Стандарт	Стандарт-ТЕХНО/Standard-TECHNO

В своей тарелке

 Российский рынок абонентских комплектов VSAT по-прежнему контролируют несколько крупных зарубежных производителей. Основная конкурентная борьба между ними разворачивается на уровне технологий, тогда как стоимость оборудования пока что удерживается на достаточно высоком уровне.

По данным исследования ComNews Research в России инсталлировано более 37 тыс. абонентских станций VSAT. Безусловным лидером по объемам поставок оборудования в Россию является американская компания Hughes Network Systems, на долю которой приходится около 41% рынка. Ее ближайшие конкуренты – израильская компания Gilat Satellite Networks (30%), американские ViaSat (10%) и iDirect (7,5%), а также канадская компания Advantech AMT (5%). Доля российской компании "Истар", вышедшей на рынок VSAT в 2009 году, пока что не превышает 1%, однако в ближайшие годы отечественный производитель намерен занять от 10% до 15% рынка. Повлиять на расстановку сил может также открытие в России дочернего предприятия израильской компании Gilat, запланированное до конца текущего года. Все остальные зарубежные поставщики VSAT пока что работают на российском рынке через представительства.

Средняя стоимость абонентского комплекта VSAT "под ключ" колеблется в пределах от 100 тыс. руб. до 130 тыс. руб., в зависимости от функционала терминала и диаметра антенны. По оценке Виталия Крамаря, генерального директора компании "Телепорт-Сервис", 1/5 этой суммы приходится на инсталляцию, а 1/6 – на обязательную регистрацию. При этом стоимость владения оборудованием во многом зависит от предполагаемого срока использования и выбранных тарифных планов. Участники рынка указывают на то, что стоимость абонентского оборудования VSAT у всех производителей практически одинаковая. "При сравнении "яблок с яблоками" стоимость разных технологий отличается незначительно", – комментирует ситуацию Александр Грицук, глава представительства Advantech Wireless в России. По оценкам Олега Макарова, заместителя коммерческого директора по продажам и развитию ЗАО "АЙПИНЭТ", за прошедший год конкуренция между поставщиками VSAT усилилась, однако цены все еще держатся в определенном коридоре. Причиной тому является нестабильный курс доллара, мировой кризис, а также реакция на это со стороны производителей оборудования и защитные меры государства.

"Все производители стараются уменьшить стоимость оборудования, но пока никому не удалось создать дешевый терминал без ущерба для его функционала", – подчеркивает Андрей Кириллович, директор по продажам в России и странах СНГ компании iDirect. Однако Виталий Крамарь полагает, что у поставщиков "железа" еще есть запас для снижения стоимости оборудования, что подтверждает проведенный компанией "Телепорт-Сервис" анализ развивающихся рынков VSAT за рубежом. По мнению Олега Тимошенко, генерального директора ООО "Истар", в стоимости абонентского оборудования имеется две составляющие – себестоимость производства, а также амортизация стоимости разработки – возврат инвестиций, которые были вложены в разработку продукта. Для поддержания конкуренции производители могут продавать абонентское оборудование с незначительной прибылью, а компенсацию конструкторских работ осуществлять из стоимости главного элемента сети – центральной станции.

По оценке Виталия Крамаря, основная конкуренция между поставщиками VSAT разворачивается в плоскости функционала операторского и клиентского оборудования. Кто-то уже перешел на новейшие адаптивные алгоритмы настройки всего "слоеного пирога" транспортной модели от физического уровня до уровня приложений, а кто-то, напротив, не спешит внедрять давно обещанную поддержку топологии Mesh для устранения эффектов "двойного скачка". Одни поставщики выпускают модули для "превращения" в VSAT обычных маршрутизаторов, другие – видят разнообразие в создании решений, заполняющих нишевые сегменты, например для авиации. Однако при этом все производители развивают системы оперативного контроля и управления сетями VSAT, которые уже позволяют творить чудеса с пользовательскими приложениями, нуждающимися в QoS. Не секрет, что спутниковые сигналы подвержены ослаблению во влажной атмосфере (дождь, туман, облачность). Однако характеристики и сложность радиотрактов и математического аппарата современных решений позволяют победить эту проблему.

Олег Тимошенко из "Истара" подчеркивает, что развитие российского рынка VSAT изначально строилось на импортном оборудовании, так как в постперестроечный период отсутствовали какие-либо конкурентоспособные отечественные разработки. "Борьба между ведущими зарубежными производителями осуществляется руками их российских клиентов-операторов, которые вложили сотни тысяч долларов в инфраструктуру. Естественно, такие операторы предельно лояльны к своему поставщику и активно продвигают соответствующие решения на рынок", – поясняет Олег Тимошенко. Для повышения привлекательности VSAT операторы предлагают клиентам различные финансовые схемы. По словам Светланы Шабалиной, начальника коммерческого отдела "РуСат", на рынке практикуется рассрочка платежей, продажа оборудования в лизинг и даже краткосрочная аренда. К примеру, для организации прямой интернет-трансляции открытия выставки народного художника РФ Василия Нестеренко в музее-заповеднике Царицыно разово использовался передвижной репортажный комплекс "РуСат" на базе VSAT.