"МегаФон" притормозил с IPO
"МегаФон" решил повременить с IPO - компания не видит смысла размещаться на бирже при нынешней конъюнктуре рынка.
Об этом во время Петербургского экономического форума (ПЭФ) заявил генеральный директор компании Иван Таврин.
"Когда появится хорошее "окно", которое будет приемлемо для наших акционеров, мы разместимся, - отметил Иван Таврин. - Компания готова к размещению в любой момент, но сейчас оператор не испытывает потребности в дополнительном финансировании для того, чтобы вести бизнес и обслуживать текущий долг, для этого ей достаточно собственного денежного потока".
По словам Ивана Таврина, если "МегаФону" потребуются собственные средства, он сможет использовать другие инструменты помимо IPO, например частное размещение (private placement). Что же касается продажи 14,4% казначейских акций оператора, имеющихся у "дочки" МегаФона", кипрской MegaFon Investments, отметил Иван Таврин, то это теоретически возможно.
Как ранее сообщал ComNews, в преддверии IPO акционеры "МегаФона" проголосовали за уменьшение количества акций в уставном капитале.
Пресс-секретарь ОАО "МегаФон" Юлия Дорохина ранее рассказывала ComNews, что все акционеры - "АФ Телеком" Алишера Усманова, скандинавская TeliaSonera и Megafon Investments - проголосовали за погашение части акций. Она уточнила, что речь идет о ликвидации двух акций любого из акционеров. "МегаФон" погасит акции того акционера, кто подаст заявку", - пояснила она.
Таким образом, после погашения двух акций уставный капитал "МегаФона" будет состоять ровно из 6 200 000 акций номинальной стоимостью 10 руб. каждая. Впрочем, Юлия Дорохина не уточнила, сколько будет стоить одна бумага на момент аннулирования, дату которого она не раскрыла.
По оценкам ряда аналитиков, стоимость 100% "МегаФона" составляет около $18 млрд, то есть одна бумага оценивается примерно в $3 тыс. Таким образом, чтобы погасить акции, "МегаФон" должен сначала выкупить их у одного из акционеров, заплатив ему приблизительно $6 тыс. (см. новость ComNews от 6 июня 2012 г.).
По решению акционеров, "МегаФон" готовился провести IPO на Лондонской фондовой бирже, разместив порядка 20% уставного капитала оператора - из них 10,6% готова продать TeliaSonera, еще 9,4% рынку предложит MegaFon Investments. Определены предварительно организаторы размещения - Morgan Stanley, Goldman Sachs, Credit Suisse Group AG, Citigroup Inc, ВТБ и Сбербанк. Перед тем как оператор принял решение о выходе на IPO, состоялась сделка между акционерами компании, в результате которой структура "Альфа-Групп" Михаила Фридмана Altimo вышла из капитала "МегаФона". При этом в апреле 2012 г. Алишер Усманов выкупил у TeliaSonera 8,2% "МегаФона" и 10,7% - у Altimo.
По мнению аналитика ИК "Русс-инвест" Марии Шишкиной, кризис суверенных долгов южных стран еврозоны поменял ситуацию на рынке, при которой эмитенты в последнюю очередь думают об IPO. "Действия менеджмента компании вполне объяснимы – никто на таком рынке не размещается", - считает Мария Шишкина.
Мария Шишкина подчеркнула, что размещение прежде всего подразумевает новые стандарты управления и прозрачность компании.
