы для стратегического и инвестиционного планирования. Среди направлений, пользующихся наибольшим спросом у энергетических компаний, также можно назвать большие данные и ИИ. В конце 2021 г. стало известно, что элементы ИИ будут внедрены в Цифровой системе управления атомной отраслью "Навигатор" в "Росатоме". С развитием альтернативной энергетики также будут набирать популярность нейросети высокоточного прогнозирования выработки и потребления электроэнергии, что позволит энергетическим компаниям снизить издержки и повысить эффективность работы на оптовом рынке электроэнергии и мощности. Еще одно приоритетное направление связано с ростом киберугроз. В соответствии с 187-ФЗ объекты ТЭК относятся к объектам КИИ. Совсем недавно Минэнерго России анонсировало запуск пилотного проекта по созданию Единого отраслевого центра координации и противодействия кибератакам".
