Кризисы перепахали рынок Севастополя

Изменения на рынке ШПД Севастополя привели к уменьшению доли украинских провайдеров почти на 22% и росту доли технологии FTTx почти на 7%. При этом уровень проникновения Интернета практически не вырос. Из-за растущей стоимости оборудования и логистических расходов операторы значительно пересматривают планы развития.

Об этом рассказал в пятницу генеральный директор ООО "Севстар МТ" (крупнейший севастопольский оператор ШПД SevStar Group) Константин Кокуш на IV Международном форуме "Broadband Russia Forum 2014 – Развитие сетей нового поколения в России", организованном ComNews Conferences.

Согласно данным исследования, которое провел "Севстар", в марте 2014 г. в Севастополе насчитывалось почти 144 тыс. домохозяйств, из них более 117 тыс. пользовались Интернетом. Таким образом, проникновение ШПД составляло 81,5%. Средний тариф на доступ в Сеть был равен 249,8 руб. в пересчете на российскую валюту по тогдашнему курсу, средняя скорость - 40 Мбит/с. Больше половины - 61,5% - городского рынка контролировали городские провайдеры, 38,5% - украинские игроки. Технологии ШПД распределялись следующим образом: 71,8% пришлось на FTTx, по 13,5% - на ADSL и DOCSIS, 1% абонентов пользовались мобильным Интернетом.

В Крыму (компания исследовала ситуацию только в пяти крупных городах - Симферополе, Евпатории, Ялте, Феодосии и Керчи, - которые составляют 2/3 крымского рынка) "Севстар" насчитал более 301 тыс. домохозяйств, из них Интернетом пользовались более 198 тыс., что соответствует проникновению сервиса в размере 65%. Средний тариф составлял 250,57 руб., долю в 61,3% рынка занимали местные игроки, 38,7% - украинские. Технология FTTx была использована при строительстве 69,4% сетей, 16,3% сетей были построены на основе DOCSIS, 13,7% - ADSL, 0,4% пришлось на беспроводной мобильный доступ в Интернет. "В прессе главенствует мнение, что в Крыму очень плохо с Интернетом. Это не так, это ошибки статистики", - объяснил Константин Кокуш.

С тех пор, по словам Константина Кокуша, местная отрасль связи пережила несколько локальных кризисов. "События февраля-марта (тогда Севастополь отказался подчиняться новым властям Украины в Киеве - Прим. ComNews) подарили нам опыт существования в условиях, по сути, предвоенных, революционных, - отметил гендиректор "Севстара". - На ветках связи многих операторов совершались диверсии, приходилось защищать оборудование, сотрудничать с вооруженной охраной, ввести круглосуточную диспетчерскую службу". По его словам, в таких условиях из коммерческой услуги связь превратилась в элемент инфраструктуры, который жизненно необходим людям не только для получения новостей, но и для координации действий.

После присоединения полуострова к России местные жители столкнулись с другими проблемами. Из Крыма стали уходить украинские банки, в течение месяца возникла бивалютная система. "Пришлось буквально в течение недели разворачивать бивалютный учет в своей биллинговой системе, договариваться с платежными системами, чтобы они принимали и рубли, и гривны", - рассказывает Кокуш.

Затем рост доходов бюджетников привел к тому, что началась резкая инфляция - до 30%. "Севстар" впервые в своей истории был вынужден повысить тарифы. "Это вызвало определенное недовольство среди абонентов, но наши сотрудники оказались для нас ценнее", - объяснил топ-менеджер. В среднем по рынку повышение тарифов составило 25%.

Быстрые изменения негативно сказались и на украинских операторах, которые начали испытывать проблемы с платежами (Россия с 1 июня требовала вести расчеты только в рублях, а Украина обязывала использовать лишь гривны), терять абонентскую базу. Появились скачкообразные всплески перетоков средств от украинских операторов к местным. "Обычно мы боремся за каждого абонентов, бегаем и уговариваем, а в данном случае вынуждены были ввести приоритет при приеме пользователей", - заметил Кокуш.

Помимо финансовых и административных изменений операторы испытывали усложнение логистических схем. Если доставка коммутатора из Екатеринбурга в Краснодар в конце ноября стоит 300 руб., то из Краснодара в Севастополь - уже 1200 руб., обращает внимание гендиректор "Севстара". Рост закупочных цен на оборудование повлиял на темпы строительства и инвестиционные планы.

"В начале года мы хотели активно строиться в Крыму, выбрали пять крупных городов", - рассказывает Константин Кокуш. Оператор рассчитывал занять треть доли рынка на полуострове, что соответствует 64,3 тыс. домохозяйств. Однако из-за кризисных изменений к ноябрю "из интересного проекта с окупаемостью в пять лет работа в Крыму превратилась в неинтересный, с окупаемостью в девять".

"Мы ищем способы этот инвестпроект оживить, уменьшить сроки окупаемости, найти более дешевое оборудование, поставщиков, - не теряет оптимизма генеральный директор "Севстара". - Если получится, то будем реализовывать, если не получится сделать его рентабельным - будем отказываться".

Девять лет - слишком большой срок окупаемости для рынка телекоммуникаций, соглашается управляющий партнер аналитической компании TMT Consulting Константин Анкилов. На его взгляд, развивать проект в подобных условиях очень сложно, поэтому все зависит от интереса инвестора. "Если тот имеет повышенную мотивацию и готов ждать возврата вложенных средств, то может и пойти на риск", - отмечает эксперт.

С марта по ноябрь, по сведениям "Севстара", украинские операторы потеряли почти 22% севастопольского рынка (их доля упала с 38,5% до 16,8%), которые перераспределились между местными игрокам (увеличили долю с 61,5% до 72,5%), новым ГУП "Севтелеком" (8,8%) и мобильным оператором "К-Телеком" (2%). Поскольку украинские игроки чаще использовали более традиционные технологии доступа, доли ADSL и DOCSIS сократились до 10,1% и 8,1% соответственно, а доли FTTx и мобильного Интернета - выросли до 78,5% и 3,3%. Количество подключенных домохозяйств увеличилось на тысячу с лишним, пользующихся Интернетом - на полторы тысячи человек, так что рост проникновения доступа в Интернет составил всего 0,3%. Средний тариф увеличился существенно - с 249,8 руб. до 303,8 руб.

Константин Кокуш не стал называть размер абонентской базы "Севстара" и его долю на местном рынке, сославшись на коммерческую тайну. Доля этой компании выросла пропорционально росту долей других местных игроков, знает источник ComNews в одном из севастопольских операторов. По данным iKS-Consulting, в конце 2013 г. на "Севстар" приходилось 27% городского рынка ШПД (см. новость ComNews от 2 апреля 2014 г.).

Согласно оценкам ComNews Research, количество абонентов фиксированного ШПД в Крымском федеральном округе (включая Севастополь) с 30 июня по 30 сентября 2014 г. уменьшилось с 270 тыс. до 260 тыс., уровень проникновения снизился с 30% до 28,9%. При этом "Укртелеком" на 1 июля 2014 г. контролировал на всем полуострове (как в крупных городах, так и в небольших городках и селах) 40% рынка, "Вега" - 19%, "Воля" - 10%, "дочка" "Ростелекома" "Миранда-медиа" - 7%, "Севстар" - 5%, прочие провайдеры - 19%.

Поскольку на Украине, в отличие от России, деятельность интернет-провайдеров не лицензируется, местные игроки занижали размер абонентских баз, чтобы уйти от налогообложения, подчеркивает источник ComNews. Это обстоятельство влияет на разницу в оценках аудитории.