IBS Group почти договорилась о продаже интернет-магазина "Софткей"

Наиболее вероятный покупатель - "дочка" немецкого медиаконцерна Bertelsmann; сумма сделки может составить около $30 млн.

О переговорах по продаже "Софткея" крупному европейскому дистрибутору софта "Ведомостям" рассказали два человека, близких к их участникам. Потенциальный покупатель - Arvato, входящая в немецкий медиаконцерн Bertelsmann, знает топ-менеджер IT-компании и подтверждает близкий к продавцам человек. По данным одного из собеседников "Ведомостей", сделка будет завершена в ближайшее время. Arvato закончила due dilligence "Софткея", но сделка вряд ли завершится до конца года, добавляет другой. Arvato - наиболее вероятный покупатель, но окончательное решение еще не принято, уточняет источник, близкий к участникам переговоров. В Arvato и Bertelsmann не ответили на запросы.

IBS Group владеет 70% "Софткея", остальные 30% - у основателей Феликса Мучника и Дмитрия Румянцева. Собеседники "Ведомостей" говорят, что продаются все 100% онлайн-магазина, а их стоимость сопоставима с его годовой выручкой. В 2011 финансовом году (закончился 31 марта 2012 г.) выручка "Софткея" составила $60,8 млн, это чуть более 7% всей выручки IBS Group за год. Годом ранее "Софткей" получил убыток, но 2011 г. завершил с операционной прибылью и с показателем EBITDA в $1,1 млн (годом ранее он был отрицательным - $1,2 млн), следует из отчета IBS Group. По словам другого близкого к участникам сделки источника, сумма сделки не превысит $30 млн.

Для Arvato покупка "Софткея" - возможность быстро войти на растущий российский рынок онлайн-продаж софта, говорит менеджер крупной IT-компании. Bertelsmann - крупнейший в Европе медиахолдинг, фактически контролирующий всю издательскую отрасль. А Arvato берет на аутсорсинг IT-проекты, логистику, обслуживание заказов в интернет-магазинах. Она уже 15 лет работает и в России - ее "дочка" управляет, в частности, центром дистрибуции Bertelsmann и ярославским заводом, печатающим CD и DVD. Организационно-техническая платформа "Софткея" пригодилась бы Bertelsmann для автоматизации бизнес-процессов, рассуждает человек, близкий к продавцам. Кроме того, "Софткей" продает через розничные сети электронные ключи для активации ПО Microsoft, Adobe, Autodesk и т.п.

IBS Group приобрела 70% "Софткея" в 2006 г., сумма сделки оценивалась в $10-12 млн. В то время холдинг контролировал Depo Computers - одного из крупнейших в России сборщиков и дистрибуторов ПК, и "Софткей" был призван поддержать продажи компьютеров продажами ПО, объяснял "Ведомостям" президент IBS Group Анатолий Карачинский. Тогда холдинг всерьез думал о создании крупного магазина софта, рассказывает близкий к нему источник. Но в 2009 г. Depo вышла из группы, и необходимость в "Софткее" пропала. А с развитием онлайн-магазинов AppStore, Google Play, Microsoft Marketplace стало окончательно ясно, что время упущено, говорит собеседник "Ведомостей".