ПАО "МТС" уведомляет о дополнительном тендерном предложении для держателей обыкновенных акций компании
ПАО "МТС", цифровая экосистема, уведомляет о запуске своим стопроцентным дочерним обществом ООО "Стрим Диджитал" ("Покупатель") Тендерного предложения, цель которого – предложить держателям обыкновенных акций Компании (ISIN: RU0007775219) ("Акции"), включая JPMorgan Chase Bank, N.A. как банка-депозитария программы депозитарных расписок на Акции ("Акционерам"), выкупить за денежные средства до 57 705 102 Акций, или до 2,89% всех Акций в обращении ("Тендерное предложение").
Размер Тендерного предложения и цена приобретения в размере 95,0 рублей за Акцию ("Цена приобретения") были установлены в соответствии с разрешением Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации ("Правительственная комиссия"). Дополнительное тендерное предложение адресовано широкому кругу международных инвесторов, которые хотели бы продать свои Акции, но по тем или иным причинам не смогли принять участие в тендерном предложении, объявленном 27 апреля 2024 года.
В рамках первоначального тендерного предложения, объявленного 27 апреля 2024 года, Покупатель приобрел 26 211 866 Акций, или примерно 1,31% от общего числа выпущенных Акций. Тендерное предложение вызвало значительный интерес со стороны институциональных инвесторов – владельцев более 30 счетов из США, Великобритании, ЕС и Азии, включая тех, кто владел Акциями через Euroclear Bank SA/NV. Процедуры расчетов были успешно завершены в июле 2024 года, и международные инвесторы получили средства за проданные Акции в полном объеме в евро на свои банковские счета за рубежом.
Покупатель отмечает, что 2 августа 2024 года Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США продлило срок действия ранее выданных лицензий на операции с Московской биржей, Национальным клиринговым центром и Национальным расчетным депозитарием с 13 августа 2024 года по 12 октября 2024 года. Управление по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI) продлило срок действия ранее выданной лицензии на операции с Национальным расчетным депозитарием с 13 августа 2024 года по 12 октября 2024 года.
Компания объявляет о получении Покупателем выписки из протокола Правительственной комиссии в отношении Тендерного предложения, в соответствии с которым участники Тендерного предложения могут воспользоваться некоторыми послаблениями, в том числе:
- акционеры-нерезиденты, Акции которых хранятся на Счете депо типа "С", смогут предъявить свои Акции к выкупу;
- акционеры-нерезиденты, Акции которых хранятся на Счете депо типа "С" и чьи Акции были предъявлены и приняты к покупке Покупателем в рамках Тендерного предложения, смогут перевести такие Акции на Счет депо Покупателя; и
- Акционеры-нерезиденты, Акции которых хранятся на Счете депо типа "С" и Акции которых были приобретены Покупателем в рамках Тендерного предложения, смогут получить покупную цену таких Акций в российских рублях или, в отношении только акционеров-нерезидентов, в любой Альтернативной валюте на их банковские счета в Российской Федерации или за рубежом.
График ожидаемых событий в рамках Тендерного предложения
|
ДАТА И ВРЕМЯ |
СОБЫТИЕ |
|
7 августа 2024 г. |
Объявление Тендерного предложения и начало периода действия Тендерного предложения |
|
12:00 по московскому времени 6 сентября 2024 г. |
Крайний срок подачи Тендерных заявок Акционерами (Время истечения срока подачи) |
|
До 12 сентября 2024 г. |
Объявление результатов сбора тендерных заявок и аллокация / пропорцинальное разделение (в случае подачи большего числа заявок, чем Покупатель заявил к покупке) (не позднее четырех рабочих дней с момента Времени истечения срока подачи) |
|
13 сентября 2024 г. |
Отправка Тендерных заявок с указанием количества Акций, приобретаемых Покупателем у соответствующего Акционера, и подписанных Покупателем (Дата совершения сделки). Дата совершения сделки будет указана Покупателем на последней странице Тендерной заявки. |
|
13–20 сентября 2024 г. |
Передача Акций акционерами, чьи Тендерные заявки были акцептованы, Покупателю (не позднее пятого Рабочего дня после Даты совершения сделки) |
|
20–27 сентября 2024 г. |
Платеж за переданные Покупателю Акции акционеров, чьи Тендерные заявки были акцептованы (не позднее пятого Рабочего дня после получения Акций Покупателем на основании соответствующей Тендерной заявки) |
|
30 сентября 2024 г. или примерно в эту дату |
Объявление о завершении Тендерного предложения (по завершении всех расчетов в отношении купли-продажи Акций, принятых для приобретения Покупателем) |
Порядок участия в Тендерном предложении описан в Меморандуме о тендерном предложении. Все объявления относительно Тендерного предложения, а также соответствующая документация будут доступны по адресу:
Вопросы и запросы о содействии в связи с настоящим Тендерным предложением, процедурами подачи Тендерных заявок и платежами за предъявленные к выкупу Акции могут быть направлены Тендерному и Платежному агенту по следующему адресу электронной почты: tender@mtsgsm.com.
