Олег Кресп	Маркетинг

Круглосуточные кассиры

Рынок электронных платежей через терминалы самообслуживания вступил в пору первой зрелости. В России организовано порядка 200 тыс. точек оплаты услуг с помощью терминалов. К середине 2007 года объем этого рынка оценивался в $15,5 млрд. До сих пор этот рынок практически не регулировался. Однако вступление в силу 12 ноября 2007 года поправок к закону "О банковской деятельности" может "перекроить" рынок, а количество мелких операторов терминальных платежей неминуемо сократится.

Еще пару лет назад никто бы не поверил, что платежи через терминалы самообслуживания станут такими популярными и массовыми. Например, по словам пресс-службы МТС, через платежные системы проходит более 70% всех платежей мобильных операторов. Причем более половины из них проходит через терминалы самообслуживания. За эти несколько лет на рынке терминальных платежей сложилась своя "большая тройка" - "КиберПлат", "Объединенная система моментальных платежей" (ОСМП), e-port. Оборот любой из компаний "большой платежной тройки" перевалил за $1 млрд (по итогам 2006 года e-port - $1,3 млрд, ОСМП - $1,65 млрд, "КиберПлат" - $2,639 млрд). Бизнес "Киберплат" и ОСМП вышел за пределы России - в страны СНГ. У "большой платежной тройки" общее число точек приема платежей подбирается к отметке 200 тыс.: e-port - 45 тыс. пунктов приема платежей, ОСМП - более 60 тыс., "КиберПлат" - более 80 тыс. Впрочем, далеко не все из этих пунктов - терминалы самообслуживания, но масштаб очевиден.

"В России порядка 200 тыс. точек оплаты услуг с помощью терминалов, объем рынка которых оценивается в $15,5 млрд. Причем, 97% терминальных платежей - это платежи за мобильную связь", - говорит председатель комитета по платежным системам и банковским инструментам Национальной ассоциации участников электронной торговли (НАУЭТ) Борис Ким.

Рынок приема платежей достаточно демократичен. Благодаря стремительному росту, до сих пор здесь находилось место как гигантам, так и частным предпринимателям с 1-2 платежными терминалами. По словам исполнительного директора Группы e-port Александра Покровского, организовать собственный пункт приема платежей с помощью платежного терминала достаточно просто, и это не требует больших первоначальных затрат. "Для "открытия" данного бизнеса необходимо приобрести терминал и заключить соответствующие договоры, ну и, конечно, арендовать 1 квадратный метр площади - вот к этому аспекту нужно подойти с максимально пристальным вниманием, так как хорошее посещаемое место - это более 80% успеха в терминальном бизнесе", - отмечает Александр Покровский.

Терминальное оборудование стоит от 50 до 120 тыс. руб., в зависимости от типа. Аренда 1 квадратного метра в Москве - от $500 до $5000 в зависимости от класса недвижимости. В среднем в сутки через аппарат проходит от 12-15 тыс. руб. (однако если место выбрано очень удачно, то дневная выручка может составлять и 70-80 тыс. руб.). С одного аппарата владелец получает вознаграждение от оператора - от 1% до 2,2%, плюс к этому берет комиссию с плательщика - от 2% до 5% от вносимой суммы. В итоге, по информации ряда независимых источников, один терминал окупается (в зависимости от места установки и комиссии) за 6-11 месяцев.

Впрочем, постепенно рынок приема платежей насытился услугами и ситуация стала меняться. Помимо "большой платежной тройки" и небольших частных компаний собственными терминальными сетями обзавелись традиционные конкуренты терминальных сетей - мобильные ритейлеры. Так, например, "Евросеть" разработала собственную платежную систему и поставила 560 терминалов в Москве и крупнейших городах России. В Москве, Петербурге и Самаре запустил терминальные сети DIXIS. А ведь ритейлеры принимают платежи и в собственных салонах (у крупных ритейлеров в общем обороте прием платежей превышает 20%).

"Рынок платежей сегодня демонстрирует довольно высокий уровень насыщения. Конкурировать приходится и с сетями платежных терминалов, и с другими ритейлерскими сетями. Операторы со своей стороны стараются максимально увеличить количество точек по приему платежей за свои услуги, и в данном случае, безусловно, выигрывает потребитель, для которого процесс оплаты услуг за широкий спектр операторов и провайдеров становится проще, доступнее и удобнее", - отмечает пресс-секретарь компании DIXIS Надежда Захарова.

Не стоит забывать, что крупнейшие игроки на рынке - "КиберПлат", ОСМП и e-port - это еще и разработчики платежных систем. Именно они агрегируют большую часть терминальных платежей. Владельцы терминальных сетей, чтобы сократить издержки, стараются подписать прямые договоры с операторами (в основном c операторами мобильной связи). Однако мелким, прежде всего региональным, терминальным сетям сложно договориться с крупными операторами напрямую, но сократить издержки можно за счет получения дополнительных преференций у платежных систем. "Всякий разумный игрок, как только наращивает определенный объем, стремится разработать собственную платежную систему. Даже если ему не удастся подключиться к операторам "большой тройки" напрямую, то у платежных систем, через которые проходят его платежи, он имеет возможность требовать более высокий процент", - сообщает генеральный директор компании TPS Кирилл Назаров.

Любопытно, что терминальный бизнес - предоплатный. То есть, прежде чем получить платеж от абонента мобильной связи, владелец мелкой терминальной сети должен внести определенную сумму на депозитный счет платежной системы, которая, в свою очередь, вносит средства на счет оператора. По словам менеджера блока маркетинга и продаж ОАО "ВымпелКом" Алексея Пономаренко, размер депозита рассчитывается в зависимости от суммы платежей, принимаемой платежной системой в день, и длительности рассрочки на перечисление денег на расчетный счет компании. В качестве кредитного обеспечения операторами принимаются гарантии крупных банков.

Кстати, именно потому, что на этом рынке огромное количество небольших компаний, все платежные сети похожи друг на друга. Для плательщика платежные сети безлики. Только у крупных игроков этого рынка (вроде "Элекснета") есть финансовые возможности создать и развить собственный бренд. "Владелец небольшой сети просто не может позволить себе бренда. Однако ситуация уже в ближайшее время будет меняться. Ведь терминалы привязаны к определенному месту, и, соответственно, ими пользуются одни и те же люди", - говорит Кирилл Назаров.
В связи с тем, что успешность терминального бизнеса во многом зависит от месторасположения аппарата, в ситуации близкого насыщения появились первые территориальные споры и недобросовестная конкуренция. Так, НАУЭТ, по просьбе участников рынка, намерена подать жалобу на "Элекснет" в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), за то, что сотрудники компании якобы, очерняя конкурентов, убеждали владельцев квадратных метров устанавливать именно их оборудование. С другой стороны, "Элекснет" и сам страдает от аналогичных провокаций.

"Элекснет" - одна из немногих терминальных сетей, которая принимает банковские платежи. Это потребовало от оператора терминального оборудования немалых усилий. Однако банки, видимо, не очень заинтересованы в прохождении финансовых средств в обход собственных сетей приема платежей. Так, автору статьи оператор банка "Русский стандарт" настоятельно рекомендовал не пользоваться услугами "Элекснет", так как, по его словам, платежи часто до банков не доходят, а претензии по этим "неполученным" платежам банки не принимают.

В принципе, претензии к терминальным операторам имеют под собой основание. Только с 2008 года инкассация наличности терминальных сетей будет производиться через банковские структуры. До сих пор наличные средства, поступающие в платежные терминалы, нигде не фиксировались. Это породило слухи об отмывании "криминальных" денег через сети терминалов. Чтобы преодолеть ситуацию, были созданы терминалы с фискализатором, то есть неподконтрольным владельцу терминала устройством, которое фиксирует все операции, проводимые через аппарат. Генеральный директор компании TPS Кирилл Назаров замечает, что в соответствии с российскими нормативно-правовыми актами платежный терминал может не иметь фискализации, однако компания намерена на своей сети использовать аппараты с фискализатором. "К счастью такие терминалы в России уже появились. Мы приняли решение, что для нас это непременное условие. Ведь мы стремимся сделать этот бизнес предельно честным и максимально прозрачным и тем самым развеять миф о неподконтрольности рынка электронных платежей", - отметил Кирилл Назаров.
Поправки к закону "О банковской деятельности", которые вступят в силу с 12 ноября 2007 года, взбудоражили операторский мир. В соответствии с поправками, оплату за услуги, в том числе и операторов связи, смогут принимать лишь организации, подписавшие агентский договор с банками. Это, по мнению операторов, может существенно сократить количество игроков на рынке, особенно за пределами крупных городов. Однако некоторые игроки рынка терминальных платежей оказались готовы к решению Центрального банка России (ЦБ). Так, мобильные ритейлеры, для которых терминальный бизнес сравнительно новый, сразу подписали договоры с банками.

По словам пресс-секретаря компании "Евросеть" Очира Маджикова, когда ЦБ опубликовал свое решение, до вступления его в силу у компаний было несколько месяцев, чтобы заключить договоры с кредитными организациями. "Решение ЦБ - вполне понятное и прогнозируемое, ЦБ таким образом старается бороться с проблемой обналичивания денег через платежные терминалы, чем промышляют многочисленные частные предприниматели. После вступления этого решения в силу, по нашим прогнозам, количество участников рынка платежных терминалов может сократиться на 20%, а сам рынок станет понятным, структурированным и начнет консолидироваться", - считает Очир Маджиков.

Мобильные операторы не против прозрачности рынка, однако опасаются, что в своих попытках структурировать рынок госструктуры в очередной раз "перегнут" палку и просто-напросто "зарегулируют" его. Тем самым рынок, конечно, станет прозрачным, но места для мелких игроков здесь не останется. Кроме того, может отпасть часть точек приема платежей (например, через кассы магазинов), для которых этот бизнес совсем не профильный. Так, по мнению начальника отдела развития каналов продаж "МегаФон" Олега Прокопчука, за последние 5-6 лет динамичное развитие инфраструктуры платежных систем сформировало у пользователей восприятие удобного, простого и массового сервиса по оплате предоставленных операторами услуг. "Поэтому при формировании законодательных изменений, которые затрагивают отлаженные процессы, нужно, чтобы эти перемены прошли максимально безболезненно для конечных потребителей - абонентов операторов", - отмечает Олег Прокопчук.

Остается надеяться, что вступающие в силу поправки не усложнят и, соответственно, не удорожат процедуру приема средств через платежные терминалы. Ведь спектр услуг таких систем постоянно расширяется. И есть надежда, что в какой-то момент все коммунальные услуги, платежи за техосмотр, штраф от Госавтоинспекции, кредитные платежи, услуги интернет-провайдера и оператора связи можно будет оплатить через один терминал, расположенный в удобном месте и работающий круглосуточно.